российские банки

Как пишет газета, в июле 2023 года банки выдали 169 тыс. жилищных ссуд на 682 млрд рублей, что в два раза больше, чем в июле текущего года. В ОКБ уточнили, что в последний раз сопоставимые с нынешними выдачи ипотеки были четыре года назад — в июне 2020 года в России оформили жилищных кредитов на почти 298 млрд рублей.

Из данных также следует, что в июле средний размер ипотеки уменьшился на 20% — до 3,82 млн. Средний срок кредитования за месяц сократился с 24 лет 5 месяцев максимальных значений за всю историю рынка в РФ (такой показатель был в июне) до 21 года 2 месяцев.

Упали также выдачи ипотеки на новостройки. В июле ссуды на них занимали по объему треть от всех выданных ипотек — в этом сегменте оформлено 13,85 тыс. ссуд на 78,89 млрд рублей. В июне на них приходилась половина всех выдач. При этом полная стоимость на покупку жилья в июле достигла максимума за последние шесть лет и составила 13,1%. Предыдущее пиковое значение было в апреле 2019 года — 11,75%, месяц назад показатель составлял 8,97%, а год назад — 9,27%, следует из данных ОКБ.

В июне 2024 года российские банки сократили объемы выдачи корпоративных кредитов в иностранной валюте на 27,6%, до 34,99 млрд юаней. Это связано с дефицитом юаневой ликвидности, возникшим из-за санкций и ограничений в расчетах.

Китайские банки, опасаясь санкционных рисков, осторожно работают с Россией, что замедляет операции с юанями. В результате некоторые банки сталкиваются с нехваткой юаней, что затрудняет выдачу новых кредитов.

Центробанк России увеличил объем валютных свопов в юанях до 135,9 млрд юаней в июле, но это пока не решило проблему. Высокие ставки на рынке также делают юаневые кредиты менее доступными для бизнеса.

Эксперты предупреждают, что в ближайшие месяцы объемы кредитования в юанях могут продолжать снижаться, а стоимость кредитов вырастет из-за конкуренции за ограниченные ресурсы.

По данным агентства, произошли следующие изменения:

• «Озон банк» по одному из своих вкладов повысил ставку до 17%, а по накопительному счету — до 19%;
• МКБ повысил доходность по одному из своих накопительных счетов до 18% годовых;
• Альфа-банк поднял ставку по вкладу до 19,5% годовых, доходность накопительного счета в кредитной организации выросла до 19%;
• Совкомбанк повысил ставку по вкладу до 19,35%;
• «Цифра банк» также улучшил условия по одному из своих вкладов — максимальная ставка по нему составила 19% годовых, сообщили в пресс-службе банка;
• В «МТС Банке» повысили ставку до 18%, рассказали в пресс-службе кредитной организации;
• В Т-банке подняли ставку по вкладам до 18% годовых.

ВТБ начинает выдавать кредитные карты в крупных торговых сетях («М.Видео», «Эльдорадо», «МегаФон»), а также через финансовых консультантов ГК «Финфорт». Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков. При этом в торговой сети клиент может получить карту при приобретении товара и услуги.

Этот сервис как в офлайн-режиме, так и на онлайн-ресурсах этих сетей. «У нас в работе еще как минимум два или три очень крупных партнерства»,— отметил господин Горшков. По его словам, в данном случае скоринг клиента несложная задача для банка и в массовом сегменте проводится достаточно быстро. По данным ВТБ, на 27 июля розничный кредитный портфель банка вырос с начала года на 18%, до 7,3 трлн руб., из них портфель кредитных карт составляет 224 млрд руб. (рост более чем на 91%).

Другие крупные банки также задействуют торговые площадки для реализации своих продуктов. Согласно данным Frank RG, объем выданных POS-кредитов за шесть месяцев 2024 года вырос на 9%, до 234 млрд руб., а количество выданных кредитов увеличилось на 2%, до 8,6 млн шт.

Двадцать крупнейших ипотечных банков России предоставили с января по июнь 2024 года включительно 681 тыс. кредитов, что на 16% меньше, чем в I полугодии 2023 года, сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

«По итогам I полугодия 2024 года выдача в годовом выражении практически не изменилась относительно высокого уровня прошлого года. Даже несмотря на ужесточение условий кредитования, банки предоставили 681 тыс. кредитов (-16% к I полугодию 2023 года) на 2,8 трлн рублей (-5%)», — приводит его цитату пресс-служба госкомпании.

Количество кредитов на новостройки, по данным ДОМ.РФ, в июне 2024 года обновило максимум: топ-20 банков предоставили 92 тыс. кредитов (+62% к маю) на 465 млрд рублей (+59%).

Ипотека на строительство индивидуальных домов (ИЖС) также достигла пиковых значений за всю историю: 25 тыс. кредитов (+58% к маю) на 93 млрд рублей (+33%). Выдача по госпрограммам тоже стала рекордной: крупнейшие банки предоставили 137 тыс. кредитов (+61% к маю) на 658 млрд рублей (+56%), а доля льготных программ в общей выдаче топ-20 банков выросла до 76% по количеству (+10 п. п. за месяц) и 84% по объему (+6 п. п.). Ипотечный портфель на балансе топ-20 банков, по данным госкомпании, увеличился в июне на 4% — до 19,6 трлн рублей.

