новости рынков

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 373,16 (-2,94%)
⬆️ Индекс РТС: 1114,13 (+3,02%)

Газпром нефть и ЛУКОЙЛ завершили процесс создания совместного предприятия на базе «Меретояханефтегаза». ЛУКОЙЛ стал владельцем 50% в проекте, вторые 50% остаются у Газпром нефти. Ядром совместного предприятия является Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение в ЯНАО с потенциалом добычи 1,7 млн т нефти и 8 млрд м3 газа.

На территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) проекта «Арктик СПГ-2» компании Новатэк открыт самый большой производственный цех в России. Его размеры — 93 метра в высоту, 280 метров в ширину и 345 метров в длину. Там установлено уникальное российское оборудование, специально созданное для проекта.

Погрузка на сети РЖД без учета транзита и импортных грузов в апреле снизилась на 5% г/г. Основная причина снижения связана с логистическими сложностями. В то же время перевозка грузов в контейнерах выросла на 7,4% г/г.

Производители удобрений предлагают правительству индексировать их стоимость на размер инфляции раз в полгода, а также решить вопрос с более равномерным потреблением удобрений в течение года.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 449,50 (+0,18%)
⬆️ Индекс РТС: 1111,72 (+3,09%)

Власти Нигерии заявили, что Россия выразила заинтересованность в финансировании газопровода, который намерены построить Нигерия и Марокко. Планируется, что трубопровод протяженностью более 5,5 тыс. км соединит газовые месторождения Нигерии с Сенегалом, Марокко и Европой.

Совет директоров Группы Эталон отложил рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2021 года на неопределенный срок.

Совет директоров компании Аэрофлот одобрил дополнительную эмиссию до 5,4 млрд акций по цене 34,29 рубля.

⬆️ S&P 500: 4 175,47 (+0,48%)
⬆️ NASDAQ 100: 13 089,90 (+0,11%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 758,50 (+0,10%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 047,06 (+2,41%)

Ключевым событием дня сегодня станет решение ФРС по процентной ставке и сокращению баланса. Абсолютное большинство экспертов ожидает, что на фоне высокой инфляции регулятор повысит ставки на 50 б. п. и объявит о продаже облигаций.

За апрель S&P 500 снизился почти на 9%, что стало худшим сезонным показателем с 1970 года. По мнению стратегов Morgan Stanley, из-за ужесточения денежно-кредитных условий ФРС снижение индекса может продолжиться до 3460 пунктов.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 383,66 (-1,68%)

🔻 Индекс РТС: 1041,91 (-0,68%) 

Правительство выделит 118 млрд руб на строительство еще двух атомных ледоколов. «Росатом» уже построил два атомных ледокола на 60 МВт типа «Арктика», еще три строятся, как и головной ледокол проекта «Лидер» на 120 МВт. Также около 7 млрд руб будет направлено на строительство портов «Бухта Север» для вывоза нефти с проекта Восток Ойл «Роснефти» и «Северная звезда» для вывоза угля с Сырадасайского месторождения.

Газпром получил рекордную чистую прибыль по МСФО за 2021 год в размере 2,093 трлн руб против 135,3 млрд руб годом ранее. Показатель EBITDA составил 3,7 трлн руб, чистый долг снизился на 26%. Компания оценивает объем инвестиций в 2022 году на уровне 2,258 трлн руб против 1,79 трлн руб в 2021 году.

ДВМП запускает регулярный железнодорожный сервис между Россией и странами Европы. Вместе с тем участники рынка ожидают 20-30% снижение ставок на полувагоны в течение 2022 года, после их почти двукратного роста в течение последнего года.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 470,86 (+1,91%)

⬆️ Индекс РТС: 1073,71 (+2,26%) 

Глава Минпромторга РФ сообщил, что российские производители удобрений планируют войти в капитал узбекских предприятий для организации трехсторонней кооперации с Казахстаном. Речь идет о поставках казахского фосфатного сырья на узбекские заводы и запуске производства новых видов удобрений, в том числе для тепличного хозяйства.

Правительство допускает возможность распространения льготной ипотеки на рынок вторичного жилья в случае, если будет наблюдаться замедление продаж квартир в новостройках. 

Россия завершила строительство первого железнодорожного моста через Амур в Китай. Пекин возвел свою часть в 2018 году.

Согласно данным Росстата, в марте производство сжиженного природного газа выросло на 25% в годовом исчислении, выпуск легковых автомобилей упал на 72,1%, безработица осталась на историческом минимуме в 4,1%.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 318,46 (+6,05%)
⬆️ Индекс РТС: 999,84 (+6,24%)

В Совете безопасности РФ прорабатывается проект по созданию в России двухконтурной валютно-финансовой системы, предполагающей обеспечение российской валюты золотом и группой товаров, представляющих валютную ценность. В результате курс рубля будет соответствовать его реальному паритету покупательной способности.

Группа VK займется разработкой российского магазина мобильных приложений. Первую бета-версию магазина планируется запустить до конца мая.

Яндекс запустил на своем маркетплейсе онлайн-универсам одежды и обуви РУМ. В будущем сервис планирует добавить новые функции для магазинов, в том числе сторис на витринах продавцов для продвижения товаров.

Череповецкий металлургический комбинат — ключевой актив Северстали — освоил самостоятельное производство запасных частей для ключевого технологического оборудования.

