обзор рынка

Торговая сессия открылась активным ростом, но к вечеру огонек стал угасать, инвесторы ждут недельной информации по инфляции, пытаясь предугадать пятничное решение ЦБ по ключевой ставке. Индекс Московской биржи за день показал небольшой рост на 📈+0,25% до 3 025,63 пункта.

Уже после закрытия основной торговой сессии Росстат опубликовал данные об инфляции. Недельная инфляция составила 0,23%, таки образом годовая прогнозная инфляция составляет 10,0%. Целевой ориентир ЦБ не изменился — 4%.

Не благодарное это дело прогнозировать основные показатели денежно-кредитной политики, но лично я не жду её ослабления на этой неделе., а в идеале ключевую ставку надо бы поднять еще хотя бы на 100 б.п.

Новатэк опубликовал отчётность по МСФО за 2024 год. Выручка компании год к году выросла на 12,7% до 1,5 трлн. рублей, чистая прибыль также показала рост на 6,6% до 493 млрд. рублей. Одного меня смущает рост чистого долга в 15 раз за год?! Правда показатель чистый долг/EBITDA продолжает оставаться на низком уровне 0,14х. Акции компании корректируются на 📉-0,5%.

( Читать дальше )

❗️ Brent: 76,85

🔹 Чистая прибыль «Новатэка» $NVTK по МСФО за 2024 год составила ₽500,2 млрд, увеличившись на 6,5% по сравнению с ₽469,5 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 13,1% до ₽1,55 трлн против ₽1,37 трлн годом ранее.
🔹 «Аэрофлот» $AFLT не рассматривает проведение допэмиссии.
🔹 Мосбиржа установила коэффициент free-float для акций «Русагро» $AGRO С 12 февраля показатель, по оценкам биржи, будет на уровне 20%.
🔹 Курс доллара США на международном рынке Форекс упал ниже отметки ₽94, это произошло впервые с 3 октября 2024 года.
🔹 КВЛЗ «Кристалл» $KLVZ нарастил продажи в 2,2 раза. Объём производства ликеро-водочных изделий КВЛЗ «Кристалл» по итогам 2024 года составил 619 тыс. дал, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом. Продажи выросли в 2,2 раза, до 595 тыс. дал.
🔹 Мосбиржа $MOEX начинает тестировать торги выходного дня.

📈RGBI +0.3% Растёт на фоне успешного размещения ОФЗ. Минфин сегодня разместил ОФЗ 26248 на 174,8 миллиарда рублей, такого крупного размещения облигаций с фиксированным купоном уже давно не было. Участники рынка больше не ждут роста ставки?!😳

📈Газпром +2.6% Газпром растёт последним или очередной вынос шортистов?😁

📉USDRUB -2.7% Доллар на международном валютном рынке Форекс опустился ниже 94 рублей. ЦБ установил официальный курс доллара на уровне ₽94,05. Может пора снижать цены, раз доллар падает?😁

📉ФосАгро -4.5% Фосагро завтра должна опубликовать отчётность, неужели ест инсайд?🤔

📉ЮГК -4.1% Падение золота в рублях и слабые результаты давят на котировки😔

📉Аэрофлот -1.9% Продолжает снижаться после слабых операционных результатов. В компании заявили, что не рассматривает проведение допэмиссии👏

📉РусГидро -0.3% В правительстве подтвердили обсуждение моратория на выплату дивидендов «РусГидро» до 2028 года😔

— Чего ждет рынок 14 февраля: анализируем базовые индикаторы рынка акций и облигаций.
— Лидеры и аутсайдеры недели.
— Новые позиции в модельном портфеле.
— Акции, за которыми стоит понаблюдать.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected].

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/5436

www.youtube.com/watch?v=9HD3_47BPOU

00:00 — Новости по рынку, эйфория
04:06 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
05:20 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
07:30 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
13:54 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
14:42 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
15:57 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
16:57 — TMF, AAPL, TSLA. китайские акции
17:19 — Итоги по рынку акций

Российский фондовый рынок хорошо прибавлял во вторник, и тому способствовали как корпоративные новости, так и внешний фон.

