новатэк

На днях провел эфир с Александром Собко (считается одним из лучших российских экспертов в СПГ отрасли). 

Цель была простая — понять перспективы НОВАТЭКа и будет ли рост акций в ближайшем будущем для инвесторов (разобраться в тч в “макро” СПГ). Многие покупают ниже 1000 руб в надежде опять продать выше 1500 руб (на вводе проекта Арктик СПГ-2 и тд)

Свой взгляд на инвестиции в акции НОВАТЭКА точно пересмотрел (об этом в конце статьи).

Тезисно свои мысли в виде комментариев к слайдам, которые я сам сделал.

👉 Россия в данный момент экспортирует 43 млрд м3 газа в виде СПГ (4-е место), на уровне Малайзии.

Топ 3 игрока экспортера СПГ сейчас это:

• Катар (практически не нарастили производство за 8 лет)
• США (выросли в 30 раз за 8 лет и стали лидером по экспорту СПГ)
• Австралия (выросли почти в 2 раза за 8 лет)

На топ-6 экспортеров СПГ приходится 78% всего экспорта СПГ

👉 Отдельно пару слов про СПГ — рыночная экономика и акционерный капитал творит чудеса, США планируют увеличить производство СПГ (уже подтвержденные проекты) еще в 2 раза через 4 года (т.е. будет 200 млрд м3 экспорта газа в виде СПГ) 

HeadHunter — ведущая онлайн-платформа по подборку персонала в России и странах СНГ, вторая в мире. Рыночная доля компании составляет более 60%, а сегмент подбора персонала находится вне конкуренции и является крупнейшим сегментом рынка HD-Tech с долей около 80%. Ежемесячная аудитория превышает 25 млн человек, а сам HeadHunter относится к IT-сектору, что предполагает работу в условиях льготной налоговой ставки.

Капитализация: 214,7 млрд ₽
Дивиденды: до конца 2024 года должны выплатить специальный дивиденд в размере 600-700 рублей за акцию. В дальнейшем планируют направлять на дивиденды до 100% от чистой прибыли

–––––––––––––––––––––––––––

Газпром — глобальная энергетическая компания и мировой лидер по добыче природного газа, которая обладает самыми богатыми в мире запасами. Газпрому принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность которой составляет 180,6 тыс.

На российском рынке продолжается период промежуточных дивидендных выплат акционерам. Полугодовые дивидендные реестры в ряде голубых фишек будут закрываться уже в ближайшие дни, в период до 17 октября.

Выделяем топ акций, купив которые можно будет получить хорошие дивиденды в октябре.

Татнефть является представителем российской нефтяной отрасли. Несмотря на внешние санкции и ограничение добычи в формате ОПЕК+, показатель EBITDA Татнефти удерживается выше докризисного уровня 2015–2021 гг. Кроме того, компания имеет фактически нулевой чистый долг. Аналитики БКС прогнозируют дивидендную доходность ее акций на уровне 12–14% на ближайшие два года. Сейчас несколько более предпочтительной выглядит покупка обыкновенных акций Татнефти.  

• Дивидендная доходность Татнефть-ао — 5,9%, Татнефть-ап — 5,9%.
• Размер дивидендов на акцию — 38,2 руб.
• Последний день для покупки — 07.10.2024

Газпром нефть также относится к отечественной нефтяной отрасли, которая сохраняет свою привлекательность вопреки внешним санкциям.

Катар реализует масштабную программу расширения флота СПГ стоимостью 20 миллиардов долларов, чтобы поддержать свой масштабный проект расширения Северного месторождения до 2030 года и подтвердить свой статус ключевого мирового игрока на рынке СПГ.

Расширение флота обеспечит транспортные мощности для обслуживания многоэтапного строительства мощностей QatarEnergy, что увеличит общую мощность производства СПГ до 142 миллионов тонн в год к 2030 году с нынешних 77 миллионов тонн в год. Только в этом году QatarEnergy добавила в свой флот более 50 судов для перевозки СПГ.

