нафтатранс плюс

Раскрыты финансовые показатели частного независимого нефтетрейдера «Нафтатранс плюс», сформированные за 2020 год, и подведены итоги торгов марта, показавшие положительную динамику по всем 3-м выпускам облигаций компании.

На протяжении последних 3-х лет эмитент показывает стабильный рост выручки и прибыли: выручка за 2020 год составила 7,627 млрд рублей (+24,4% АППГ), чистая прибыль — 53,228 млн руб. (+93,7% к АППГ). В 4 квартале 2020 года эмитент показал максимальную историческую выручку — 2,082 млрд руб. 

Для оценки финансовой устойчивости компаний оптовой торговли, включая нефтетрейдинг, показатель Долг/Выручка является одним из наиболее значимых. У эмитента этот показатель стабильно не превышает 0,27, и на 31.12.20 г. составляет 0,26, что является значением близким к оптимальному.

Операционного потока компании достаточно с запасом для обслуживания процентной нагрузки, о чем свидетельствует коэффициент ICR, составивший по итогам года 1,39 (против 1,26 в 2019 г.). Коэффициенты Чистый долг / EBITDA (составил 8,17 против 10,36) и Долг / Собственный капитал (составил 12,06 против 14,12) также улучшились по итогам года.

( Читать дальше )

Книга заявок, итоги и начало размещений:

• «Легенда» планирует собирать заявки инвесторов на приобретение четырехлетних облигаций серии 001P-04 22 марта с 12:00 до 2 апреля 15:00 по московскому времени. Объем выпуска будет объявлен позднее.

• «Нафтатранс Плюс» полностью разместил выпуск пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• Сегодня, 23 марта, «Элемент Лизинг» начинает размещение трёхлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, купоны ежеквартальные.

Подробнее о событиях и эмитентах на  

( Читать дальше )

Завершилось первичное размещение третьего выпуска биржевых облигаций «Нафтатранс плюс» на сумму 500 миллионов рублей. Размещение проходило на Московской бирже в течение трех дней — 18, 19 и 22 марта.

Всего в размещении бумаг серии БО-03 приняли участие 680 инвесторов. Самая крупная заявка достигла 221,3 млн рублей, средний объем заявки составил 735 тыс. рублей, минимальная — 1 тыс. руб., а самая популярная — 10 тыс. рублей. 

Теперь облигации компании по выпуску № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021 доступны на вторичных торгах по коду ISIN: RU000A102V51.



( Читать дальше )

Начало и итоги размещений:

• Сегодня «Нафтатранс Плюс» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,3% от номинала ежемесячно, начиная с 49-го купонного периода, а также досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 24, 36 и 48 купонных периодов.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» увеличил объем размещения пятилетних облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей. В результате итоговый объем размещения составит 1,15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 8,5% годовых, ставка будет зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.

• «ТЕРРА ПЛАСТ» 18 марта разместит выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Размещение пройдет по закрытой подписке. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 16% годовых, купоны ежеквартальные.

( Читать дальше )

В поисках инструментов финансирования все больше компаний обращают внимание на сегмент ВДО, который с каждым годом показывает активные темпы роста: в 2020 году объем размещений высокодоходных облигаций составил 56,5 млрд руб., что на 56,8% выше объема 2019-го. Кроме количественного роста выпусков облигационных займов, параллельно идет и качественный: сегмент ВДО постепенно охватывает все новые отрасли, которые исторически не пользовались биржевыми инструментами. Накануне нового размещения «Нафтатранс плюс» Boomin подготовил аналитический обзор эмитентов рынка нефтетрейдинга.

В начале 2019 года дебютный выпуск биржевых облигаций разместил независимый нефтетрейдер ООО «ТК Нафтатранс плюс», что продемонстрировало коллегам по отрасли тот факт, что биржевые облигации — это рабочий инструмент, который можно использовать как альтернативу банковскому финансированию.

( Читать дальше )

Регистрация выпуска и ставка купона:

• «Нафтатранс Плюс» зарегистрировал выпуск пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга, в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и досрочное погашение по усмотрению эмитента. Сегодня, 17 марта, —последний день сбора заявок на участие в первичном размещении выпуска «Нафтатранс Плюс» в системе Boomerang.

