Потенциальное снижение выручки МТС за 4К22 не должно стать поводом для волнения: в основном оно отразит падение доходов от продажи мобильных устройств, а это в принципе низкорентабельный бизнес. Таким образом, маржа МТС должна остаться на хорошем уровне, подчеркивая устойчивость бизнес-модели компании к рискам текущей экономической обстановки.Белов Константин
Мы сохраняем позитивный взгляд на акции МТС.
Брал я в долгосрочный портфель эту акцию 3 мая 2022 года по 204₽.
Развития у МТС уже давно нет. Идея была в ежегодном получении больших дивидендов. От нашей средней цены мы летом получили 17% дивами.
❗❗ Компания долгие годы платила дивиденды в долг и все сопутствующие расходы покрывала за счёт повышения тарифов.
Но в октябре этого года ФАС предписал МТС понизить тарифы: ведомости
Набиуллина уже заявила, что на ближайших заседаниях повысит ставку. Компании станет дороже обслуживать огромный долг.
МТС 3 марта, опубликует отчет по МСФО за 4 кв. и 2022 г.
За 3 кв. и 9 мес. 22 г.:
Выручка: 137,7 млрд руб. (+0,8% г/г). Увеличение выручки обусловлено ростом базовых услуг связи. В то же время данный эффект был практически скомпенсирован падением продаж телефонов и аксессуаров в результате введенных импортных ограничений.
«Результаты МТС вышли чуть лучше ожиданий. Драйверами роста выручки стали Финтех и Медиа сегменты, в то время как продажи розничной сети МТС остаются под давлением из-за санкций.
👉Количество пользователей экосистемной подписки МТС Premium и сервиса лояльности МТС Cashback выросло более чем в 2 раза в сравнении с прошлым годом.
🤔Среднесрочные ожидания по акциям МТС преимущественно нейтральные. Бизнес выглядит устойчивым к макроэкономической нестабильности, однако драйверов для опережающего роста нет».
Есть не закрытый Гэп на уровне 275 — ближайшая цель, до отчета 4 дня, сегодня показывает уверенный рост, вошли в зону перекуплености. Покупай на ожиданиях, продавай на фактах.
16 февраля я представил сценарий завершенной коррекции в МТС.
С тех пор мы пока не получили значимого снижения, а сам актив сформировал «типичную» на сейчас формацию для российского рынка.
Было
МТС объявляет о закрытии сделки по приобретению 67% в капитале группы Buzzoola (ООО «Баззула интернет технологии» и ООО «Баззула рекламные технологии»), одного из лидеров рынка нативной рекламы в России и СНГ, для ускоренного развития собственного AdTech направления", — сказано в сообщении.
Согласно сообщению, стороны подписали обязывающую документацию, по которой предусмотрена возможность выкупа оставшихся 33% в капитале в 2024 году.
Buzzoola будет функционировать как самостоятельная компания в составе дочерней структуры МТС ООО «Стрим», а операционное управление компанией будет осуществлять текущая команда основателей и менеджмента.
«Покупка Buzzoola позволит МТС ускорить развитие собственного AdTech-направления и увеличить долю на рынке рекламы. МТС также сможет включить в свой AdTech-контур рекламную биржу (AdEx) и SSP-платформу Buzzoola, которые дополнят собственные DSP и DMP-решения компании (развиваются под зонтичным брендом „МТС маркетолог“)», — добавили в пресс-службе.