обзор рынка

💤 Итоги дня 24 декабря

🤑Индекс передумал расти дальше — 2 690 (-0,43%).
💲Доллар вечером ушел ниже 100 руб. — 99,98 руб. (-1,22%).

📈 Растут

• $PHOR ФосАгро +2,24%
• $GAZP Газпром +2,04%
• $TRNFP Транснефть +1,78%

📉 Падают

• $POSI Позитив -5,78%
• $PIKK ПИК -5,13%
• $SMLT Самолет -4,83%

🗞Новости

🟠Совет директоров Полюса рекомендует дробление акций в 10 раз. ВОСА запланировано на 3 февраля 2025 года — ИФ 

🟠Совет директоров Газпрома утвердил снижение на 7% инвестиционной программы и бюджета на 2025 год — до 1,524 трлн руб. — ТАСС 

🟠Акции ИКС 5 с 9 января начнут торговаться на МосБирже под тикером X5 — ИФ 

✅ Неужели будет 2800?! Куда движем?

👉 Сегодня индекс дал заработать всем. Лонгистам и шортистам. Сначала вниз, потом вверх, после чего до конца торговой сессии он стоял в бестолковом боковике, без каких либо значимых изменений. Это одновременно хорошо и плохо.

❗️ Закрылся индекс нейтрально — шортово, ибо закрытие дня получилось в рамках понедельника. Бар сам по себе получается больше шортовым, но по своей длине он мал, что также не хорошо. Вот и получается, что закрытие по дню совсем некрасивое. Поэтому приходиться открывать общую формацию. Выходит следующее:

💯 Аномальный рост + отсутствие продолжения роста (сегодняшний боковик) + сильный уровень сопротивления 2700, а также наклонный уровень + оставшийся гэп снизу. Все эти факторы больше говорят именно за падение. Следовательно по дню закрытие почти никакое, по общей формации вниз. Поэтому особо без изменений, жду коррекцию индекса к 2650, а там дальше уже посмотрим. Не исключаю задег вверх, после чего движение к 2650. Ну а как будет в реальности посмотрим. Приоритет работы на завтра = шорт.

Курсы валют ЦБ на 25 декабря:

💵 USD — ↘️ 99,8729
💶 EUR — ↘️ 104,2310
💴 CNY — ↘️ 13,6624

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,43%, составив 2 690,96 пункта.

▫️ Банк России сообщил сегодня о чистой прибыли российских банков в ноябре в размере 518 млрд руб. (рост в 1,5 раза к октябрю). Кроме того, регулятор констатировал «заметное охлаждение» корпоративного кредитования. В ноябре его рост снизился до 0,8%, после 2,3% в октябре. По данным ЦБ замедлилась и ипотека – с 0,4 в октябре до 0,7% в ноябре. В условиях продолжающегося роста ставок сохраняется активный приток в банки как средств населения (+1,2% после +1,3% в октябре), так и средств юридических лиц (+1,6% после +1,5%). Более подробно – в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора РФ в ноябре 2024 г.»

▫️ ДКП. Сегодня СМИ тиражируют заявление директора департамента ДКП ЦБ РФ Андрея Гангана о том, что последнее решение по ставке является паузой, а не завершением цикла ужесточения политики, хотя о том же самом было сказано ещё на пятничной пресс-конференции по решению совета директоров ЦБ. Можно читать с иронией, но очередной прогнозируемый «пик инфляции» в Банке России ждут в апреле 2025 г., якобы после него инфляция должна активно снижаться.

Бурный рост фондового рынка закончился и мы опять вернулись в фазу бокового движения. Индекс Московской биржи показал коррекцию на 📉-0,43% до 2 690,96 пункта.

Объемы торгов пока еще далеки от минимальных предновогодних, но основные пришлись на три бумаги — Т-Технологии, Сбербанк и Газпром.

На бумаги Газпрома положительно влияет рост европейских цен на газ, а также проведенное заседание совета директоров, на котором отмели рост ожидаемый EBITDA в 1,5 раза до 2,8 трлн. рублей, в том числе за счет перевыполнения плана по продаже газа. Коэффициент Чистый долг /EBITDA Газпрома по итогам 2024 года ожидается равным 2,1х. Акции Газпрома наверстывают упущенное и дорожают на 📈+2,2%.

Fix Price зарегистрировал юридическое лицо в России. Это очередной шаг в программе редомициляции компании. Расписки компании растут на 📈+3,9%.

