мосБиржа

Объем привлеченных средств в ходе первичных публичных размещений (IPO) на Московской бирже в 2024 г. может превысить 60 млрд руб. Такой прогноз сделали опрошенные представители инвестиционных домов. В 2023 г. новые эмитенты привлекли в ходе первичных размещений на Мосбирже около 40 млрд руб.

Мосбиржа ждет в этом году порядка 15 новых компаний, а также дополнительные размещения (SPO) уже торгующихся имён. 

Среди новых эмитентов анлитики ожидают большое количество представителей IT-индустрии.  Также, по словам экспертов, инвесторы могут увидеть представителей электронной коммерции и традиционного ритейла, а также производителей алкогольных напитков. 

www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/02/13/1019919-novie-emitenti-60-100-mlrd-rublei

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 12.02.2024 приняты следующие решения:

включить с 13.02.2024 в Cектор компаний повышенного инвестиционного риска следующие ценные бумаги:

1.

 

Наименование эмитента/организации	Публичное акционерное общество "Павловский автобус"
Наименование ценной бумаги	Акции обыкновенные
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска	1-02-00261-A от 24.03.2009
Торговый код	PAZA
ISIN код	RU0009083240
Раздел Списка	Третий уровень
Основание принятия решения	Неустранение существенного нарушения требований по раскрытию информации, допущенного организацией (нераскрытие бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2023 года)

2.

Наименование эмитента/организации	Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Наименование ценной бумаги	Акции привилегированные
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска	2-02-00029-A от 27.11.2017
Торговый код	GAZAP
ISIN код	RU000A0ZYHF5
Раздел Списка	Третий уровень
Основание принятия решения	Неустранение существенного нарушения требований по раскрытию информации, допущенного организацией (нераскрытие бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2023 года)

( Читать дальше )

За январь 2024 года на Московской бирже было открыто всего 8,2 тыс. новых Индивидуальных Инвестиционных Счетов (ИИС), что значительно меньше, чем годом ранее, когда было открыто более 21 тыс. ИИС, и в среднем за 2023 год — более 50 тыс. ИИС. Общее число ИИС к концу января составило 5,8 млн.

Это снижение интереса может быть связано с общим охлаждением инвесторов к фондовому рынку на фоне высоких ставок по депозитам, а также появлением нового вида ИИС — третьего типа.

ИИС-3 объединяет вычеты типов ИИС-1 и ИИС-2, но увеличивает минимальный срок размещения средств до пяти лет. Новые правила предполагают изменения в налоговом законодательстве, чтобы ИИС-3 мог сочетать налоговые льготы предыдущих типов счетов.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6508739

Мосбиржа поделилась итогами января 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель январского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню январь с декабрём, так проще оценить динамику. Если сравнивать с январём 2023 года, то рост составил впечатляющие 31,1%.

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за январь увеличилось на 0,5 млн и достигло 30,2 млн, ими открыто более 53,3 млн счетов (+ 0,9 млн). В январе было 3,7 млн активных инвесторов (3 млн в среднем ежемесячно в прошлом году).

Я, один из этих 3,7 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в акциях в январе составила 76%, в облигациях — 32%, на спот-рынке валюты — 13%, на срочном рынке — 67%. Доля в торгах акциями немного снижается. Суммарный объём вложений частных инвесторов составил 63,4 млрд рублей. Из них в облигации вложено 43 млрд, в акции – 8,1 млрд рублей, в БПИФы – 12,3 млрд рублей. Как видим, облигации в январе были в 5+ раз популярнее акций.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 13 февраля: 
💵 USD — ↗️ 91,0758
💶 EUR — ↗️ 98,1512
💴 CNY — ↗️ 12,5526 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,19%, составив 3 248,5 пункта.

▫️ В 2023 г. положительное сальдо внешней торговли РФ составило $140 млрд (сокращение 2,4 раза г/г), экспорт: $425,1 млрд (-28,3% г/г), импорт: $285,1 млрд (+11,7% г/г), товарооборот: $710,2 млрд (-19,4% г/г), сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ФТС РФ.

