нефть

Россия в 2024г экспортировала в Китай 108,47 млн тонн нефти (+1,36% г/г) на $62,425 млрд (+2,84% г/г), следует из данных, опубликованных в понедельник китайским главным таможенным управлением.

1prime.ru/20250120/neft-854314050.html

США сегодня создала мощнейшую систему спутникового отслеживания всех судов и танкеров на планете, видит их маршруты, их взаимосвязи, переливы нефти от одного судна другому, и так далее. И Америка постоянно выявляет нефть из Ирана и России, составляя списки судов, которые перевозят, либо переливают себе эту нефть. Как сказал летом прошлого года один из депутатов США, долю российской нефти в мире нужно сократить в два раза к 2030 году. И как мы видим по недавним санкциям, американцы достигли в этом прогресса. Их цель – чтобы Россия продавала нефть только Америке, либо продавала разным странам, но чтобы нефтяные компании России контролировались Америкой, хотя бы частично (как например Сбер, большой пакет акций которого пренадлежит американцам).

Россия и Иран в свою очередь тоже достигли прогресса за последние годы. Количество судов, перевозящих нашу нефть, выросло в 2 раза с 2022 года, до 500 шт. Иран увеличил экспорт своей нефти в 12 раз за последние 6 лет.

И вот на днях США приняли санкции против 55 судов Ирана и против 117 судов России, в рамках новой доктрины по вытеснению наших стран с мирового рынка, т.к. предыдущие попытки вытеснить нас с мирового рынка по сути провалились. Теперь же все эти суда были кропотливо отслежены по спутникам, и работа продолжается.

( Читать дальше )

⬇️ Обо всем этом и многом другом в сегодняшнем утреннем дайджесте ⬇️

✏️ Оhayō, господа инвесторы.

⏰ И нет, то, что вы, уважаемые (по)читатели моего творчества, прямо сейчас видите новый пост в исполнении изрядно подзатерявшегося за последние три месяца самурая — это не очередной мираж, вызванный затянувшимися сорокоградусными новогодними праздниками (Нет, я серьезно: просыпайтесь, на работу пора!), а реальность в которой традиционный для этого канала дайджест утренних, до слез смешных и до нервного смеха страшных новостей возвращается на экраны ваших девайсов.

🔥 Ну а теперь, когда трогательная приветственная часть осталась позади, скорее переходим к накопившимся с момента начала нового 2025-го года новостям.

⭐️ Итак, пока один представительный седовласый джентльмен считает часы до того, чтобы наконец-таки сложить с себя обременяющие полномочия «лидера всего демократического мира» и вновь стать простым отцом, имеющим возможность провести остаток своих дней с собст

( Читать дальше )

Нефть и газ

Санкции, введенные уходящей администрацией Байдена, позволили хорошо проехаться в лонгах нефти и газа, благо информационная утечка в Блумберге предупредила об этом за пару дней заранее. Сейчас время менять вектор.
Появилась информация, что для стабилизации рынка начало действий санкций частично отложено до 1 марта. Кроме того беспрецедентно холодная погода в США (которая на этот раз обошла нефтегазовые месторождения) в середине недели заканчивается и на большей части страны устанавливается температура выше среднестатистической нормы.
На базе этого можно ожидать коррекции в нефти до уровня 75.5 с перспективой дальнейшего падения ниже 68, если не появится новых факторов. Газ на НН должен скорректироваться до уровня 3.6 с перспективой ухода ниже 3.3.



Мосбиржа

Огромное количество постов, что переговоры Путина и Трампа станут переломным позитивным моментом для российской экономики и приведут к росту фондового рынка. Вызывает сомнения.
Как минимум 3 события этому противоречат. Во первых 17 января Россия и Иран подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, который Иран хотел подписать только 27 января, видимо чтобы иметь время «проторговать» его с уже вступившем в правление Трампом.

( Читать дальше )

🛢Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК подвели итоги 2024 года и представили свои взгляды на 2025 год относительно мирового рынка в целом и российской нефтянки в частности, а значит самое время заглянуть в эти пресс-релизы и детально проанализировать их вместе с вами:

✔️Добыча нефти в России в 2024 году сократилась на -4,2% до 9,16 млн б/с. Наиболее значительное падение было зафиксировано именно в 4Q2024, когда объём добычи даже немного опустился ниже отметки в 9 млн б/с.


