первичное размещение облигаций

Код расчетов: Z0

Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование: АО «Банк Акцепт» /NC0040400000/Акцепт

Номер выпуска: 4-01-00402-R от 14.06.2019

ISIN код: RU000A100T81

Время проведения торгов в дату начала размещения, 9 сентября (время московское):

период сбора заявок: 10:00 — 13:00;

период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30.

Сбор и удовлетворение заявок в последующие дни: 10:00 — 17:29 (мск).

Напомним условия трехлетнего выпуска: номинал облигации — 1000 рублей. Ставка на весь период — 12,5% годовых. Предусмотрен ежемесячный купон. Возможно досрочное погашение, начиная с 9-го купонного периода, по усмотрению эмитента.

Узнать о компании можно в разделе «Инвесторам».

Компания не будет собирать заявки на участие в первичном размещении, поэтому инвесторам достаточно обратиться к своему брокеру и приобрести желаемое количество ценных бумаг по номиналу, равному одной тысяче рублей.

Всего «Юниметрикс» привлечет 400 млн руб. Ставка 12,5% годовых установлена на все 3 года обращения выпуска. Выплата купона – ежемесячно. При этом компания может досрочно погасить облигации в даты окончания 9-35-го купонных периодов.

ООО «Юниметрикс» принадлежит учредителю компании «Юнисервис Капитал» Алексею Антипину. Эмитент занимается оптовой торговлей топлива и поставками на АЗС. Закупки ГСМ осуществляются преимущественно через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу у крупнейших заводов-производителей с последующей доставкой по железной дороге до нефтебаз партнеров. Оттуда ГСМ поставляется клиентам компании — независимым АЗС, расположенным в республиках Татарстан, Марий Эл и в Ленинградской области. Презентация «Юниметрикс» доступна на сайте.

17 июля один из крупнейших производителей упаковки для молочных продуктов начнет размещение выпуска под номером 4B02-01-09188-H-001P объемом 120 млн рублей.

К участию в первичном размещении приглашаются все заинтересованные инвесторы. Подать заявку через своего брокера можно согласно инструкции:

Код расчетов: Z0

Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование:

АО «Банк Акцепт»/ NC0040400000/Акцепт

Номер выпуска: 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019.

ISIN RU000A100LE3

Время проведения торгов в дату начала размещения:

период сбора заявок: 10:00 — 13:00;

период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30.

В последующие дни:

время сбора и удовлетворения заявок: 10:00 — 17:29.

Также, 11 июля, совместно с редакцией портала boomin.ru, была проведена экскурсия по заводу и встреча с первыми лицами ЗАО «Ламбумиз». Основные тезисы:

О земле в Москве и риске застройки: 

«Московская биржа» зарегистрировала третий выпуск облигаций «ГрузовичкоФ-Центр» под номером 4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019.

Срок обращения — 3 года, сумма выпуска — 50 млн рублей, ставка по ежемесячным купонам — 15% на первые 24 периода (2 года), после чего предусмотрена оферта. Организатор — «Юнисервис Капитал». Андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Мы открываем сбор предварительных заявок на покупку облигаций. Инвесторы, желающие принять участие в первичном размещении, с 11 июня могут подать заявку на primary.uscapital.ru. Размещение планируется провести на следующей неделе, дата торгов будет объявлена дополнительно.

При заполнении формы просим учесть следующие моменты: 

• Номинал одной бумаги — 10 000 рублей. При вводе нужного количества бумаг внизу автоматически отображается сумма в рублях для проверки. 
• Максимальная сумма заявки — 1000 облигаций, то есть 10 млн рублей. 
• Рекомендуется указывать некруглое число облигаций. 
• Форма будет работать ровно до момента сбора заявок на сумму выпуска, после чего автоматически закроется.

Информацию о дате размещения и инструкции мы отправим инвесторам накануне торгов по электронным адресам, указанным при регистрации на сайте. Ориентир — следующая неделя.

Компания, работающая под брендом «ТаксовичкоФ», начнет размещение своих бондов на первичном рынке 3 июня.

Трехлетний выпуск состоит из 15 тыс. биржевых облигаций номиналом 10 тыс. рублей каждая. Размер купона — 15% годовых — установлен на весь срок обращения выпуска, до мая 2022 г. Ежемесячный размер выплат составит 1,8 млн рублей или 123,29 рубля на одну облигацию. Выплата за первый купонный период ожидается 3 июля. Погашение выпуска будет осуществляться равными долями, по 12,5% раз в квартал, начиная с 15-го месяца.