С начала 2025 года российские банки должны будут соблюдать новый ипотечный стандарт, направленный на минимизацию рискованных схем для заемщиков. Этот стандарт был одобрен 18 июля комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций. Документ направлен в Банк России и будет рассмотрен в течение тридцати рабочих дней.

Цель нового стандарта – снизить распространение высокорисковых ипотечных схем и улучшить понимание заемщиками условий кредита и связанных рисков. Он обязывает банки предоставлять клиентам четкую информацию о кредитных условиях и рисках до заключения сделки. В стандарте также описаны принципы определения условий ипотечного договора, включая сумму кредита, срок, ставку и возможные комиссии.

ЦБ давно борется с практиками, такими как траншевая и субсидируемая ипотека, которые часто оказываются невыгодными для заемщиков. Новый стандарт является частью усилий регулятора по борьбе с недобросовестными практиками на рынке ипотечного кредитования.

Дополнительно к новому стандарту будет принят документ, устанавливающий ответственность для банков-нарушителей. Пока меры наказания не опубликованы, но банки, не соблюдающие стандарт, могут столкнуться с репутационными рисками и возможными ограничениями на выдачу ипотечных кредитов.

Российские банки, обязанные отказывать в кредитах уклонистам от призыва и воинской службы, сталкиваются с трудностями в выполнении требований нового закона. Это следует из писем Национального совета финансового рынка (НСФР) к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Дмитрию Григоренко, сообщает РБК.

Подлинность документов подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин. В письмах НСФР отмечается, что до запуска электронного реестра призывников и военнообязанных остается несколько месяцев. С 1 ноября 2024 года Минобороны начнет вносить в базу информацию о принятых мерах в отношении призывников-уклонистов. Банки должны исполнять требования об отказах в кредитах таким лицам с этой даты. Однако порядок взаимодействия участников рынка с Минобороны еще не определен, утверждают авторы письма.

Емелин подчеркивает, что банки технически могут не успеть доработать свои системы перед запуском реестра. Также не разработаны правила, как и когда банки должны отказывать клиенту в кредите, если тот окажется призывником-уклонистом.

В первом полугодии 2024 года банки продали рекордный объем просроченной задолженности граждан – 129,6 млрд руб., что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом коллекторами была приобретена рекордная доля долгов – 89,7% от всех выставленных на продажу долгов, или 115 млрд руб.

Средняя цена продажи цессий продолжает снижаться третий год подряд и составила 7,8% в первом полугодии 2024 года, по сравнению с 8,04% в 2023 году и 9,25% в 2022 году.

Рынок цессии демонстрирует тенденции, связанные с внутренней политикой банков и ростом просроченной задолженности. В 2024 году на рынок выставляются портфели кредитов, выданных в 2021–2022 годах, что делает такие лоты востребованными у покупателей. В 2022 году объем выставленной просрочки был выше из-за экономического кризиса, что требовало срочного освобождения балансов банков от просроченных портфелей.

Цена продажи цессий на уровне 7,8% является приемлемой для покупателей и продавцов. Ожидается, что объем предложения во втором полугодии 2024 года превысит прошлогодние значения на 10–15%. В IV квартале текущего года прогнозируется заметный прирост объема выставленной задолженности без значительных колебаний цены.

«Роснано» договорилась с банками о 20%-ном дисконте по кредитам и досрочно погасила обязательства, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник. Представитель компании подтвердил информацию. Он отметил, что на банки-кредиторы приходилось около 80% «исторического» долга, накопленного до 2021 г. (тогда у госкомпании впервые с ее основания поменялось руководство). Остальные 20% долга представляют собой в основном облигационные выпуски, которыми владеют разные инвесторы.

«В 2024 г. достигнуты и реализованы договоренности с банками о значительном дисконте при досрочном исполнении обязательств, что позволило прервать неорганичную для венчурного бизнеса «кредитную схему» со стоимостью обслуживания долга более 12 млрд руб. в год», – добавил представитель «Роснано». Компания выплатила большую часть долга из собственных средств, вырученных от доходной продажи части портфеля, доведенной до приемлемого уровня зрелости, подчеркнул он.

В июне 2024 года Сбербанк и ВТБ зафиксировали максимальный приток вкладов граждан. Это связано с отменой комиссии за переводы по СБП до 30 млн руб. в месяц и высокими ставками по вкладам, предлагаемыми крупнейшими банками.

Сбербанк:

• За январь—июнь 2024 года средства физических лиц в Сбербанке выросли на 11,9%, до 25,3 трлн руб.
• В июне прирост составил 3,7%, что привлекло 900 млрд руб.
• Количество клиентов увеличилось на 1 млн, количество открытий вкладов — на 1,6 млн.
• Максимальная ставка по вкладам для массовых клиентов составляет 18%.

ВТБ:

• В июне общий объем новых денег превысил 800 млрд руб., что на 15% выше предыдущих месяцев.
• Портфель сбережений розничных клиентов достиг 8,1 трлн руб. (+18% с начала года).
• Максимальная ставка по вкладам составляет 18,5%.

Альфа-банк:

• Портфель средств клиентов вырос на 14% с начала года, составив более 3,2 трлн руб.
• В июне наблюдался пик переоткрытия вкладов, но данные за июнь не раскрыты.

Совкомбанк:

• За полугодие портфель вкладов физических лиц вырос на 5%, но данные за июнь не раскрыты.