С причинами такой динамики всё предельно понятно: страны ОПЕК+, изначально намеревавшиеся начать постепенное увеличение производства углеводородов в 4Q2024, были вынуждены пересмотреть своё решение. Теперь, согласно новым вводным, после длительного периода сокращения нефтедобычи, который оказывал давление на гос. бюджеты, участники ОПЕК+ решили отложить рост объёмов производства до 1 апреля 2025 года. Этот шаг был продиктован опасениями возможного падения мировых цен на нефть.

✔️По оценкам МЭА, несмотря на снижение российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2024 году на -0,35 млн б/с, доходы от экспорта углеводородов выросли на +2% до $192 млрд. Это обусловлено сокращением дисконта российских сортов нефти Urals и ESPO к эталонному сорту Brent.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вернула себе сильную поддержку 301400 и продолжила движение вверх, обновив хаи предыдущего дня и пробив локальное сопротивление 304100. ПОка цена не ушла ниже этого уровня ожидаем продолжение роста, возврат под этот уровень (в идеале с тестом снизу) снова вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 301400
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня 304100

На часовом графике цена на открытии опять отбилась от своей поддержки 299900 и продолжила движение вверх, закрыв торги на хаях дня. Ожидаем добоя до ближайших сопротивлений, пробой которых с тестом сверху также можно пробовать лонговать
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 296325 и 308150
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней 299900, 298550, а также границы желтого канала(308775 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжает торговаться вблизи границы розового канала и пока она в нем, больше шансов за продолжение роста. Ожидаем четкого теста ближайших поддержек и в случае отбоя пробуем лонг. Уход цены ниже локальной поддержки 29167 снова вернет цену к снижению

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— 5,5 млн $. Дом Маккалистеров. Продано!
— Оказывается, в США имеет место олигархия. Вот это поворот.
— Самые прибыльные компании мира.
— Экспорт нефтепродуктов из РФ достиг 11-месячного максимума.



Доброе утро, всем привет!
Началась неделя, поехали!



( Читать дальше )

20 января Дональд Трамп официально вступит в должность президента США. Российские инвесторы надеются, что его политика приведет к смягчению санкций и снижению геополитических рисков. Однако эксперты предупреждают, что реакция рынка будет зависеть от первых заявлений нового президента.

По словам Антона Кравченко из УК «Первая», рынок уже учел приход Трампа, но дальнейшая динамика будет зависеть от его первых шагов. Если риторика нового президента окажется мягкой, можно ожидать роста котировок российских активов.

Эксперты выделяют два возможных сценария:

1. Позитивный сценарий:

• Ослабление санкций может поддержать российские банки и металлургов.
• Экспортные компании, такие как НЛМК, «Русал» и «Норникель», могут выиграть от улучшения отношений.
• Потенциальное восстановление авиасообщения может положительно сказаться на акциях «Аэрофлота».

2. Негативный сценарий:

• Жесткая риторика Трампа усилит геополитические риски, что повысит спрос на золото. Выиграют золотодобывающие компании, такие как «Полюс».

( Читать дальше )

🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️Нефть тормозит выше отметки 80$  и на  неделе образовался  доджи сомнения. Чаще всего сомнения заканчиваются разворотом, но в тренде сила подобных свечей ограничена. Тем не менее, продолжаю утверждать, что если ничего неожиданного не произойдёт,  то нефть начнёт снижаться. Может ждут инаугурацию Трампа,  какой то драйвер должен быть.

✔️ Природный газ на неделя изобразил аналогичную свечу с большим потенциалом. После прохода вниз уровня 4000 движение вниз продолжилось и разметка вновь претерпевает изменения, согласно правилу переноса позиции через выходные.  То есть в очередной раз сильный лонг откладывается на какое то время. Ну и нам лучше, дешевле лонги возьмём.
Но в данный момент ниже 3850 не наблюдаю и, возможно,  оттуда пойдём вновь к 4000 и дальше  будем думать.
Как водится, открытие недели будет аналогичным закрытию пятницы, не рискуйте лишний раз.

✔️ Золото два месяца находится в боковике 2650 — 2750 в ожидании решений монетарных властей. Несмотря, то, что рост золота предопределен, спешить не надо. Новая администрация Трампа может несколько поменять  денежную политику и на какое то время на рынке может возникнуть турбулентность. Поглядеть надо.

( Читать дальше )