мтс

АФК Система раскрывает результаты за 2К23 по МСФО: показатель OIBDA фактически не изменился по сравнению с предыдущим кварталом — нейтрально АФК Система представила финансовые результаты за 3К23.

Общая выручка выросла на 18% г/г до 281 млрд руб., в основном за счет увеличения доходов МТС и сельскохозяйственного сегмента.

Скорректированный показатель OIBDA фактически остался на уровне 2К23, а в годовом сопоставлении вырос на 7% г/г до 75 млрд руб., что означает рентабельность по OIBDA в 26,7%, на 3,9 п. п. ниже, чем в предыдущем квартале.

На конец 2К23 чистые финансовые обязательства на уровне корпоративного центра составили 225 млрд руб. против 215 млрд руб. на конец 2К23.

Общий долг, также на уровне корпоративного центра, за отчетный квартал увеличился с 222 млрд руб. до 231 млрд руб. Из них 99% представляют номинированные в рублях обязательства, а 77% приходилось на облигации.

Финансовые результаты АФК Система за 3К23 оцениваем как нейтральные, так как основные компании из портфеля корпорации уже отчитались. Акции АФК Система торгуются со значительным (49%) дисконтом к рыночной стоимости портфельных активов, и мы подтверждаем по бумаге рейтинг «Покупать».

ИБ «Синара»

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «МТС» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 08 декабря 2023 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 11 декабря 2023 года....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
КОРРЕКТИРОВОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): «Сообщение о существенном факте....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент;

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): кредитный рейтинг;

В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: рейтинг присвоен эмитенту;

Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения: значения рейтинга до изменения: ruAA/Стабильный, значения рейтинга после изменения ruAAА/Стабильный;

Дата присвоения или изменения рейтинга: 07 декабря 2023 года....

( Читать дальше )

Не часто касаюсь этой компании, а тут недавно вышел отчет за 9 месяцев и есть о чем выразить мнение. Приведу динамику денежных потоков сперва 9м23 г/г, а после 3м г/г.

🟣 Выручка выросла на 12% до 446 млрд рублей // на 16% до 159,7 млрд.
🟣 Oibda выросла на 8% до 182.2 млрд рублей // на 0,5% до 60,8 млрд.
🟣 Чистая прибыль выросла на 42% до 38.5 млрд рублей // снизилась на 27% до 9 млрд.

🤷‍♂️ Такой противоречивый отчет вызвал неоднозначную реакцию котировок бумаги. Это уже потом она полетела вместе с рынком на 250 рублей. Прежде всего хотел бы сказать, что текущие результаты уже хороши для такого увольня, как МТС. Это же почти Сбербанк в сфере телекомов с 80 млн абонентов. Выручка росла по всем направлениям бизнеса, но конкретно в 3м квартале значительную часть взяла низкорентабельная продажа гаджетов. Также на операционную прибыль давил рост административных расходов, состав которых не раскрывался. Думаю, в основном рост зарплат. Увеличение финансовых расходов пошло вслед за ставкой ЦБ. Все эти факторы вместе привели к странной картинке, когда выручка растет, а прибыль – нет.

( Читать дальше )

Капитализация: RUB 505 491 млн

Объём торгов: RUB 766,6 млн

В свободном обращении: 44,35%

МТС сообщила, что запустила бета-тестирование пользовательской платформы видеоконтента Nuum – аналога YouTube. В сообщении МТС отмечается, что полноценный запуск проекта намечен на 2024 год. В пресс-службе МТС рассказали, что на новой платформе пользователи могут проводить стримы, загружать и смотреть видео в горизонтальном и вертикальном форматах. Nuum доступен в web-версии, а также в магазинах приложений App Store и Google Play. В ближайшее время компания намерена доработать ключевые функции совместно с пользователями. Предполагается, что в рамках бета-тестирования каждые 2–3 недели продукт будет обновляться с учетом пользовательских отзывов.

Nuum использует уже принадлежащую МТС марку: под этим названием оператор в декабре 2020 года запустил финансовую платформу для геймеров с бонусами на игры и возможностью выпустить виртуальную банковскую карту. В апреле 2022 года сервис приостановил свою работу на фоне ухода из России платежных систем Visa и Mastercard.

( Читать дальше )

На портале static.government.ru размещена утвержденная Стратегия развития отрасли связи в РФ до 2035 года (.pdf). Из документа следует, что власти ставят задачу к этому сроку полностью заменить в мобильных сетях страны телекоммуникационное оборудование иностранных поставщиков на российское (включая программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы). Использование отечественного оборудования во всех перспективных сетях связи будет закреплено нормативно. Это касается также спутниковой и фиксированной связи.

В документе признается, что сейчас скорость мобильного интернета в РФ и ее динамика не соответствуют мировым (согласно Speedtest, в октябре медианная скорость мобильного интернета в РФ составила 24,04 Мбит/с, в мире — 48 Мбит/с). Среди причин, в частности, названо отсутствие достаточного радиочастотного спектра и как раз «доверенного телекоммуникационного оборудования». Только к 2030 году предполагается достичь в России скорости, хотя бы сопоставимой с текущим мировым уровнем,— 45 Мбит/с.

( Читать дальше )

Сотовые операторы смогут проиндексировать цены на связь выше уровня инфляции. Это предусматривает целевой сценарий развития, включенный в стратегию отрасли связи до 2035 г. Документ был утвержден правительством 4 декабря. Но для того, чтобы реализовать этот сценарий, операторы должны будут взять на себя обязательства по развитию новых поколений связи, современных технологий и также по строительству инфраструктуры на новых территориях (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), следует из документа.

www.vedomosti.ru/technology/articles/2023/12/05/1009343-operatoram-mogut-razreshit-povishat-tseni-vishe-urovnya-inflyatsii?from=newsline

МТС запустил бета-тестирование пользовательской платформы видеоконтента Nuum — аналога YouTube, полноценный запуск запланирован на 2024 год, говорится в сообщении компании.

На новой платформе пользователи могут проводить стримы, загружать и смотреть видео в горизонтальном и вертикальном форматах. Nuum доступен в web-версии, а также в магазинах приложений App Store и Google Play. Цель бета-тестирования – доработать ключевые функции совместно с пользователями.

1prime.ru/News/20231204/842447751.html

Утвердили Стратегию по развитию связи до 2035 года — https://gasu.gov.ru/stratpassport

Выводы из Стратегии по тарифам:
1. Отрасль связи является одной из самых капиталоемких.

До 2015 года объем инвестиций операторов связи не превышал 350 млрд рублей ежегодно. В последние годы уровень инвестиционной активности значительно увеличился. Это связано с инвестициями в технологическую модернизацию инфраструктуры, а также новыми требованиями регулирования. В последние 3 года (2020-2022 годы) ежегодный уровень инвестиций находится на уровне около 550 млрд рублей и составляет в среднем 3,1% от всех капиталовложений крупных и средних предприятий по экономике.

В среднем, за 2020-2022 годы норма инвестирования (инвестиции в основной капитал, % от выручки отрасли) составила 26%. Подобная норма инвестирования является одной из наиболее высоких среди крупных российских отраслей и превышает, к примеру, норму инвестиций в нефтегазовой промышленности. Анализ зарубежных данных показывает, что, например, китайские компании опережают российских операторов связи в создании современных сетей связи и инновационных сервисов при более высокой норме инвестирования.

( Читать дальше )