мосБиржа

На прошлой неделе рынки РФ копили силы для рывка, но в пятницу 16.02 внезапная новость о смерти Навального в колонии №3 «Полярный волк» в ЯНАО привела индексы РТС (-1,3% за неделю) и MOEX (0,0%) в коррекцию в связи с возможной санкционной риторикой запада на эту тему. Мы переварили заседание ЦБ (ставка без изменения 16%) и жесткие комментарии Набиуллиной. Запасы нефти в США выросли до 12,018Мбар, после этого нефть смогла еще и восстановиться к пятнице до 83,4(+1,5%).

Внешний фон был умеренно позитивным. В США e-mini SnP500 закрылся на 5014(-0,6) свыше психологических 5000, пережив новости о недостаточно высоких темпах снижения инфляции. ИПЦ снизилась до 3,1% с 3,4% при ожидании 2,9%, а проминфляция до 0,9 с 1,0 при ожидании 0,6%. В США решили, что в марте ФРС снижать ставку теперь не будет, ожидаем снижения в июне, что тоже неплохо! Наблюдая США свыше 5000, даже осторожная Европа штурмовала 490 (впритык в абсолютному максимуму 493,4 янв.2022) по FXXP(фьючерс Stoxx600).

1/13. Индекс Мосбиржи

Курсы валют ЦБ на 20 февраля 2024 года: 
💵 USD — ↘️ 92,4102
💶 EUR — ↗️ 99,4889
💴 CNY — ↗️ 12,7662

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,06%, составив 3 244,56 пункта.

▫️ По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз уже в ближайшие дни готов легализовать использование процентных доходов от замороженных российских активов в своих интересах. www.kommersant.ru/doc/6524237  

▫️ Полиметалл (-8,95%); Polymetal International plc объявила о заключении соглашения о продаже 100% акционерного капитала АО «Полиметалл» компании АО «Мангазея Плюс» (входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова). АО «Полиметалл» оценено в $3,69 млрд, включая внешний и внутригрупповой долг, ожидается, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 г. при условии получения всех необходимых регуляторных разрешений. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 07.03.2024 г., говорится на сайте компании. Polymetal International plc не сохранит за собой возможность обратного выкупа, позже сообщили СМИ. polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/19-02-2024/ 

— Ключевая ставка, обрушившая рынки
— Что останавливает Банк России от снижения ставки?
— Среднесрочный прогноз Банка России
— Статистика по промышленности США — стагнация с 2014 года. Кейнсианство под вопросом
— Япония, Британия, Германия, да и ЕС в целом в рецессии!
— Как реализуется прогноз на 2024 год — оценка траектории активов
— Количественное ужесточение закончилось?
— Рубль остановился на критических уровнях. Закроем неделю хуже — отмена позитивного сценария по рублю
— Доллар укрепляется, почему Евро и Юань будут снижаться
— Золото на распутье: долгосрочно все за рост, но негатив на рынках краткосрочно может угрожать котировкам
— Нефть имеет не только потолок, но и пол на уровне 70-78 по brent
— S&P500 закрыл пятницу снижением впервые за долгое время. Размер дефицита бюджета в США под вопросом.
— Технологические компании снова снижаются активнее рынка. Действия У. Баффета и крупных инсайдеров
— Гонконг растет на фоне поддержки рынков правительством Китая. Китайцы начали тратить деньги!

ЯНДЕКС отчёт по МСФО за 2023-й год.

Прежде, чем переходить к цифрам, хочется напомнить о последней информации, которая известна, касательно переезда и разделения бизнеса. Тезисно:

1. Yandex N. V. продаст российский бизнес за 475 млрд рублей (с 50% дисконтом) консорциуму частных инвесторов.
2. Основным владельцем станет ЗПИФ «Консорциум. Первый», что важно во главе с менеджментом Яндекса, который сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений, а также право вето при принятии решений по особым вопросам.
3. Кроме менеджмента совладельцами станут – структура Александра Чачаева, структура Павла Прасса. Структура группы «Лукойл», структура Александра Рязанова. Ни у одного из пайщиков не будет контролирующей доли.
4. Новой головной компанией Яндекса станет МКАО Яндекс – акции которой будут торговаться на московской бирже. 
5. За российским Яндексом останутся все основные бизнесы и сервисы, кроме зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride, TripleTen) и дата-центра в Финляндии.

