новости рынков

Новости российских компаний

• Пройдут заседания совета директоров: Мосбиржа (об утверждении правил торгов), Сбербанк и Сургутнефтегаз (рекомендации по дивидендам)
• ГОСА проведут Интер РАО и Распадская (будут утверждены дивиденды по итогам 2019 г.)
• Ростелеком опубликует финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2020 г.

Новости американских компаний

• Последний день для покупки с дивидендом акций Microsoft, Applied Materials и Thomson Reuters
• Walmart и Home Depot опубликует финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2020 г. Аналитики прогнозируют прибыль в размере $1.17 и $2.26 на акцию соответственно

Экономические события

• В 15:30 станет известно число новостроек в США за апрель, прогноз -24,1% м/м
• В 16:00 опубликуют ВВП России за первый квартал. Прогноз +1,8% г/г
• В 17:00 выступает глава ФРС Джером Пауэлл
• В 23:30 выйдут данные по запасам сырой нефти от API

Новости российских компаний

• Пройдут заседания совета директоров Лукойл и Татнефть. Будут рассматриваться дивиденды и вопросы о распределении прибыли за 2019 год
• ГОСА проведет Казатомпром (будут утверждены дивиденды по итогам 2019 г.)
• Русагро опубликует финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2020 г.
• Сегодня возобновляются торги акциями Ленэнерго (Прекращались в связи с присоединением к компании АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС»)

Новости американских компаний

• Последний день для покупки с дивидендом акций Target, Equinix и Moody's
• Baidu, SoftBank Group и Trivago опубликуют финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2020 г.

Экономические события

• Япония опубликовала данные по ВВП за 1 кв.

Новости российских компаний

• Пройдут заседания совета директоров: КАМАЗ, МКБ, Русагро и Ютейр
• ГОСА проведет ФСК ЕЭС (Будут утверждены дивиденды по итогам 2019 г.)
• Акрон, Ленэнерго и МГТС опубликуют ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020, а ТГК1, Роснефть и Мосбиржа — финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2020 г.

Новости американских компаний

• Последний день для покупки с дивидендом акций Chevron

Экономические события

• В Китае вышли данные (https://investfuture.ru/calendar) по объему промышленного производства и уровню безработицы
• В 9:00 утра Германия опубликует индекс цен производителей (ИЦП) за апрель, а в 11:00 — ВВП за первый квартал. Прогнозируют снижение на 0,6% и 2,2% соответственно
• Евросоюз опубликует данные по ВВП в 12 часов. Прогноз — снижение на 3,8%
• В 15:30 США опубликуют объем розничных продаж. Данные соотносятся с уверенностью потребителей и рассматриваются как показатель темпов развития американской экономики. Прогноз — снижение на 12%
• В 16:15 узнаем объем промышленного производства в США за апрель. Прогноз — минус 11,5%
• В 17:00 Мичиганский университет опубликует статистику по индексу настроения потребителей (США). Прогноз — 68
• В 20:00, станут известны данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes

Новости российских компаний

• Башнефть, Группа ЛСР, Белуга Групп и ИСКЧ (Институт Стволовых Клеток Человека) проведут заседания совета директоров
• ГОСА и ВОСА ожидает акционеров X5 Retail Group и ГлобалТранс соответственно
• Данные за апрель опубликует Алроса (результаты продаж) и Черкизово (операционные результаты)

Новости американских компаний

• Последний день торгуются с дивидендом VISA и Valero Energy Corporation

Экономические события

• Будут объявлены итоги ребалансировки MSCI Russia. Претенденты на включение в индекс — Тинькофф банк и Русал
• Китай и США публикуют статистику по инфляции за апрель! Китай уже отчитался. Данные по индексу потребительских цен и индексу цен производителей можно посмотреть на сайте IF
• США опубликует статистику в 15:30. Изменение ИПЦ (м/м) прогнозируют на -0,8%, а изменение базового ИПЦ (м/м) на -0,2%
• В 16:00 начнутся выступления председателей ФРС.
• В 23:30 Американский институт нефти (API) опубликует недельные запасы сырой нефти.

1. Объемы торгов на внебиржевом рынке достигли максимума. 
2. Стоимость нефти за последние пару месяцев не перестает тестировать исторические минимумы. 
3. Под влиянием повышения торговых объемов на Форекс заметно увеличилась волатильность.

Новости российских компаний

• ВТБ (VTBR) опубликует отчет по МСФО за I квартал 2020
• Последний день для покупки акций Таттелеком (TTLK) с дивидендом 0,02021 руб.

Экономические события

• Великобритания — выходной
• Уже известны данные по PMI в секторе услуг и индекс потребительских расходов в Японии.
• В 9 утра Германия, локомотив Евросоюза, опубликует данные по торговому балансу. Статистика даст представление о ситуации с производством и внутренним спросом в стране.
• В США в 15:30 выйдет кластер статистики по занятости населения, в том числе долгожданные данные по уровню безработицы за апрель (прогноз — 16%) и Non-farm Payrolls — изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (прогноз — сокращение на 22к)

📍 Интересно сравнить цифры по России, например, с Китаем. На графике российские показатели показаны синей диаграммой, китайские — пунктирной линией.

