отчеты МСФО

​💡 «Делимобиль» представил финансовые результаты по МСФО за 2024 год.

— Выручка выросла на 34% и достигла рекордного уровня в ₽27,9 млрд. Компания нарастила автопарк до 31,7 тыс. машин и расширила географию присутствия до 13 городов.
— EBITDA сократилась на 10%, до ₽5,79 млрд, так как компания активно инвестировала в развитие бизнеса.
— Рентабельность по EBITDA составила 21% против 31% годом ранее
— Чистая прибыль обвалилась на 100%, до ₽8 млн.

Компания сообщила о росте чистого долга на 39%, до ₽29,7 млрд.
Соотношение Чистый долг/EBITDA достигло 5,1х против 3,3х годом ранее. В «Делимобиле» объяснили рост долга активным расширением парка и ростом процентных расходов, в связи ростом ключевой ставки ЦБ до 21%.

Так много восторженных постов об этом чудо отчёте) Главное подсветить правильные вещи, а неправильные лучше не показывать.
Про художественное оформление отчётов я уже писал.
t.me/pensioner30/7761

Прибыль упала почти до нуля, долг вырос на 39%. Выручка выросла — это правда.

( Читать дальше )

Обзор от 13.03.2025Вчера посмотрели отчет и посетили встречу с аналитиками у компании. Год прошел очень хорошо, учитывая то давление, которое организовал ЦБ РФ с высокой ставкой. 

За весь 2024 год премии брутто выросли на 38% год к году.




В 2024 году активно росли и доходы от страхования, в результате чего и чистая заработанная премия выросла, на 39%.

Доходы от депозитов растут как за счет роста ставки, так и их объема на 47%. Доходы от финансовых активов упали к 2023 году на фоне отрицательной переоценки. Это по сути «бумажный убыток», который уже сокращается по мере восстановления рынка облигаций и акций.



( Читать дальше )

Выручка +7 до 28

Себестоимость +7 до 20,6 (+54%)
Расходы на ремонт +66% до 6,4
Если поделить на парк, то получится что ремонт = 200тыр/машину/год
Опер расходы +1,1 до 3,7
Расходы на персонал суммарно +75%

Коммерч расходы +68% = т.к. расходы на маркетинг

Финрасходы +1,9 до 4,8
Прибыль = 0 против 2,77 годом ранее.

долг такой же как год назад = 30
Зато кэш снизился с 9,5 до 1,7
Чистый долг/EBITDA составил 5,1х
ожидает снижения долг/EBITDA по итогам 2025 до ниже 3,0x
Осн. погашения лизинг+бонды = 2026 год (17 млрд).

( Читать дальше )

•  Выручка +34% г/г, до рекордных ₽27,9 млрд  
•  Чистая прибыль ₽8 млн против ₽1,9 млрд годом ранее

$DELI мы рассматривали в декабре — t.me/c/1510861429/5735

Тогда на общем позитиве рынка мы пробили динамическое сопротивление, но закрепиться выше 222 рублей не смогли и цена ушла на коррекцию к нижней границе боковика.

Позитивный отчет придал быкам сил и, если мы удержим минимум сегодняшнего дня (189 рублей), то сформируем позитивные ожидания и шанс на рост до 217-230 в краткосрочной перспективе. 

Если же минимум дня будет утерян, то ожидаю формирование «двойного дна» в зоне 150-165.

Добыча нефти «Татнефти» по итогам 2024 года сократилась на 4,1% по сравнению с 2023 годом, до 27,28 млн тонн.

Среднесуточная добыча нефти составила 531 тыс. баррелей в сутки (б/с) против 555 тыс. б/с годом ранее.

«Татнефть» также сократила добычу газа на 5,4%, до 871 млн куб. м. При этом производство нефтепродуктов выросло на 1,2%, до 17,1 млн тонн, производство газопродуктов — уменьшилось на 12,9%, до 955 тыс. тонн. Переработка нефти снизилась на 0,3%, до 341 тыс. б/с.

В анализе также приводятся дополнительные финансовые показатели, которые не были опубликованы в отчете компании по МСФО. Так, капитальные затраты «Татнефти» в 2024 году снизились на 23,5% и составили 171 млрд рублей. Свободный денежный поток вырос почти в 2,5 раза — до 254,2 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 478,4 млрд рублей, что на 22,1% больше, чем в 2023 году. Чистый долг вырос на 70% — до 104,2 млрд руб.

«Татнефть» входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер «Татнефти» — Республика Татарстан, которой принадлежит 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 13% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 50% акций. 

