нёфть

Цены на нефть Brent за неделю потеряли около 3%, причем основное снижение произошло в пятницу. До этого в плюс сырью играло возвращение Китая после празднования Нового года по лунному календарю и сохранение напряженности в Красном море, вкупе с коррекционным движением долларового индекса.

Однако со стороны ФРС в конце недели поступили сигналы о возможности затягивания снижения ставки на несколько месяцев, что не добавило нефти оптимизма. Статистика по запасам как от Американского института нефти, так и от Министерства энергетики США вышла неважной (запасы сырой нефти выросли сильнее ожиданий), но в целом запасы нефти и нефтепродуктов по стране остаются на уровнях ниже 5-летней средней.

Скоро в США завершится сезонный техрегламент, и НПЗ будут наращивать спрос, что поддержит котировки нефти. В перспективе этой недели мы ждем, что цены на нефть Brent удержатся в зоне 80-85 долл./барр. Особенно ждем статистики по США — в конце недели выйдет индекс потребительских расходов за январь, важный показатель, учитываемый ФРС в процессе принятии решения по ставке.

Крылова Екатерина

( Читать дальше )

📈 На прошлой неделе совсем мы неспортивно выступили! Мосбиржа повалилась более, чем на 3%, а амеры показали очередные хаи. Биток правда припал немного (хотя он всё ещё выше $50к), но наши портфели все в крови: Пенсия потеряла почти 4%, Хулинформатика и Бухло по -3.5% и только наши надёжнейшие ЗЛО и Хулежебока показывают просадку около 1%. Слава золоту, слава облигациям. Действительно, февраль для них оказался хорош — об этом завтра в обзоре портфелей. 

По отдельным акциям — в плюсе только Алроса (+3%), её добираем в Пенсию. А попадали сильнее всего Наука-Связь (-7%), Башнефть (-7%). ТМК, Абрау и Софтлайн потеряли по 6%, Яндекс и Хедхантер — по 5%. Кровавое месиво, а не неделя!

🇺🇸  Безумные заработки NVidia поддержали безумный рост американских рынков. В четверг компания выросла на 16% и добавила 277 млрд долларов к своей капитализации — и побила рекорд экстремистской Меты — тоже, кстати говоря, февральский.

🥝Киви-банк лишился лицензии и упал на 40%. Деньги выводить то ли можно, то ли нельзя, они то ли застрахованы, то ли нет. То ли киви, то ли хрен. То ли всё плохо, то ли очень плохо.

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс мосбиржи
На дневном графике цена трижды прокалывала сильную поддержку 318175, но в итоге смогла закрыться выше. Смотрим за отработкой уровня сегодня. Отбой пробуем в лонг, пробой с ретестом — шортим. Ближайшие поддержки — гориз.уровни 314850 и 313950. Уход ниже скорее всего очень быстро приведет цену на следующие поддержки — гориз.уровни 305525, 299325 и 297300 Ближайшие сопротивления —321600, 324025 и ключевое 322550, уход выше него скорее всего подтвердит возврат цены в восходящее движение и отправит для начала на тест границы голубого канала(326750), пробой которой подтвердит восходящее движение.

На часовом графике смотрим за отработкой сильных гориз.уровней — 320300 и 317025и в случае их пробоя с тестом присоединяемся к движению. Пробой 320300скорее всгео приведет к тесту 322600.

Пересечение уровней в одном месте — усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным

Si
На дневном графике цена находится в зоне сильных поддержек и сопротивлений 93870, 93387 и 93127, которые неплохо отрабатывала в прошлом. Ниже еще одна ключевая поддержка 91800. Смотрим какой уровень отработает и присоединяемся к движению. Уход ниже 93127 можно пробовать шортить.

( Читать дальше )

✴️ Приветствую,  коллеги!

Пока защитники Отечества отдыхали несколько дней, на рынках произошли некоторые изменения, которые надо осмыслить  спокойно и не спеша.