Просьба всем инвесторам, регистрировавшимся на primary.uscapital.ru на прошлой неделе, подать сегодня заявку на покупку облигаций ООО «Транс-Миссия» через своего брокера.

Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).

Выпуск биржевых облигаций сибирского производителя изделий из листового металла объемом 80 млн руб. был размещен 1 марта.

На первичных торгах реализовано 8 тыс. бондов «НЗРМ». Заем размещен на 3,5 года по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций.

Обладателями ценных бумаг «Новосибирского завода резки металла» стали более 70 инвесторов, принявших участие в первичном размещении. Переподписка составила 5 млн руб., объем сделок в первый час после размещения превысил 10,8 млн руб.

По облигациям «НЗРМ» установлена ставка 15% годовых. Компания будет выплачивать почти 1 млн руб. купонного дохода ежемесячно. В пересчете на одну облигацию ежемесячная выплата составит 123,29 руб. Оферта предусмотрена через год после начала размещения. Погашение выпуска осуществится в 1260-й день с даты начала размещения.

Компания разместит 8 тысяч облигаций номиналом 10 тысяч рублей на общую сумму 80 миллионов рублей. Согласно условиям выпуска, купон будет выплачиваться ежемесячно, а ставка первых 12-ти купонов зафиксирована на уровне 15%. Через год после размещения состоится оферта. Амортизация займа предполагает погашение 50% номинальной стоимости облигаций в дату окончания 36-го и 42-го купонных периодов. Срок обращения выпуска — 1260 дней или 3,5 года. Андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Дата начала размещения облигаций назначена на 1 марта. Для оценки предварительного спроса со стороны частных инвесторов организатор выпуска «Юнисервис Капитал» запустил раздел для сбора предварительных заявок, где успели отметиться около 50 человек. Добавим, что желающим приобрести ценные бумаги новосибирского завода нужно завтра, в день размещения, подать заявку через своего брокера, согласно 

Начинаем сбор предварительных заявок на участие в первичном размещении облигаций первого выпуска ООО «НЗРМ».

На primary.uscapital.ru заработала форма для сбора данных. К участию приглашаются все заинтересованные инвесторы.

Ориентировочная дата начала размещения — 25 февраля. Просим всех желающих отметиться для понимания объема спроса со стороны частных инвесторов. О присвоении номера выпуску и точной дате торгов будем сообщать дополнительно.

Сибирский производитель изделий из листового металла привлечет 80 млн руб. в рамках программы биржевых облигаций № 4-00418-R-001P-02E от 07.02.2019. Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Облигации имеют ежемесячный купон, выплачиваемый по ставке 15% в течение первого года обращения выпуска. Сумма выплат составит по 986 320 руб. за 1-12 купонные периоды, т.е. каждые 30 дней компания будет выплачивать инвесторам по 123,29 руб. на облигацию. Безотзывная оферта состоится через 360 дней после размещения. Срок обращения выпуска — 3,5 года (1260 дней).

Ждём ваших вопросов в комментариях либо на форуме.

Участие в 4-дневном размещении выпуска объемом 120 млн руб. принял 61 инвестор, средняя сумма покупки составила 2 млн руб. 

Впервые в своей практике мы решили осуществить сбор предварительных заявок с помощью специального сервиса. Это позволило нам оценить потенциальный спрос и компенсировать переподписку, которая составила 13 млн руб.

Напомним, «Нафтатранс плюс» выпустил биржевые облигации номинальной стоимостью 10 тыс. руб. (RU000A100303). Пятилетний выпуск предусматривает 60 купонных периодов, ставка 1-24 купонов — 13,5% годовых. График купонных выплат, сроки оферты и погашения опубликованы на странице эмитента на сайте Boomin.ru, вся подлежащая обязательному раскрытию информация — на «Интерфаксе».

Сегодня, 06.02, начнется первичное размещение биржевых облигаций компании «Нафтатранс Плюс» (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00318-R от 01.02.2019, ISIN: RU000A100303).

Список всех заинтересованных инвесторов, зарегистрировавшихся на сайте сбора предварительных данных, будет передан в банк «Акцепт». Все инвесторы сегодня могут подать заявку через своего брокера и приобрести заявленное количество облигаций.

Согласно регламенту биржи, период сбора заявок: 10:00 — 13:00; период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30 (время московское). Обращаем внимание, что андеррайтер выпуска — АО «Банк Акцепт» работает с брокерами, а не взаимодействует напрямую с инвесторами. По этой причине все технические моменты, возникающие при подаче заявок, инвесторам необходимо решать со своими брокерами.

Благодарим всех за участие.