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 92,5492
💶 EUR — ↗️ 99,3523
💴 CNY — ↗️ 12,7418 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,71%, составив 3 242,48 пункта. 

▫️ Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%, с «нейтральным» сигналом.

▫️ В очередной раз в пресс-релизе указывается на длительный характер периода жесткой ДКП, однако сейчас ЦБ видит нарастающий эффект от принимаемых мер (ранее чаще говорили о его «признаках»). Цель по инфляции в 2024 г. 4-4,5%, при этом наблюдаемая «инерция текущего повышенного роста цен» объясняется высокими инфляционными ожиданиями. 
Приток средств населения на срочные депозиты носит стабильный характер, активность потребительского и ипотечного (рыночного, в отличие от льготного) кредитования существенно снижается, похожие признаки в корпоративном кредитовании. На среднесрочном горизонте баланс рисков смещен к проинфляционным. 
Резюме по обсуждению ставки советом директоров выйдет 27 февраля. Следующее заседание запланировано на 22 марта. 

 ▫️ Инфляция в РФ на 12 февраля. Недельная: 0,21% (0,16% неделей ранее), с начала месяца: 0,32%, с начала года: 1,18%, годовая: 7,57% (7,27% неделей ранее). Международные резервы РФ на 09.02.2024: $580,4 млрд ($586,4 млрд неделей ранее). Инфляционные ожидания населения в феврале составили 11,9% годовых (12,7% в январе). Средняя максимальная процентная ставка вкладов на I декаду февраля: 14,83% (14,88% неделей ранее). 

▫️ 16 февраля – дата очередного заседания совета директоров Банка России по ДКП. На этот раз опрошенные ведущими профильными изданиями эксперты сходились на том, что регулятор сохранит текущей уровень ключевой ставки, установленный 15 декабря (16%, действует с 18.12.2023), что в итоге и произошло. С февраля ЦБ изменил формат информирования по принятию решения по ключевой ставке. Пресс-релиз, сопровождающий публикацию станет короче, будет сопровождаться среднесрочным макроэкономическим прогнозом, при этом на 6-й день после решения будет выпускаться резюме, содержащее позиции участников обсуждения на разных его этапах. По мнению регулятора, такой формат детальнее раскроет логику принятия решений.

Московская биржа приостановит торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) TCS Group со сроком расчетов «Т+1» с 16 февраля из-за редомициляции; торги акциями МКПАО «ТКС Холдинг» на бирже возобновятся после автоконвертации ценных бумаг.

Как ранее сообщала торговая площадка, с 9 по 16 февраля допустимыми будут коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 16 февраля (последний торговый день в «стакане Т+1» с расчетами в рублях — 15 февраля). С 17 по 19 февраля 2024 года допустимыми кодами расчетов будут Т0 и Z0, а с 20 февраля не будет допустимых кодов расчетов.

Эти действия биржа объяснила предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента.

Дату возобновления торгов акциями «ТКС Холдинга» Мосбиржа пока не публиковала.

Источник: t.me/ifax_go/9637

Курсы валют ЦБ на 16 февраля: 
💵 USD — ↗️ 91,8237
💶 EUR — ↗️ 98,4099
💴 CNY — ↗️ 12,6566 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,23%, составив 3 265,63 пункта. 

▫️ Продажа валютной выручки экспортерами сопровождается высокими комиссиями при конвертации валюты: дополнительный сборы доходят до 6%, валютный контроль по каждому платежу до 120 000 рублей, пишут «Известия». 

▫️ Банк России работает над повышением качества раскрытия информации эмитентов выходящих на IPO, пишет Frank Media со ссылкой на пресс-службу регулятора. Издание напоминает, что ранее представители ЦБ заявляли, что слышат претензии инвесторов к выходящим на IPO компаниям, среди них — большое обеспечение по заявкам и механизм аллокации. О проблемах информирования инвесторов заявлял и бывший директор СПБ Биржи Роман Горюнов, указывая на ведущую роль массированной рекламы, а не, например, прозрачность корпоративного управления. frankmedia.ru/154858 

▫️ Яндекс (+0,01%); Опубликованы неаудированные финансовые результаты за 2023 г.