Мосбиржа подтвердила старт торгов акциями ИКС 5 с 9 января 2025 года. Акции войдут в котировальный список первого уровня с тикером X5.

↗️ Индекс Мосбиржи вырос на 2,44%, до 2703,15 пункта, обновив максимум с середины ноября. ↗️ Индекс РТС подскочил на 3,19%, до 838,02 пункта.

↗️ Порадовали бумаги «Фосагро» (+7,74%), Ozon (+5,48%) и ГК ПИК (+5,47%)….

↘️ Огорчили акции Группы «Позитив» (-2,95%), НЛМК (-2,14%) и «Северстали» (-1,98%).

💰 Пара USD/RUB снизилась на 0,71% до 101,6, а EUR/RUB – на 1,21% до 105,2.

Вчера российский рынок продолжил расти широким фронтом (IMOEX +2.43%/ RGBI +3.84%). RGBI торгуется около уровней середины июня, а в отдельных длинных ОФЗ сквиз толкнул цены к майским уровням (238). Выглядит немного избыточно, особенно на фоне того, что не маленькая часть банковских экономистов считает, что решение политическое ЦБ. Если рынок считает, что инфляцию не победили, а ЦБ резко становится голубем по политическим причинам, как это может быть хорошо для длинного долга? Поэтому движение в длине имхо скорее связано с позиционированием, чем с победой над инфляцией.

Рынок акций тактически конечно может подавить профит тейкинг, особенно перед публикацией недельной инфляции в среду (с каких-то пор недельная инфляция стала важной публикацией лол). В конце этой, начале следующей недели инвесторы начнут получать дивы от Лукойла и HH.ru. Трудно сказать точную цифру, так как нет нормальных оценок free float с учетом счетов типа С, но если прикидывать на пальцах сумма притока по реальному free float может быть около 100 млрд, что конечно такой тонкий рынок будет поддерживать перед концом года.

☕️ Статус на утро. 24 декабря

Российские инвесторы продолжают отыгрывать сохранение ключевой ставки. Индекс МосБиржи после пятинедельного перерыва закрылся выше уровня 2700 пунктов, а доходности краткосрочных ОФЗ впервые за три месяца опустились ниже 19% годовых. Фондовый индекс растет на фоне активного закрытия коротких позиций. 

🤑Индекс пока выбрал вектор движения вниз — 2 700 (-0,09%).
💲Доллар утром — 101,22 руб. (-0,95%).

📈 Растут

• $CBOM МКБ +1,46%
• $HYDR РусГидро +0,12%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +0,11%

📉 Падают

• $AFKS АФК Система -1,74%
• $VKCO ВК -1,38%
• $PIKK ПИК -1,34%

🗞Новости

🟠На нижнекамском предприятии СИБУРа завершили строительство нефтехимического комплекса ЭП-600. Инвестиции в проект составили около 200 млрд руб. — Ъ 

🟠Чистая прибыль банков увеличилась за счет валютной переоценки на фоне ослабления рубля. В ноябре прибыль банков выросла на 140 млрд руб. против 23 млрд руб. в октябре — Ъ 

🟠Fix Price создал юрлицо в РФ на фоне возможного листинга «дочки» на МосБирже — FM

1. Да, пацаны, да! Сначала новости!

Сегодня 24 декабря 2024 года, да уже снова вторник!

Индекс Мосбиржи в прошедший торговый день хорошо поднялся и остановился на величине 2702,48

И сегодня на рынках Азии акции торгуются разнопланово:
  Shanghai ( +0,77%);
Hang Seng (+1,32%);
Kospi (-0,21%);
Nikkei (-0,16%);
Фьючерс S&P(-0,04%);
Bitcoin $93'895.

Золото сейчас в боковике и стало стоит 2618,70 за тройскую унцию ) Доллар 101,192 руб, евро 105,146 руб., нефть Брент 72,96 $ на 09:10 Москвы

    Пока вы спали, в мире творится черт-те что!

    «Рождественский» астероид пролетит мимо Земли 24 декабря. Диаметр небесного тела 2024 NX1 может достигать 70 метров.
 Размер астероида соответствует разрушительному потенциалу в 12 мегатонн тротила. В случае падения тела за Землю мощность удара будет эквивалентна разрыву нескольких сотен ядерных бомб.

Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдов, если они откажутся сложить оружие, пишет Hürriyet.