обзор рынков

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️74,7588 💶EUR — ↗️79,6104 💴CNY — ↗️10,8409

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю коррекцией к снижению предыдущих дней – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,69%.

▫️Основные параметры федерального бюджета РФ в 2023 году, предполагающие дефицит в 2% ВВП, будут выдерживаться, заявил министр финансов Антон Силуанов.

▫️Антон Силуанов сообщил, что дополнительный сбор из прибыли прошлых лет не затронет нефтегазовый сектор и малый бизнес. Минфин рассчитывает пополнить бюджет примерно на 300 млрд руб. за счет взноса крупного бизнеса.

▫️ЦБ РФ подготовился к усилению нагрузки на банки, которые выдают ипотеку по низким ставкам в рамках партнерских программ с застройщиками: к таким кредитам смогут применяться повышенные коэффициенты риска, следует из проекта указания ЦБ РФ. Новые нормы позволят «ограничить рискованные практики ипотечного кредитования, предполагающие завышение стоимости жилья на первичном рынке».

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️74,7638 💶EUR — ↗️79,9764 💴CNY — ↗️10,8855 

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил снижение, но меньшими темпами – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,58%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 2% ($12 млрд) и на 10 февраля 2023 года составили $589 млрд.

▫️Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об ограничении с 1 апреля дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent для расчета нефтяных налогов. Предполагается поэтапное снижение дисконта с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель с 1 июля.

▫️ЦБ РФ намерен продлить действие ограничений на снятие валюты после 9 марта, сообщила Эльвира Набиуллина. Она также не видит оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицам.

▫️ЦБ РФ сообщает, что доля розничных инвесторов на рынке акций в среднем за январь 2023 г. составила 80%, а в отдельные дни она достигала 86%. Высокая доля частных инвесторов на российском рынке акций ведет к увеличению общей волатильности торгов, так как часть решений инвесторы принимают импульсивно на основе текущей новостной повестки, другие же присоединяются к торговле акциями, в которых наблюдается резкий рост волатильности.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️74,2077 💶EUR — ↗️79,5654 💴CNY — ↗️10,8473

▫️Российский фондовый рынок сегодня усилил понижательное движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на 2,95% при обороте торгов свыше 40 млрд руб.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 133,863 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 119,905 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 44,614 млрд руб. при спросе 78,984 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 на 30,710 млрд руб. при спросе 84,769 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 44,581 млрд руб. при спросе 66,179 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 — 95,5088%, ОФЗ-ПД серии 26238 — 73,0879%, ОФЗ-ИН серии 52004 — 93,777%)
Ведомству с каждым разом приходится увеличивать скидку, чтобы заинтересовать покупателей облигаций. 

▫️ЕС в рамках 10 пакета санкций рассматривает возможность введения санкций в отношении Альфа-банка, Росбанка, Тинькофф банка, а также Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️73,8645 💶EUR — ↗️79,3355 💴CNY — ↗️10,8227

▫️Российский фондовый рынок сегодня двигался на минорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на 1,42% при обороте торгов свыше 30 млрд руб.

▫️Минфин РФ 15 февраля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26238 и 26241, ОФЗ-ИН серии 52004.

▫️Российские нефтедобывающие компании в 2022 году разработали рекордный за 10 лет объем нефтяных месторождений, сообщает Bloomberg. Несмотря на уход крупных западных сервисных компаний, на скважинах России пробурили более 28 тыс. км. Общее количество запущенных скважин выросло почти на 7% и перевалило за 7800, при этом объем добычи большинства ведущих нефтяных компаний России в 2022 году превысил прошлогодние результаты. 

▫️Ограничение раскрытия информации эмитентами может привести к повышению рисков инсайдерской торговли на рынке, отметил управляющий директор по взаимодействию с органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков на конференции РБК «МСФО в России». Сейчас на рынке существует некая асимметрия в раскрытии информации: эмитенты не раскрывают ее (или раскрывают в ограниченном объеме) для массового рынка, но при этом отчетность компаний в полном объеме есть у Национального клирингового центра (НКЦ — структура Мосбиржи), Банка России, аудиторских и рейтинговых организаций. Наличие информации у одних категорий и ее отсутствие у других могут привести к инсайдерской торговле, в связи с чем необходимо возвращаться к раскрытию, но с ограничениями, учитывающими текущую непростую ситуацию, считает Гусаков.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️73,6307 💶EUR — ↗️78,6710 💴CNY — ↗️10,7717

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю с неопределенности – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии практически не изменился, прибавляя 0,12%.

▫️ЦБ РФ сообщает, что банки привлекли у него 1 трлн руб. на 35-дневном аукционе РЕПО. Объем спроса банков на аукционе составил 1,3 трлн руб. Средневзвешенная ставка — 7,6% годовых. Первая часть сделок на аукционе РЕПО будет исполнена 15 февраля, вторая часть — 22 марта. Также на 364-дневном аукционе РЕПО банки привлекли у ЦБ 100 млрд руб по ставке 7,75% годовых.

