размещение облигаций

🔶 ООО «Ойл Ресурс Групп»
▫️ Облигации: Ойл Ресурс Групп-001P-01
▫️ ISIN: RU000A10AHU1
▫️ Объем эмиссии: 1,5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 33%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 28.12.2024
▫️ Дата погашения: 02.12.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 13.12.2027

Об эмитенте: «Ойл ресурс групп» (г. Кондрово, Калужская область) занимается оптовой торговлей топливом и является ключевым активом АО «Кириллица (ст. назв. „УК “ОРГ»)

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «Группа Позитив»
▫️ Облигации: Группа Позитив-001Р-02
▫️ ISIN: RU000A10AHJ4
▫️ Объем эмиссии: 4,8 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купонов: 25%
[формула: КС ЦБ + 4%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 27.12.2024
▫️ Дата погашения: 17.12.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Группа Позитив» – российская компания по разработке решений в сфере информационной безопасности.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «Новые Технологии»
▫️ Облигации: Новые Технологии-001Р-02
▫️ ISIN: RU000A10AHE5
▫️ Объем эмиссии: 1,15 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 27,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 26.12.2024
▫️ Дата погашения: 16.12.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «Новые Технологии»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Новые Технологии-001Р-01
▫️ ISIN: RU000A10AHB1
▫️ Объем эмиссии: 600 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 27,5%
[формула: КС ЦБ + 6,5%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 26.12.2024
▫️ Дата погашения: 16.12.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «РЕСО-Лизинг»
▫️ Облигации: РЕСО-Лизинг-БО-П-23
▫️ ISIN: RU000A10AHC9
▫️ Объем эмиссии: 5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 10 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купонов (до оферты): 24,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 26.12.2024
▫️ Дата погашения: 04.11.2034
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 16.12.2026

Об эмитенте: Основным направлением деятельности «РЕСО-Лизинг» (г. Москва) является передача в лизинг легкового и коммерческого автотранспорта, грузовых автомобилей и спецтехники.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «Кокс»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Кокс-001P-01
▫️ ISIN: RU000A10AHD7
▫️ Объем эмиссии: 1,2 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 27,75%
[формула: КС ЦБ + 6,75%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 26.12.2024
▫️ Дата погашения: 11.12.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 19.06.2026

Об эмитенте: ПАО «Кокс» (Кемерово) — материнское предприятие «Промышленно-металлургического холдинга» (ПМХ), производитель и экспортер металлургичес­кого кокса.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

• В этом году, несмотря на высокие ставки, корпоративное кредитование росло опережающими темпами.

• На финансовых рынках сталипреобладать кредиты с плавающими ставками: банки стали меньше процентного риска принимать на баланс и через плавающие ставки передавали его заемщикам.

• Мы видим серьезное снижение инвестиционной активности и охлаждение кредитного рынка.

• Верю, что с проблемой инфляции удастся справиться и разворот в ДКП наступит в 2025 г. Думаю, что мы уже близки к пику в этом цикле, в середине следующего года ЦБ может приступить к снижению ставки.

• Пока мы видим только единичные случаи обращений за реструктуризациями, но надо понимать, что и в периоде очень высоких ставок мы живем всего несколько месяцев

• Экономика России в целом находится в довольно хорошей форме. По данным Росстата, долговая нагрузка в индустриях уверенно ниже 3 (соотношение чистый долг/EBITDA). IT-компании, сфера услуг. Они в более комфортной ситуации.

🔶 ПАО «АПРИ»
▫️ Облигации: АПРИ-БО-002Р-08
▫️ ISIN: RU000A10AG48
▫️ Объем эмиссии: 250 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер 1-12 купонов: 34%
▫️ Амортизация: да
[по 8,33% при выплате 38-48 купонов, 8,37% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 25.12.2024
▫️ Дата погашения: 03.01.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 20.12.2025

Об эмитенте: «АПРИ» (г. Челябинск) выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями в строительной отрасли. Работает с 2014г.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «Воксис»
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: Воксис-001P-01
▫️ ISIN: RU000A10AC67
▫️ Объем эмиссии: 100 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 28%
[формула: КС ЦБ + 7%]
▫️ Амортизация: да
[по 8,3% — при выплате 37-47 купонов, 8,7% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 25.12.2024
▫️ Дата погашения: 26.11.2028
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 07.12.2026

Об эмитенте: «Воксис» специализируется на предоставлении услуг аутсорсинговых центров коммуникаций в сфере оказания справочного обслуживания, технической поддержки, рекламы и телемаркетинга.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО «ИНК-Капитал»
▫️ Облигации: ИНК-Капитал-001Р-02
▫️ ISIN: RU000A10AGA5
▫️ Объем эмиссии: 30 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 25,5%
[формула: КС ЦБ + 4,5%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 25.12.2024
▫️ Дата погашения: 15.12.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 25.03.2025

Об эмитенте:  АО «Инк-Капитал» — холдинговая компания ГК ИНК, сфера деятельности которой геологическое изучение, разведка и разработка недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.