• «Кировский завод» установил ставку купона по выпуску пятилетних облигаций серии 02 объемом 2 млрд рублей на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения.

Подробнее о событиях и эмитентах на  

( Читать дальше )

Выпуску присвоен номер 4B02-03-00318-R от 16.03.2021. Параметры выпуска: объем — 500 млн рублей, номинал облигации — 1 тыс. рублей, срок обращения — 5 лет, выплата купона ежемесячно, ставка — 12% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация по 8,3% от номинала, ежемесячно, начиная с 49 купонного периода. Оферта не предусмотрена, досрочное погашение биржевых облигаций возможно по усмотрению эмитента в дату окончания 24, 36 и 48 купонных периодов.



( Читать дальше )

11 марта состоялась онлайн-конференция с участием генерального директора ООО «Юнисервис Капитал» Алексея Антипина, генерального директора и собственника ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игоря Головни, а также финансового директора компании Нины Хариной.

В рамках прямого эфира Алексей Антипин рассказал о целях предстоящего размещения «Нафтатранс плюс»:

«Ключевые даты выпуска облигаций пока не определены, ориентировочно — это конец второй, начало третьей декады марта. Цель привлечения инвестиций третьего выпуска — оптимизация долговой нагрузки путем замещения краткосрочного банковского кредита более долгосрочным облигационным займом. Поскольку долговая нагрузка компании останется на прежнем уровне, поручительства по этому выпуску не предусмотрено».

( Читать дальше )

На протяжении последних 3-х лет эмитент показывает стабильный рост выручки и прибыли: за 9 мес. 2020 года выручка равна 5,5 млрд рублей (+22,4% АППГ), а по прогнозу на 31.12.2020 составит 7,6 млрд рублей (+24,4% АППГ). Компания не только наращивает объемы бизнеса, но и развивает эффективность деятельности, что отражается на ключевых показателях рентабельности. О более подробных прогнозах итогов года компании ниже.

Динамика деятельности компании характеризуется устойчивым развитием и стабильным ростом ключевых показателей: по предварительным данным 2020 года выручка эмитента составила 7,6 млрд руб. (среднемесячное значение 635,6 млн руб.), что выше показателя 2019 г. на 1,5 млрд. руб. или на 24,4%. Общий результат деятельности — чистая прибыль в размере 53,3 млн руб., что превышает значение предыдущего года на 94%.

Также важно отметить, что развитие «Нафтатранс плюс» происходило не только путем наращивания объемов бизнеса, но и в направлении эффективности деятельности, что отразилось на ключевых показателях рентабельности: в сравнении с 2019 годом существенно выросли: валовая рентабельность (с 6,31% до 8,98%), рентабельность по EBIT (с 2,51% до 3,13%) и рентабельность деятельности (с 0,45% до 0,7%). Общий рост рентабельности эмитента свидетельствует об эффективном менеджменте и продуманной стратегии развития.

( Читать дальше )

Размещение облигаций компании пройдет по открытой подписке, однако перед торгами инвесторы могут уведомить организатора о планируемом участии в размещении облигаций, воспользовавшись системой Boomerang, предварительно зарегистрировавшись на площадке. При покупке облигаций «Нафтатранс плюс» при первичном размещении на сумму от 500 тысяч рублей, инвесторам будет начислен кешбэк в размере 0,5%. 

Сбор уведомлений начнется сегодня, 4 марта, в 11.00 по московскому времени. 

Дата начала торгов ценными бумагами ООО ТК «Нафтатранс плюс» будет сообщена дополнительно.

Компания приняла решение о размещении очередного выпуска биржевых облигаций на Московской бирже объемом 500 млн руб. Пятилетний выпуск предусматривает 60 купонных периодов. Ориентир по ставке купонного дохода — 12% годовых, номинал облигации — 1 000 руб., количество облигаций — 500 тыс. штук. Информация по оферте, амортизации и другим параметрам будет раскрыта накануне торгов. 

( Читать дальше )