новости эмитентов

Сегодня «Эксперт РА» восстановил рейтинг ПАО «ОР» (головная компания группы «Обувь России») на уровне BBB+, со стабильным прогнозом: raexpert.ru/releases/2019/dec23g

Мы провели сравнение рублевых облигаций, имеющих внутренние рейтинги BBB, BBB+, A- (выпуски объемом 1 млрд.р. и более). Доходоности облигаций «Обуви России» предлагают среднюю премию для данной группы рейтингов (с учетом дюрации) на уровне 3,4% годовых.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок не более 10 лет
• «ИСК «ЭНКО» 23-25 декабря проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Техническое размещение выпуска планируется на 26 декабря. Ставка купона на весь срок обращения установлена на уровне 12% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения — по 12,5% стоимости номинала эмитент будет выплачивать в дату окончания каждого купонного периода
• «ТП «Кировский» полностью разместил облигации серии 001P-01R объемом 1,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение десятилетнего выпуска началось 4 декабря

• «Энерготехсервис» сегодня проведет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. Сбор предварительных заявок проходил 2-9 декабря. Ранее сообщалось, что техразмещение пройдет 12 декабря
• «Обувь России» и «Фудтрейд» тоже начинают торги сегодня
• ФПК «Гарант-инвест» 13 декабря проведет сбор заявок на выпуск «зеленых» облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. Срок обращения выпуска составит три года. Ориентир ставки купона установлен в диапазоне 11,25-11,75% годовых, купоны квартальные. Техническое размещение запланировано на 17 декабря
• «Офир» 12 декабря проведет сбор заявок на приобретение коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17% годовых, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 16 декабря
• «ТФМ» 16 декабря планирует начать размещение десятилетних облигаций серии БО-001-01 объемом 20 млн рублей на Санкт-Петербургской бирже. Выпуск будет размещен по открытой подписке номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Ставка первого купона установлена в размере 11% годовых

Условия, ставки первого купона и даты размещения:

• «Обувь России» зарегистрировала выпуск серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на весь срок обращения в размере 12% годовых
• «Фудтрейд» установило ставку первого купона на уровне 11,5% годовых, ставка тавка последующих купонов определяется по формуле «КС Банка России + 5%». Купоны квартальные. Техническое размещение выпуска серии БО-01 объемом 400 млн рублей запланировано на 11 декабря
• «Солид-Лизинг» утвердило выпуск облигаций серии БО-001-06 объемом 200 млн рублей, трехлетний заем будет размещен по открытой подписке
• «Офир» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке, потенциальными покупателями выпуска является ИК «Септем Капитал» и ее клиенты
• «БК» зарегистрировал первый выпуск коммерческих облигаций объемом 16 млн рублей. Заем сроком обращения 1,5 года будет размещен по закрытой подписке. Организатор — «Юнисервис Капитал»

• Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Эбис» серии БО-П02 объемом 150 млн рублей;
• «Обувь России» сообщила о готовящемся втором выпуске биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей, ставка ежемесячного купона составит 12% годовых;
• «ТЕХНО Лизинг» сообщил об открытии кредитной линии в МСП банке на 250 млн рублей сроком на 5 лет;
• «ИСКЧ» сообщил об отчуждении права на ноу-хау в пользу «ММЦБ»;
• «ДелоПортс» сообщило о совершении существенной сделки контролирующей компании — «УК „Дело“

• «Торговое предприятие „Кировский“ планирует 4 декабря начать размещение дебютного выпуска на 1,2 млрд рублей, ставка первого купона установлена на уровне 11,5% годовых;
• ФПК „Гарант-Инвест“ планирует во второй половине декабря собирать заявки на выпуск „зеленых“ бондов объемом 500 млн рублей;
• »Левенгук" разместил выпуск коммерческих облигаций объемом 40 млн рублей за один день торгов

• МФК «Кармани» установила ставку купона на весь срок обращения в размере 15% годовых. Техническое размещение запланировано на 4 декабря;
• «Архитектура финансов» утвердила выпуск серии КО-П02 объемом 50 млн рублей со сроком обращения в один год;
• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций объемом до 5 млрд рублей нового тюменского эмитента — «Энерготехсервис»;
• «Мани Мен» заключил агентский договор по исполнению оферт с «Ренессанс Брокером»;
• «ИС петролеум» сообщил об одобрении публичной безотзывной оферты по приобретению дебютного выпуска облигаций

Вчера АО АПРИ «Флай Плэнинг» раскрыло информацию о проведении заседания Совета директоров (http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VKXU6m36a06o6pKVSMnZfA-B-B).

Само заседание Совета – сегодня.

В повестке дня – созыв внеочередного общего собрания акционеров. Собрание акционеров должно состояться 17 января 2020 года (процедуры оповещения акционеров и проведения корпоративных мероприятий не быстрые).

Почему это имеет важность для держателей облигаций АПРИ? Собрание акционеров будет голосовать за изменение устава АПРИ в части числа членов Совета директоров. Сейчас там 5 директоров, каждый из которых или акционер, или менеджер компании. Планируется расширить СД до 6 членов. Шестым директором должен стать Андрей Хохрин из «Иволги Капитал».