Отчёт по РСПУ за январь от Сбера. Банк сообщил о росте чистой прибыли +15% г/г, рентабельность капитала составила 22,2% (среднее значение 25%). Стоит отметить, что основной причиной роста финансовых показателей стали упавшие на 1/3 отчисления в резервы. При этом наблюдается и замедление кредитования, на что обращает внимание ЦБ при принятии решения по ключевой ставке.

Хэндерсон отчитались о росте выручки в январе до 1,7 млрд. руб (+23,2% г/г). Темпы роста снижаются и наблюдается снижение покупательской способности. Текущая оценка в Р/Е 8.5х выглядит завышенной.

В Сегежу пришёл позитив из правительства. Президент Владимир Путин призвал поддержать российских лесопереработчиков, испытывающих сложности с поставками своей продукции на экспорт. Аргументируя это тем, что переработка внутри страны, собственно говоря, отвечает нашим стратегическим целям

Какие именно будут меры поддержки ещё не известно, поэтому принимать инвестиционные решения по Сегеже пока преждевременно. Так как потребность в инвестициях сохраняется, а долговая нагрузка продолжает расти под весом высокой ставки и необходимости рефинансировать долги.

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да!  Сначала новости рынков:

Сегодня 12 февраля 2025 года, да уже снова среда, если календарь не врет!,
Мосбиржа в прошедший торговый день немного подросла и остановилась на величине 3018,02!



И сегодня на рынках Азии акции торгуются дружно в плюс:

Shanghai (+0,24%);
Hang Seng (%);
Kospi (+0,25%);
Nikkei (+0,23%);
Фьючерс S&P(+0,04%);
Bitcoin $95'771.

Золото сейчас немного присело в цене и стало стоить 2890,46 ( за тройскую унцию ) Доллар 94,425 руб, евро 97,634 руб., нефть Брент 76,71 на 09:33 Москвы

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!

      Задержан руководитель ГВСУ №4 ВСК Минобороны Астемир Абаев. Об этом «Базе» стало известно из окружения Абаева.
Предположительно, 42-летнего руководителя Главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса Минобороны РФ задержали по обвинениям, связанным с деятельностью ГВСУ №4 в Дагестане. Главное военно-строительное управление №4 строит в республике более 70 объектов в качестве генподрядчика.

( Читать дальше )

🌉 Запасы золота на бирже COMEX выросли почти на 15 миллионов тройских унций всего за несколько недель. Спрос на физическое золото никогда не был таким высоким.

🥇 Резервы BTC на биржах достигли 3-летнего минимума на фоне роста спроса со стороны институционалов и корпоратов. Эксперты продолжают говорить о грядущем шоке предложения. 

💪 Cardano ведет себя очень сильно на фоне слабости общего рынка. Также, в соцсетях резко вырос уровень обсуждений ADA — данные Santiment 

💰 FTX начнет выплаты кредиторам на сумму $16 млрд 18 февраля 2025 г., на первом этапе — $6,5–$7 млрд. Выплаты основаны на ценах ноября 2022 г. 

🤦 Токены мемов со знаменитостями упали в среднем на 78% по сравнению с историческими максимумами.

Источник

Рынок с начала недели находится в состоянии турбулентности. Геополитика остается в центре внимания — своей неопределённостью с огромным количеством новостного шума вносит основную волатильность.

В рыночные ожидания, достаточно сильно заложен момент скорого начала переговорного процесса с конкретными действиями, а все что идет в разрез, способно вызвать локальную распродажу в «слабых» руках.

Еще одним важным событием, которое оказывает влияние на настроения инвесторов, остается грядущее заседание ЦБ РФ, на котором будет принято решение по ставке и дальнейшей политике регулятора.

• Аналитики сходятся во мнении, что ставку оставят на уровне 21%. С декабря кредиты резко перестали расти, что должно помочь охладить экономику и замедлить инфляцию.

• Также инвестактивность замедляется, а индекс деловой активности (PMI) растет, сомневаюсь, что есть смысл идти на резкие шаги.

Цены на нефть продолжают расти на фоне опасений относительно возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС, оказывая поддержку российскому рынку.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/5423

www.youtube.com/watch?v=OgBYswy8bvk

00:00 — Новости по рынку
01:48 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
02:52 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
04:33 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
08:40 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
09:42 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
10:50 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
11:57 — TMF, AAPL, TSLA. китайские акции
12:51 — Итоги по рынку акций
13:33 — OZON, YDEX