▫️ Россия занимает шестое место в мире как по объемам валютных резервов ($442 млрд), так и по объемам золотовалютных резервов ($598 млрд), приводят «Известия» данные Всемирного совета по золоту, напоминая, что $300 млрд упоминаемых резервов заморожены и являются объектом политических спекуляций. iz.ru/1647824/mariia-stroiteleva/zapasnoi-khod-rf-podnialas-na-shestoe-mesto-po-razmeru-valiutnykh-rezervov 

▫️ По данным Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ) объём интернет-торговли в РФ в 2023 г. составил 6,4 трлн руб. (+28% г/г), при этом ожидается, что доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж составит 13,8% (11,6% годом ранее), передает «Прайм» 1prime.ru/consumer_markets/20240212/843042047.html 

( Читать дальше )

В пятницу, 9 февраля, КЛВЗ Кристалл провёл День инвестора, пишет ТАСС. Разбираем ключевые моменты.

Главное

Дивиденды. Финансовый директор группы Екатерина Шакирова заявила, что компания планирует начать выплаты дивидендов в 2025 году на уровне 50–80% от прибыли.


( Читать дальше )

Группа "Московская Биржа" начала разработку Центра корпоративной информации (ЦКИ) – информационного продукта, который предоставит клиентам полный спектр данных об эмитентах и ценных бумагах для помощи в принятии грамотных инвестиционных решений и оценке рисков.

Центр станет единым местом сбора, хранения, обработки и дистрибуции корпоративных данных Группы «Московская Биржа».

ЦКИ будет включать данные о российских эмитентах, в том числе классификаторы, календари событий, рейтинги и скоринги, финансовые показатели, данные отчетности по МСФО и РСБУ, мультипликаторы и иные коэффициенты.

Кроме того, в ЦКИ будут агрегироваться данные о корпоративных действиях эмитентов, включая ретроспективную информацию и планы по:

• выплате дивидендов по акциям и купонов по долговым бумагам;
• изменению параметров инструментов;
• проведению собраний акционеров или владельцев облигаций;
• слияниям, поглощениям и реорганизации компаний;
• проведению выкупов, оферт, конвертации ценных бумаг.

Вся информация в Центре будет представлена в доступном, рассчитанном на широкий круг клиентов формате, включающем обработку данных и аналитику.

( Читать дальше )

Прогноз дивидендов по акциям Самолёта

В октябре 2020 г. совет директоров Группы Самолёт утвердил новую дивидендную политику, которая учитывает долговую нагрузку компании, при этом обеспечивает минимальный уровень фиксированных дивидендных выплат.

При соотношении «Чистый долг / скорректированная EBITDA» < 1,0x на выплату дивидендов будет направлено не менее 50% чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО. При показателе 1,0х ≤ «Чистый долг / скорректированная EBITDA» ≤ 2,0х — не менее 33%. При этом при любой долговой нагрузке сумма дивидендов составит не менее 5 млрд руб.

Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. Поэтому в 2023 г. объявил выкуп акций в размере 10 млрд руб. Затем, решил завершить программу по обратному выкупу акций 31 декабря 2023 г. и начать новую с 1 января 2024 г. — на сумму до 10 млрд руб.

Что касается дивидендов за 2023 г., исходя из дивполитики, Самолёт может направить не менее 33% от чистой прибыли — это 183,75 руб. на акцию. Потенциальная дивидендная доходность составляет 4,9%. Подробнее с обзором можно ознакомиться здесь.

( Читать дальше )

Решил обратить внимание на графики у Fundstrat Global Advisors (это где Марк Ньютон и Том Ли). Точнее подсмотрел у них интересную идею с сезонностью / цикличностью поведения тех или иных инструментов, называется «циклический композит».

Поэтому пока первым шагом я добавил на предыдущий график среднего изменения индекса МосБиржи линию, которую назвал цикл. Это простое предположение. Если среднее изменение было положительным, то присваиваем дню значение «1», если отрицательное – «-1». Дальше просто суммируем и присваиваем каждому дню накопленную сумму.

В целом график похож на среднее изменение, но есть более выраженные серии роста.

Серия 1 = это первые 90 дней года, то есть первый квартал, с января по конец марта.

Серия 2 = с 221 дня по 257 день года, то есть начало августа по конец первой декады сентября.

Серия 3 = с 275 дня по 313 день года, то есть начало октября по начало ноября.

Понятно, что это не гарантия успеха, но статистика интересная.

( Читать дальше )