обзор рынка

• Фундаментальные драйверы:
• Отчёт Яндекса (Q1) 22 апреля;
• Решение ЦБ РФ по ставке 25 апреля (ожидается удержание на 21 %);
• Публикация ценовых прогнозов по нефти (Goldman Sachs, HSBC) в течение недели.
• Ценовая динамика нефти продолжается: после недавнего высокого уровня около $68/баррель ожидается коррекция к $55, что усилит давление на рублёвые активы.
• Мировые рынки: американский S&P продолжит умеренное снижение до среды, после чего возможен откат к текущим уровням — эффект флета сохранится и у нас.
• Лондонские переговоры по Украине: По данным Bloomberg, США и союзники снова соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы обсудить возможное смягчение санкций в обмен на продолжающиеся мирные переговоры по Украине. Любые заявления об этом могут вызвать краткосрочную волатильность на сырьевых и валютных рынках

Коллеги, всем добрый день! 

Индекс закрыл неделю слабым ростом на 1.5%. Были взлёты и падения на новостях о перемирии. Всё складывается как в прошлый раз, «много слов, мало конкретики»

Валютане смогла удержать уровень 87, и быстро скатилась до 84 как и писал в прошлой недельной сводке. Если не получится удержаться над 84, пойдем искать новое дно в район 80.

Нефть закрылась уверенным ростом на 6.5%. На фоне сильной перепроданности легко толкать цену вверх, ближайшее сопротивление на графике 69$.

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

🎞 Ютуб-версия: www.youtube.com/watch?v=ybM-wSYeEgc
📱 ВК-версия: vk.com/video-221504876_456239740
🧘 Дзен-версия: dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
14:38 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
16:37 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
20:56 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
24:39 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
16:16 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
28:21- DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
30:00- TMF, Apple, Tesla, Китайские акции
31:30 — Итоги по рынку акций
33:15 — RGBI

Скачать презентацию:
🔹 Рубль все крепче, а капитуляции на срочном рынке еще не было. В ожидании финала.
🔹 «Крест смерти» в долларе DXY
🔹 Падение рублевой цены на нефть усилит продажи валюты по бюджетному правилу
🔹 Нефтяники бьются за сохранение дорогого бензина
🔹 Товарные рынки успокоились после паники на пошлинах Трампа
🔹 Золото удвоилось с 2022 года и вышло на экспоненциальный рост
🔹 Американский рынок продолжит снижаться, но медленнее
🔹 Снижение инфляции резко подняло реальные ставки. Ждем сюрприз от ЦБ?
🔹 Спрос на кредит остается низким, снижая депозитные ставки
🔹 А в долларах наши портфели акций выросли значительно сильнее. Индекс МОЕХ может продолжить рост
🔹 Акции в моем портфеле

Youtube:

https://youtu.be/837Zr50Pc9w

Зеркало в Rutube:
https://rutube.ru/video/eeddcdd1a48843d6906d0007d8c179c0/

VKvideo:
https://vkvideo.ru/video-230173709_456239017

Индекс Мосбиржи на этой неделе завершил неделю ростом, 2 компании рекомендовали дивиденды, появились новые отчеты за 2024 год, ставки по вкладам снижаются, прошли новые размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске событий за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды

1.Российский фондовый рынок завершил неделю относительно спокойно, индекс Мосбиржи вырос за неделю на 1,5% с 2831 до 2872 пунктов. Нефть подорожала, рубль укрепился. Сейчас видимо следующая важная дата — 25 апреля, заседание ЦБ по ключевой ставке.

