⚡️ Обзор финансовых рынков на 05.01.23 (Актуальные новости и торговые идеи)

Всем бобра, Коллеги!

Публикуем сегодняшние мысли-обзор по фин. рынкам.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ:

🇨🇳 КНР — Caixin Services PMI (дек) — 04:45мск
🇬🇧 Британия -Composite/Services PMI (дек) — 12:30мск
🇪🇺 ЕС -проминфляция PPI (нояб) — 13:00мск
🇺🇸 США -ADP Nonfarm Employment (дек) — 16:15мск
🇺🇸 США — Initial Jobless Claims — 16:30мск
🇺🇸 США — торговый баланс (нояб) — 16:30мск
🇨🇦 Канада — торговый баланс (нояб) — 16:30мск
🇺🇸 США -Composite/Services PMI (дек) — 17:45мск
🛢натгаз США — запасы EIA — 18:30мск
🛢нефть США — запасы EIA — 19:00мск

Общая картина рынка: 🖼

Вчерашний день оказался богат важными фундаментальными новостями. Поступать на рынок они начали еще ночью — на азиатской сессии из-за океана. В Америке было зафиксировано заметное снижение доходности государственных облигаций. 10-летние бонды США потеряли 10 базисных пунктов и теперь предлагают лишь 3,69% доходности. Это оказало негативное давление на гринбек к открытию европейской сессии.

Что касается других национальных рынков, то тут стоит отметить:

📌 Рост Австралийского доллара на фоне новостей о том, что Китай может частично снять запрет на импорт угля из страны;

📌 Турция объявила о проведении международного газового саммита в феврале;

📌 По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,33 пункта (0,107%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2166,09 пункта. Движение рынка пока проходит без ярко выраженного тренда.

📌 Аналитики The Wall Street Journal предсказали рекордное падение акций технологических компаний.

По прогнозу аналитиков ряда крупнейших банков, в начале года S&P 500 протестирует прошлогодние минимумы, однако к концу продемонстрирует рост выше 4%;

📌 В  планах Макрона остается телефонный разговор с Путиным — глава МИД Франции;

📌 Santiment отмечает резкий рост настроений в соцсетях на покупку крипты и что в прошлом, такие резкие скачки в бычьих настроениях являлись индикаторами локальной эйфории…, что было обычно потом — догадаться несложно :)

#EURUSD:

Следующий плюс в копилку европейской валюты добавили позитивные данные по индексам деловой активности (PMI) Германии и Еврозоны, которые вышли лучше прогнозируемых значений. Это позволило евро-доллару вернуться выше психологического уровня 1,06. Однако радость европейских быков оказалось недолгой: в 18-00 уже позитивная статистика по США (отчеты PMI и рынку труда) отбросило цену обратно вниз под 6й уровень.

Торговый день закончился «минутками» ФРС. Протоколы с крайнего заседания «Америки не открыли», лишь подтвердив ранее известную информацию о жесткой монетарной позиции заокеанского ЦБ. На данный момент никто из членов ФРС не ожидает понижения ставки в 2023г и считают дальнейшее повышение процента уместным. Да, эти минутки можно смело отнести к разряду «ястребиных», однако рынок это уже давно учел в цене еще в декабре.

В четверг, 5 января из важных событий стоит выделить: в 16:15 — изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и 16:30 — число первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается рост первого показателя – локальный бычий триггер для американской валюты.

Торговая рекомендация:

Buy – при закреплении выше 1.0625, take profit — 1.065 и 1.0675

⛔️СТОП выставляется за противоположную сторону от уровня входа на расстоянии, допустимом вашим мани менеджментом (желательно не более 2-3% риска в одну сделку!).

#GBPUSD:

По «британцу» вчера важных новостей не выходило – здесь непосредственно сказалась «слабость» доллара из-за ситуации с падением доходности трежарис, государственных облигаций. Зато в четверг фунт постарается восполнить новостной вакуум данными по PMI в 12-30. Прогнозируемые цифры благоволят британской валюте и могут выступить локальным бычьим триггером.

Торговая рекомендация:

Buy – при разворотной формации от 1.1975, take profit — 1.2120

⛔️СТОП выставляется за противоположную сторону от уровня входа на расстоянии, допустимом вашим мани менеджментом (желательно не более 2-3% риска в одну сделку!).

#USDJPY:

Японская йена вчера потеряла значительную часть завоеванных ранее позиции на новостях о том, что Банк Японии (BoJ) попытался снизить доходность государственных облигаций, а председатель японского ЦБ Харухико Курода заявил, что они продолжат смягчение денежно-кредитной политики – сильный медвежий катализатор для «японки».

Завтра утром, в 6:30 ждем статистики по Японии. Произойдет аукцион по размещению упомянутых ранее 10-летних облигаций «страны восходящего солнца». Напомним, что правительства выпускают казначейские бумаги, чтобы заимствовать средства. Пока их доходность стоит на уровне 0,250%. Потенциальный рост этого показателя – медвежий «выстрел» по йене, так как увеличение привлекательности займов – раздувает бюджет страны, провоцируя инфляцию национальной валюты.

Торговая рекомендация:

Buy – при разворотной формации от 131.65-131.85, take profit – 133.80

⛔️СТОП выставляется за противоположную сторону от уровня входа на расстоянии, допустимом вашим мани менеджментом (желательно не более 2-3% риска в одну сделку!).

Успехов и вдумчивых торговых решений!

P.S. Наш проект в ВК со свежей экономической сводкой (слитное написание) и актуальными инвестиционными и торговыми решениями:

vk.com/spb_finance 👈

Заглядывайте на огонек!