✅ Нефть. Продолжается усложнение графической разметки, но основной сценарий на данный момент прежний — выход в зону 85 — 86$, после чего разворот и длительный downtrend с очень низкими целями.  Этот процесс может занять не один месяц, поэтому в случае удержания диапазона 80 — 81.50, у нас есть мысли на покупку, после чего в зоне 85 — 86 будем ловить разворот. Это немного грубо, я пишу в воскресенье и основные расчёты будем делать в понедельник.
Есть небольшая альтернатива — вверх отметку 84 не пройдём и начнем снижение  ранее озвученных мною уровней.
Какие либо изменения в прогнозе постараюсь доводить до Вас побыстрее, но в любом случае польза будет очевидной.

✅ В природном газе  повысилась  волатильность и здесь не  скучно.
На предыдущей неделе мы правильно  определили направление, наметили уровень входа и взяли отличный профит более 20% за этот торговый отрезок.

( Читать дальше )

На прошлой, а также позапрошлой неделях не появилось ни одного фактора, позволяющего говорить о каком либо падении цен на нефть. Наоборот число лонговых аргументов только растет и не последним из них станет восстановление на следующей неделе работы 2х российских НПЗ, поврежденных налетами украинских беспилотников.

Потому следует ожидать, что в краткосроке  нефть снова развернется к росту, вернется на свои прежние хаи в районе 84 и уйдет выше к 85.

Что касается пролива нефти в конце недели, то это является ее типичным рефлекторным поведением на любое обсуждение будущего ставок ФРС, причем не зависимо от того, в каком ключе — позитивном или негативном — это обсуждение проходит. Традиционно такие проливы быстро выкупаются. 

Если нужна подтверждающая картинка, то можно привести вот эту:




Рост в нефти опосредованно должен вытянуть за собой ряд других активов — в частности ММВБ, Роснефть и Лукойл. Пока целевые уровни для  ММВБ — 3210, Роснефти -573 и Лукойла -7105.

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 92.8525. На мой взгляд, заканчивается (закончилась) волна С восходящей коррекции. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1064.44. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 615.42. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну. Количество действующих вышек в США выросло с 497 до 503. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 20 900, с 171 000 до 191 900. Неделя закрылась WTI — 76.57, Brent — 81.58.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.08177.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5094.75.

( Читать дальше )

В США планируют ужесточить потолок цен на российскую нефть, о чем заявил первый замглавы минфина Уолли Адейемо.

«Во-первых, мы вводим меры против самого прибыльного источника дохода — энергетики. <…> Сегодня мы введем дополнительные ограничения, касающиеся потолка цен, что повысит расходы России на обход (данной меры), а также укрепит нашу политику, которая направлена на снижение доходов Кремля и в то же время позволяет нефти поступать на рынок», — рассказал политик.

Тем не менее, Адеймо не упомянул, о каких именно санкциях идет речь, так как среди объявленных ранее Штатами рестрикций мер в отношении цены на нефть не было.

1prime.ru/oil/20240225/843158197.html

Давние предупреждения нефтетанкерной отрасли о том, что строится слишком мало судов, продолжают преследовать рынок после того, как нападения хуситов на коммерческие суда вызвали массовые перебои в мировой торговле нефтью.

В 2024 году флот должны пополнить всего два новых супертанкера — наименьшее пополнение почти за четыре десятилетия и примерно на 90% ниже среднегодового показателя в этом тысячелетии. Но после того, как владельцы все больше стали избегать южных районов Красного моря, нехватка новых мощностей начинает сказываться: цены резко выросли, а продолжительность рейсов увеличилась.

В прошлом году ставки сдерживались, поскольку ОПЕК и ее союзники не допускали нефть на рынок. В то же время более широкий переход к энергетике означает отказ от ископаемого топлива, что ухудшает перспективы отрасли в долгосрочной перспективе. Но все большее избегание южной части Красного моря увеличивает продолжительность торговых операций, которые и так уже затянулись из-за СВО на Украине.

( Читать дальше )