📉 У Китая в феврале был катастрофический обвал с 53 до 40.3. Это самое низкое значение за последние 12 лет, ниже было только в 2008 г. В марте Китай достиг уровня 50, то есть промышленность начинает восстанавливаться после карантина.

📌 В России — наоборот, настоящий спад еще даже не начался. Сейчас мы находимся на уровне 45 — это существенно ниже, чем в марте прошлого года, но выше, чем в сентябре и ноябре. Скорее всего, падение производства мы увидим уже в апреле. Тогда же может начаться и вторая волна просадки российского фондового рынка.

Key points – 18/03/2020

• 16 марта 2020 – исторический день для индекса Dow Jones.
  I место по потерям за один день за ВСЮ ИСТОРИЮ (в пунктах)
  II место по потерям после Черного понедельника 1987 (в %)
• Европейские индексы на уровене 7-летних минимумов.
• Нефть сегодня снова -10%. Доллар почти 80 руб. Доллар сейчас иметь отлично.
• С начала этого года, между прочим, золото – один из лучших активов (+1%). Для сравнения: S&P -26%, Газпром -35%. 
• Банк Англии: unlimited QE (!) для крупного бизнеса со следующей недели. Схема: крупный бизнес выпускает краткосрочные векселя – Банк Англии покупает их напрямую!
• Фунт упал на минимум с 1985 года против доллара США – 1.1900 (!!!) А рынок согласно CFTC всё еще в лонге по фунту (!!!) То есть фунту еще лететь вниз?!
• Сегодня на форекс НЕРЕАЛЬНОЕ укрепление бакса по всем фронтам.
• ФРС делает то же самое: будет покупать commercial papers (краткосрочные векселя, выпускаемые бизнесом)
• Квант-фонд Renaissance в США, один из самых секретных фондов, несет убытки. Это фонд основал Jim Simons, расшифровщик кодов. Про него написано в книге «Денег больше, чем у Бога». Его фонд Medallion был настолько крут, что они даже выкинули из него внешних инвесторов. С 1988 года годовой доход этого фонда – 40% годовых в среднем (!). Представляете, что творится на рынке, если убытки несут даже такие типы?
• Говорят, начинается credit crunch в азиатском корпоративном секторе. А это серьезно.
• Пишут, что Банк Японии защищает рубеж в 1200 в индексе TOPIX.
• Baker Steel Capital Managers: «Большой потенциал у золота и акций, привязанных к золоту, в ближайшие недели и месяцы».
• Прошлая неделя – самое сильное падение в золоте за 8 лет.
• Канада: стимулирующий пакет на 3 % от ВВП (примерно 50 млрд. баксов!!!). Прямая помощь бизнесу. Канадцы полгода могут не платить налоги. Канадский доллар – на минимуме за 4 года.
• JP Morgan: во время кризиса государству нужно ввести фискальную поддержку (увеличить гос.расходы) на 1-2% от ВВП.
• Говорят, США увеличат гос.расходы на 1.3 трлн.долл.
• Morgan Stanley, Goldman Sachs: будет рецессия (снижение ВВП два квартала подряд, как минимум
• Возможно, самая важная новость: на всех этих расходах США доходность по 10-летним бумагам США начала расти (то есть их начали продавать – а это самое святое). Может быть, инвесторы начали понимать, что у них на руках дерьмо?) Было 0.65%, стало 1.226%.
• Zerohedge: Долг США вырастет скоро до 30 трлн., надо будет занимать по 3-4 трлн. в год.

Key points – 12/03/2020

• BOEING вчера -26%. Кроме того, у Боинга потери в связи самолетом 737 Max на сумму 18.7 млрд. долларов. В последние 2 года в связи с этой моделью были 2 авиа-крушения. Аэрофлот с начала года -32%, потенциал падения еще есть.
• ЦБ выходит на рынок поддерживать рубль. Нефти, похоже, еще падать. Можно покупать доллар.
• Впервые с финансового кризиса Dow Jones падает более, чем на 20% — официально, сейчас медвежий рынок.
• Звонят знакомые, спрашивают, стоит ли сейчас покупать акции. Я говорю: нет.
• Корпоративный долг: в банках раздаются звонки в restructuring groups. Проблемы продолжаются. Наиболее подвержены рискам падения корпоративных облигаций в США: автомобильный сектор, страхование, retail.
• Рейтинговые агентства понижают прогнозы и рейтинги.
• По идее, США должны объявить то же самое, что и UK вчера (фискальные + монетарные меры поддержки).
• Австралия: пакет мер на 11 млрд. $ для малого и среднего бизнеса.
• Италия: закрывают все магазины кроме еды и аптек.
• Цены на перевозку нефти танкерами повысились на 150%.
• США закрываются от Европы на 30 дней. Фьючерсы на Америку -4%.
• 11 марта – новый рекорд по случаям вируса за пределами Китая, и он почти в 2 раза выше, чем прошлый (+7241 чел).

_________________
telegram: renat_vv