Расширение флота также удовлетворит более широкие глобальные потребности в доставке СПГ, включая объемы обработки от экспортного проекта Golden Pass LNG мощностью 18 млн тонн в год в США. QatarEnergy владеет 70% долей в проекте, который, как ожидается, начнется в следующем году, при этом компания отвечает за добычу, транспортировку и торговлю своей долей объекта.

Доха начала первый этап расширения флота в 2020 году, заказав 60 судов для перевозки СПГ в рамках трех соглашений с южнокорейскими фирмами Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries и Samsung Heavy Industries, которые будут поставлены в 2027 году.

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) впервые превысил закачку в них этой осенью и находится на рекордном уровне для начала октября. Газ на бирже в Европе торгуется по цене $450 за 1 тыс. куб. м.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 2 октября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 65 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 103 млн куб. м. Отбор превышает закачку в большинстве стран Европы.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 94,33% (на 3,8 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 104,66 млрд куб. м газа.

Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе оказывается немного прохладнее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 18%.

tass.ru/ekonomika/22041087

Биржевые механизмы позволяют покупать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете, и получать дополнительную прибыль. А еще зарабатывать не только на росте акций, но и на снижении. Как бы ни вел себя рынок в целом, отдельные бумаги продолжают дорожать и дешеветь на десятки процентов.

Как зарабатывают на этом клиенты БКС Мир инвестиций, рассмотрим в текущем обзоре.

Что шортят и покупают с плечом клиенты БКС

В последнем обзоре рубрики мы отмечали, каким бумагам отдавали предпочтение клиенты БКС Мир инвестиций в начале сентября. Разбираемся, что изменилось к концу месяца после волны роста на российском рынке, сменившей летний нисходящий тренд.

Привычные участники топ-6, от которых инвесторы ждут роста — префы Сбера, Татнефти, Транснефти и акции НОВАТЭКа — сохранили свои высокие позиции. Рост котировок не привел к серьезному смещению баланса маржинальных лонгов и шортов, то есть трейдеры верят в хорошие перспективы.

Вместо ФосАгро и ЭН+ наверх поднялись акции банков — ТКС и ВТБ. Аналитики БКС в своей стратегии на IV квартал выделяют сектор среди лидеров по потенциалу роста.

РОССИЯ НАМЕРЕНА РАСШИРИТЬ К 2036 Г. ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ЭКСПОРТА ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА ДО 197 МЛРД КУБОМЕТРОВ

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА АЭС К 2036 ГОДУ ВЫРАСТЕТ НА 37%, ДО 3,7 ТВТ Ч

СДЕЛКА ОПЕК+ ПРИНЕСЛА БЮДЖЕТУ РОССИИ БОЛЕЕ 30 ТРЛН РУБ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ

tass.ru/ekonomika/22035237

ЗАПАСЫ ГАЗА РФ СОСТАВЛЯЮТ 68 ТРЛН КУБ. М, ЧТО В 2 РАЗА ПРЕВЫШАЕТ ЗАПАСЫ ИРАНА И В 3 РАЗА — КАТАРА, СТРАНА БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЭТОТ ПОТЕНЦИАЛ 

Для России важна эффективная реализация ресурсного потенциала, а это порядка 68 трлн куб. м (что двое превышает запасы Ирана и почти втрое — Катара) — за счет развития сырьевой базы, инфраструктуры, СПГ-проектов

Для поддержки отрасли действуют налоговые стимулы для новых добычных проектов, а также ТРИЗ. Обновляются рекорды поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» в восточном направлении, строятся новые маршруты в сторону наиболее перспективных и емких рынков. В результате развития инфраструктуры экспорт трубопроводного газа к 2036 году может составить до 197 млрд кубометров. В том числе наращивание поставок планируется в страны СНГ, экономические отношения с которыми сегодня активно укрепляются