( Читать дальше )

 

▫️ Капитализация:75 млрд ₽ / 134,7₽ за акцию
▫️ Страховые премии 2024: 169,8 млрд ₽ (+37,5% г/г)
▫️ Результат страховых операций 2024: 7,8 млрд ₽ (+89,2% г/г)
▫️ Чистая прибыль 2024: 11,1 млрд ₽ (+7,8% г/г)
▫️ скор. ЧП ТТМ: 17,5 млрд ₽ (против 1,8 млрд годом ранее)
▫️ скор. P/E: 4,3
▫️ P/B: 1,5
▫️ fwd дивиденды 2024: 7,4%

👉 Отдельно выделю результаты за 1П2024г:

▫️Страховые премии: 96,3 млрд ₽ (+36,6% г/г)
▫️Результат страховых операций: 680 млн ₽ (-84,6% г/г)
▫️скор. ЧП:8 млрд ₽ (+102% г/г)

✅ Благодаря серии сделок M&A, общий объём страховых премий за 2024г вырос на 37,5% г/г до 169,8 млрд рублей. Основной рост пришелся на сегмент НСЖ, где страховые премии выросли сраз на 135,2% г/г до 75,8 млрд рублей.

✅ Компания продолжает проводить выкуп акций, за 2024г на байбек потратили чуть более 1,8 млрд рублей. Казначейский пакет вырос до 8,6% капитала.

✅ Если посмотреть на скорректированную чистую прибыль (за вычетом переоценки от изменения справедливой стоимости фин. активов, прибыли от выгодной покупки и курсовых разниц), то тут мы видим кратныйрост с 1,8 млрд годом ранее до текущих 17,5 млрд.

( Читать дальше )

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838/?DTI=9

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд Делимобиль (тикер DELI), крупнейший оператор каршеринга в России, объявляет аудированные финансовые результаты за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленные в соответствии с МСФО.

Ключевые финансовые показатели за 2024 год:

• Выручка Делимобиля за 2024 год увеличилась на 34% год к году до рекордных 27,9 млрд рублей, при этом выручка от предоставления услуг каршеринга выросла на 36% год к году и достигла 22,7 млрд рублей. На фоне растущей популярности каршеринга и повышенного спроса на свои услуги компания нарастила автопарк до 31,7 тыс. машин и расширила географию присутствия до 13 городов.

• Показатель EBITDA по итогам 2024 года составил 5,8 млрд рублей, рентабельность по показателю EBITDA – 21% (2023: 31%). Компания активно инвестировала в развитие бизнеса: удвоила площади собственных станций технического обслуживания (СТО) на фоне увеличения стоимости и продолжительности обслуживания автомобилей у партнеров, активно нанимала и обучала технический персонал в условиях дефицита кадров и высокой инфляции стоимости труда, запустила работу сервиса в трех новых городах, а также продолжила совершенствование ИТ-платформы.

( Читать дальше )

📢Делимобиль объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за 2024 год. Согласно заявленной стратегии роста компания активно инвестировала в масштабирование сервиса, технологии и развитие операционной инфраструктуры, что обеспечит устойчивые темпы роста в перспективе, сократит издержки и позволит укрепить позиции на растущем рынке.

 

📊Выручка Делимобиля за 2024 год увеличилась на 34% год к году до рекордных 27,9 млрд рублей, при этом выручка от предоставления услуг каршеринга выросла на 36% год к году и достигла 22,7 млрд рублей. На фоне растущей популярности каршеринга и повышенного спроса на свои услуги компания нарастила автопарк до 31,7 тыс. машин и расширила географию присутствия до 13 городов.

 

📊Показатель EBITDA по итогам 2024 года составил 5,8 млрд рублей, рентабельность по показателю EBITDA – 21%. Компания активно инвестировала в развитие бизнеса, удвоила площади собственных СТО на фоне увеличения стоимости и продолжительности обслуживания автомобилей у партнеров, активно нанимала и обучала технический персонал в условиях дефицита кадров и высокой инфляции стоимости труда, а также продолжила совершенствование ИТ-платформы.

( Читать дальше )

Вышел отчет за 12 месяцев 2024 года у компании Ренессанс. Компания проделала огромное количество работы за прошедший год, поэтому котировки торгуются на максимумах

📌 Что в отчете

Ренессанс — это кейс, где доходы компании зависят от результатов страховой деятельности и от инвестиционного портфеля.

— Страховая деятельность. Чистый размер премий вырос до 163 млрд (+39%)! Результат от страховых операций вырос в два раза с 4.1 до 7.8 млрд рублей!

— Инвестиционный портфель. Вырос с начала года на 29% до 235 млрд. Портфель преимущественно состоит из облигаций, что является разумным подходом при ставке в 21%, так что денежки будут капать — накапало доходов на 9.2 млрд рублей (год назад 4.3 млрд рублей)!

— Административные расходы. Из негатива отмечу опережающий рост административных расходов с 9.8 до 14.3 млрд (подарили акции управленческому персоналу) ⚠️

— Дивиденды. По итогам первого полугодия компания объявила дивиденды в 3.6 рублей на акцию + СД рекомендовал за второе полугодие 6.4 рубля. Дивиденд в 10 рублей за год неплох для компании роста.

( Читать дальше )