▫️ЦБ РФ повышает с 1 марта нормативы обязательных резервов для банков:
— на 1 п.п., до 4%, по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций;
— на 2 п.п., до 7%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций.
Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с базовой лицензией остаются без изменения.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️72,7923 💶EUR — ↘️78,0542 💴CNY — ↘️10,6916

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю постановкой движения на паузу – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,04%.

▫️Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
— В текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения. Целесообразность изменения ставки будет определяться развитием экономичекой ситуации;
— Инфляционная динамика остается умеренной. Это во многом связано со сдержанным потребительским спросом;
— Средства населения, ранее направляемые на крупные покупки (автомобили, недвижимость, турпоездки за рубеж), перетекли в сбережения, склонность к формированию которых сейчас высока;
— Текущие доходности ОФЗ отражают инфляционные ожидания, превышающие целевой уровень ЦБ по инфляции;
— На рост цен в этом году продолжат влиять структурная перестройка экономики, завершение переноса возросших издержек бизнеса в потребительские цены, а также сохранение внешнеторговых ограничений;

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️72,8949 💶EUR — ↗️78,3223 💴CNY — ↗️10,7524

▫️Российский фондовый рынок сегодня несколько скорректировался вверх после вчерашнего снижения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,47%.

▫️Сумма доходов федерального бюджета РФ, администрируемых таможенными органами (ФТС), за январь 2023 г. составила 377,3 млрд руб., в т.ч. доходы от импорта — 303,1 млрд руб., доходы от экспорта — 74,2 млрд руб. В январе 2022 г. этот показатель равнялся 549,5 млрд руб. (328,9 млрд руб. в январе 2021 г. и 356,8 млрд руб. в январе 2020 г.). Таким образом, падение перечислений составило 31,3% к январю 2022 года.

▫️Решение по альтернативным котировкам нефти для расчета налогов может быть принято до конца февраля 2023 года. Об этом журналистам в четверг сообщил статс-секретарь — замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

▫️Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник планирует рассмотреть подготовленные правительством поправки в Налоговый кодекс (НК), связанные с налогообложением нефтяной отрасли и работой демпферного механизма, сообщил глава комитета Андрей Макаров.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️71,5763 💶EUR — ↗️76,8344 💴CNY — ↗️10,5391

▫️Российский фондовый рынок сегодня был подкошен новостью о планируемом одноразовом изъятии средств у бизнеса в пользу бюджета – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,69%.

▫️Вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом возможность внесения в бюджет РФ добровольного однократного взноса «windfall tax». Вице-премьер пояснил, что речь не идет о повышении налогов в целом. 
(Windfall tax — налог на «доходы, принесенные ветром», — был введен в Великобритании в 1997 году; этот налог был установлен правительством лейбористов во главе с Тони Блэром в отношении владельцев компаний, приватизированных в 1980-е годы)

▫️Металлургия (+29% г/г), лизинг (+22% г/г) и легкая промышленность (+18% г/г) стали самыми быстрорастущими отраслями в России по итогам 2022 года, выяснили эксперты «Сбераналитики», изучив данные по выручке от основной деятельности компаний в каждой отрасли в сегменте B2В.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️70,8924 💶EUR — ↘️75,9087 💴CNY — ↗️10,4331 

▫️Российский фондовый рынок приостановил темпы своего роста – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,21%.

▫️В январе Минфин РФ впервые продал золото из средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета. Всего было реализовано 3,6 тонны золота.

▫️ЦБ РФ продлил карантин для переведенных в Россию с Запада акций и ОФЗ до 27 июня 2023 года. Общий объем принудительно переведенных из иностранных в локальные депозитарии российских ценных бумаг Банк России оценил в 1,36 трлн. руб. Из них 94,4% пришлось на облигации федерального займа (ОФЗ) — 1,28 трлн. руб., затем следуют акции с долей в 5,5%, или 74,8 млрд. руб.

▫️Минфин РФ 1 февраля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26240 и 26242.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за январь увеличились на 2,59% ($15,046 млрд) и на 1 февраля 2023 года составили $597,035 млрд. На 1 февраля 2022 года международные резервы составляли $630,207 млрд.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️70,5991 💶EUR — ↘️76,0347 💴CNY — ↘️10,3815

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,07% на объемах выше среднего.

▫️На этой неделе в пятницу 10 февраля состоится заседание Совет директоров Банка России по ключевой ставке. Текущий уровень ключевой ставки равен 7,5%.

▫️Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что из-за введенного потолка цен нефтегазовые доходы России упали в январе на 30%, или примерно на $8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

▫️Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) на данный момент оценивается в сумму порядка 6 трлн рублей, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

▫️Доходы федерального бюджета рухнули в январе на 35% г/г до 1,356 трлн руб, расходы бюджета выросли на 58,7% г/г до 3,117 трлн руб.