неФТЬ

Минфин опубликовал  данные по бюджету за май, после чего было много немного оценок вроде дефицита в 7-9 трлн по итогам года.

Доходы за месяц составили 2.04 трлн руб. — это близко к доходам за май прошлого года (+1.3% г/г) и на 11% выше уровня мая 2021 года.

✔️ Нефтегазовые доходы составили 571 млрд руб. – они были ни 34.5% ниже уровня мая 2022 года и на 7.5% ниже уровня мая 2021 года. Эти доходы формировались при средней «бюджетной цене» на нефть в $51.5 за баррель. Учитывая квартальный НДД в июне при такой цене НГ-доходы составят 3.5 трлн руб. на первое полугодие и за второе полугодие они будут не ниже. Т.е. даже по нижней границе мы говорим о НГД >7 трлн руб.

✔️ Ненефтегазовые доходы показывают позитивную динамику, зафиксировав рост до 1.465 трлн руб. (+28.8% к маю 2022 года и 20.5% к маю 2021 года). 2022 год не очень релевантный для сравнения из-за большого количества разных льгот (только налоговый кредит по соцвзносам составлял около 0.8 трлн руб. за 2-3 кварталы). Сравнивая с 2021 годом мы увидим, что текущий темп роста ненефтегазовых доходов в принципе догоняет рост номинального ВВП. Майская динамика как раз указывает на рост ненефтегазовых доходов по итогам года до ~19 трлн руб. Т.е. нижняя граница по доходам на текущий год 26 трлн руб.

( Читать дальше )

Межведомственная рабочая группа, инициированная Минприроды, предложила расширить критерии для отнесения углеводородных залежей к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ).

Это позволит учесть геологические, фильтрационно-емкостные, физико-химические и фазовые особенности, включая нетрадиционные запасы газа. ТРИЗ становятся все более важными из-за сокращения доступных углеводородных ресурсов.

Разведанные ТРИЗ нефти в России выросли на 30% за последние девять лет, и их доля в общей добыче нефти составила 31,7% в 2021 году. Компании уже получили лицензии на создание технологических полигонов для ТРИЗ.

Источник:https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/06/09/979429-v-pravitelstve-rasshiryayut-spisok-trudnoizvlekaemih-zapasov-nefti

Шортим до 75,60 примерно, потом лонг до 79,50. Могут даже дневку к потолку потом приструнить и в ход пойдёт недельный тайм, там стох будет супер-лонговый:


( Читать дальше )

Рубль в начале торгов подешевел, но быстро восстановился. Однако после открытия основной сессии он вернулся к умеренной нисходящей динамике. Доллар впервые с середины апреля приближался к 82,3 руб., евро установил месячный максимум вблизи 88,4 руб.

Внешний фон в середине наших торгов улучшился благодаря резкому восходящему импульсу нефтяных цен. Однако они по-прежнему находятся на относительно низких уровнях. Это обуславливает недостаточный объем экспортной выручки, создающий нехватку иностранной валюты для обеспечения восстановившегося импорта.

В то же время даже существенное улучшение конъюнктуры рынка нефти позитивно отразится на рубле лишь через некоторое время из-за небольшого количества у нас инвесторов и спекулянтов, которые ранее закладывали в курс рубля текущие ожидания, основанные на различных внешних и внутренних драйверах.

Бабин Дмитрий
«БКС Мир инвестиций»


( Читать дальше )

Анализ рынка 8 июня.
Вчера был волатильный день. но в итоге остались где были. Что нам ждать сегодня?
Российский рынок в лютой эйфории (держу шорт)
Нефть жду выше (вне позиции)
Газ жду выше (держу лонг)
Китай жду выше (держу лонг)
👉Видео:
👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

Доброе утро! Важные новости с комментариями Богданофф:
1️⃣Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже поднялся до 82 рублей впервые с 17 апреля.
Богданофф: Всё двигается в рамках озвученного прогноза, цели выше, в районе 85.
2️⃣ 14 июня — cлушания по запросу SEC о заморозке активов Binance US .
Суд удовлетворил ходатайство о заморозке активов «дочек» Binance в США
Богданофф: Держим эту дату в голове, возможен криптоармагедон.
3️⃣ Численность населения РФ с денежными доходами ниже границы бедности в первом квартале 2023 года составила 19,6 миллиона человек, или 13,5%, — следует из предварительных данных Росстата.
Богданофф: ☹️
4️⃣ Турецкая лира обвалилась на 7% в ходе сегодняшних торгов — это самое большое падение в течение дня с конца 2021 года.

( Читать дальше )

Вчера цены на Brent подросли, получив поддержку от неплохого недельного отчета Минэнерго США. Хотя запасы сырой нефти и нефтепродуктов и выросли на прошлой неделе сильнее ожиданий, что можно объяснить выходным днем (29 мая праздновался День поминовения) и резким всплеском импорта (3,9 млн барр/сутки, против 2,3 — на предпредыдущей неделе), загрузка американских НПЗ выросла до 95,8%, максимального уровня с лета 2019 года.

Вместе с тем, некоторое охлаждение на фондовом рынке США и попытки роста долларовых ставок (доходность 10-летних UST прибавила 14 б.п., вернувшись к 3,8% годовых) в преддверие заседания ФРС 13-14 июня, сдержали рост котировок. Ввиду сохранения умеренно коррекционных настроений на мировых рынках сегодня утром, цены на нефть также в символическом «минусе».

Сохраняем позитивный взгляд на рынок нефти: последние новости указывают на комфортное состояние спроса в Азии и США и ограниченность запасов, настраивая, в отсутствие резкого ухудшения настроений на рынках, на развитие в ближайшее время роста цен на нефть Brent  к 80 долл./барр.

Локтюхов Евгений

( Читать дальше )

Доброго дня леди и джентльмены! 

Не мог пройти мимо нефти (BRN3), та самая мною любимая ситуация по 1Н, 2Н, 4Н и дневке — все стохи наверху, пора безжалостно шортить чёрное золото, 1-я цель — это закрыть микрогэп по 75,81, далее работаем по ситуации, дополнения по жиже напишу как достигнем вышеуказанную отметку.



Приглашаю посетить и подписаться на мои Телеграм-ресурсы, чтобы не пропустить важную и актуальную информацию по срочному рынку, а так же полезные вью на различные инструменты:

▪️ Telegram канал

▪️ Чат для трейдеров и инвесторов

Всем доброе утро!
На рынке всегда важен контекст. Что является для нас с вами существенной частью этого контекста? Конечно же нефть. От нефти зависит не все, но очень многое, тем более на российском рынке.

Буквально пару слов о ситуации в нефти.
Спекулянты могут до сих пор находится в неопределенности по картине в ней. Причина – боковик. Ложный пробой верхней границы, нахождение цены в диапазоне 71,5$-77,5$. Если смотреть на нефть более крупно, то картина в ней более-менее ясна. По крупному – нефть актив растущий, но находящийся в длительной и нудной фазе коррекции.

На графике BRENT я обозначил очень существенные основания того, что текущую коррекцию можно считать завершенной, по крайней мере предполагать, что она не выйдет ниже отметки 71.5$. Да, основания для такого прогноза имеются на графике. Но поскольку на рынке без сомнений работать нельзя, то единственное, что можно — это снижать градус этих сомнений.

( Читать дальше )