Рынки акций штормит, а бонды зеленеют. Недвижимость остывает после бурного роста

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс

--

Новые размещения

•Мегафон (ААА) КС+1,7% на 23 мес. Интерес: ★☆☆☆☆

•Акрон (АА) 8,75% в $ на 2,5 года Интерес: ★★☆☆☆

💬подойдет для ИИС

•Самолет (А) 25,5% на 3 Интерес: ★★☆☆☆

•ПКБ (А-) 25% на 3 года🔔call через 1,5 Интерес: ★☆☆☆☆

💬не интересна ни отрасль, ни доходность, ни call

•С-Принт (В+) 32% на 5 лет для квалов Интерес: ★★☆☆☆

Интересные события

•Реструктуризация долга Segezha в акции одобрена

•облигации ОКЕЙ серии 001Р-02 становятся неликвидом. После серии невыгодных инвесторам оферт, выпуск объемом 5 млрд превратился в 150 млн

•Борец перешел под контроль РФ. Ждем развития событий с бонд-холдерами

•Самолет перенес размещение флоатера на неопределенный срок

•Моторика выкупила по оферте почти половину выпуска и становится неликвидом

•Инфляция в годовом выражении 10,38% (пред.значение 10,28%)

1. В геополитике без изменений: много шума в СМИ, конкретики никакой. Ничего не делаю в этой связи, жду фактов.

2. Внутреннее макро.

ЦБ РФ: Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели по инфляции в 4%, ЦБ РФ рассмотрит повышение ключевой ставки

До следующего заседания ЦБ РФ 1 неделя.

По-прежнему ожидаю сохранения ключевой ставки на следующей неделе. Если будет не так, карман сделок готов. План прежний: повышение – распродажа акций, понижение – дополнительный закуп. Раньше времени не дергаюсь, все по факту.

3. Отчеты компаний.

По МСФО 2024 отчитался ПИК (#PIKK). Мега-дорого, не интересно.

По МСФО 2024 отчиталась Славнефть-ЯНОС (#JNOS и #JNOSP). Очень дорого, не интересно.

Светофор (#SVET и #SVETP) принял решение о допэмиссии префов в размере 4 963 000 шт., т.е. об увеличении префов в 3 раза до 7 444 500 шт. При этом Устав позволяет разместить до 74 445 000 штук префов, т.е. увеличиться еще в 10 раз. Подход, как видится, прост: будет расти прибыль – будут размывать держателей префов. При этом новая допка еще и размещается на СПБ бирже, т.е. 1/3 префов будет крутиться на одной бирже, а 2/3 – на другой. С таким подходом мне не по пути. В компанию не возвращаюсь.

❌ Закрылись?! КУДА ДАЛЬШЕ?

👉 Открытие по индексу сегодня планировалось с гэпом вверх, причем очень даже большим. Однако у утренней торговой сессии свои планы. Открывшись на утренней сессии индекс начали сливать, да так, что в моменте щупали 2825, хотя буквально на вчерашней вечерней торговой сессии индекс был 2900+. В итоге, весь пролив, который получился в моменте, практически откупили, а значит нарисовался длинный фитиль снизу, из за чего закрытие можно обозвать лонговым. 

✅ По большому счету, по картинке индекс жмется вверх, поэтому отсюда делаю вывод, что скорее всего в ближайшее время будет 2900, а дальше уже посмотрим по факту. По уровням, по классике все пропишу в понедельник, ибо еще впереди выходная сессия, которая может все изменить, однако опять таки, по большому счету скорее это рост. 

Всем шикарных выходных! 🤝

Этот пост Я взял из своего телеграм канала, который находится только тут — t.me/TraderWB

Рынок продолжает оставаться волатильным, повторяя поведенческий настроения инвесторов вчерашнего дня. Нефть понемногу продолжает растив цене, заставляя индекс Московской биржи расти, хотя тоже понемногу. Также на рынок оказывают влияния геополитические заявления со стороны США, но не подкреплённые действиями заявления уже не сильно действуют на инвесторов. Пятничная основная торговая сессия закрылась на уровне 2 872,77 пункта с незначительным ростом на 📈+0,26%.

Эталон 📈+3,4% продолжает процесс редомициляции — компания получила согласие кипрского регистратора на смену юрисдикции.

Акционеры ЛСР ожидаемо поддержали совет директоров компании и проголосовали за выплату дивидендов в размере 78 рублей на одну акцию. Если хотите успеть на раздел пирога, то дата отсечки уже близко — 29 апреля.

В лидерах роста акции Мосэнерго 📈+1,1%. Компания сегодня опубликовала годовую отчётность по РСБУ. Выручка выросла на 6% до 262 млрд. рублей, а вот чистая прибыль сократилась в 1,8 раза до 10,9 млрд. рублей.