🔻 S&P 500: 4 175,21 (-2,81%)
🔻 NASDAQ 100: 13 009,71 (-3,87%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 683,30 (-3,36%)
🔻 Shanghai Composite: 2 886,45 (-1,44%)

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 271,05 (-2,56%)

⬆️ Индекс РТС: 961,46 (+0,11%)

Правительство сняло запрет на выплату дивидендов для крупных компаний, получивших специальный антикризисный льготный кредит на поддержание текущей деятельности. Теперь они смогут выплачивать дивиденды, но только из собственных средств. Вопросы по выплатам дивидендов госкомпаниями будут рассматриваться индивидуально.

ФАС и Минэнерго собираются обязать крупнейшие угольные компании совершать 10% своих продаж энергетического угля через биржу. Это позволит сформировать внутренние ценовые индикаторы и отвязать российский рынок от экспортных цен. 

Банк России распространил меры по смягчению валютного контроля на всех экспортеров. Теперь продавать валютную выручку можно в течение 60 дней после ее получения, а не трех дней, как это было ранее.

Правительство может продлить заморозку цен на удобрения и квотирование их вывоза до 2023 года. Целью ограничений называется рост сельскохозяйственного производства в России.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 330,73 (+0,57%)

⬆️ Индекс РТС: 960,42 (+3,06%)

За неделю c 9 по 15 апреля 2022 года инфляция в России продолжила замедляться и составила 0,20% после 0,66% неделей ранее. В годовом исчислении инфляция достигла 17,62%.

Компания Селигдар начала геологоразведочные работы на Хохойском рудном поле в Якутии. По данным предварительной разведки, прогнозные ресурсы поля составляют до 13 т золота.

Правительство предложило отменить налоговый контроль за экспортными ценами на удобрения на 2022–2023 гг. Это позволит экспортерам избежать риска начисления дополнительных налогов на фоне роста мировых цен на удобрения.

ФНС выступила с инициативой разрешить российским компаниям осуществлять расчеты по внешнеторговым операциям в криптовалюте, при условии ее приобретения на криптобиржах.

Иностранные компании сохранили выплаты почти 200 тыс. сотрудникам в России. Zara и Bershka заявили о желании продолжить сотрудничество с Россией.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 317,46 (-1,07%)

⬆️ Индекс РТС: 931,86 (+0,62%)

Минэнерго рассматривает строительство трубопроводной нефтяной и газовой инфраструктуры для экспорта нефти и газа в Мурманске, в порту Индиге на берегу Баренцева моря в Ненецком автономном округе, на трассе Северного морского пути.

Минпромторг изучает возможность производства в России запчастей и расходников для самолетов иностранного производства.

МИД Китая заявил, что страна продолжит развивать отношения стратегического партнерства и сотрудничества с Россией.

Продажи застройщиков в крупных городах России в апреле снизились вдвое по сравнению с мартом. Повышение ставки по льготной ипотеке с 7 до 12% обрушило ипотечные сделки, которые обеспечивали девелоперам 70–80% продаж. Застройщики рассматривают снижение цен.

Группа Русагро рассматривает покупку российского бизнеса финского производителя молочных продуктов Valio. В его составе — завод плавленых сыров мощностью 15 тыс. тонн продукции в год, а также права на марку Viola. 

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 342,63 (-3,40%)
🔻 Индекс РТС: 926,08 (-3,07%)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с докладом. Основной тезис — смена парадигмы с таргетирования инфляции «любой ценой» на финансирование внутреннего развития страны. Возврата к целевому показателю инфляции в 4% Банк России ожидает в 2024 году.

К российской Системе Передачи Финансовых Сообщений «СПФС» (аналог SWIFT) присоединились 52 иностранные организации из 12 стран мира.

Металлургов освободят от акциза на жидкую сталь, которая производится для собственных нужд компании.

VK и Сбербанк продадут активы «Ситимобила» владельцу «Таксовичкоф». Сделку закроют во втором квартале, сумма не раскрывается.

Группа «Черкизово» вложит 200 млрд рублей в создание логистического парка «Бекасово». В состав комплекса войдут производственные помещения, склады и гостиница.

«Яндекс Маркет» запустит услугу хранения, обработки и доставки товаров со своего склада для других маркетплейсов.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 419,99 (-0,21%)

⬆️ Индекс РТС: 949,46 (-0,57%)

Президент РФ подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в отечественные ценные бумаги. Этот механизм предполагает, что у акционеров, имеющих иностранные депозитарные расписки российских компаний, появится возможность конвертировать их в акции на российских фондовых рынках.

Московская биржа 15 апреля зарегистрировала программу облигаций компании МТС с общей номинальной стоимостью до ₽400 млрд и сроком размещения до 20 лет. 

🔻 S&P 500: 4 392,59 (-1,21%)

🔻 NASDAQ 100: 13 893,21 (-2,28%)

⬆️ Euro Stoxx 50: 3 823,68 (+0,15%)

🔻 Shanghai Composite: 3 195,24 (-0,49%)

Deutsche Bank ожидает инфляцию в Германии выше 10% в случае появления проблем с цепочками поставок российских энергоресурсов.

Tesla планирует с 18 апреля возобновить производство в Шанхае после трехнедельного простоя из-за COVID-19.