рф

▪️ Спрос на замещающие поставки санкционированной российской нефти привел к тому, что цены на ближневосточную нефть достигли необычно высокой стоимости.

▪️ В обычное время нефть из Дубая и соседних регионов торгуется с дисконтом к Brent, так как ее переработка для производства таких продуктов, как бензин и дизель, обходится дороже. Однако покупатели из Индии и Китая настолько активно скупают ближневосточные ресурсы, что цены взлетели до чрезвычайно высоких уровней.

▪️ В последние дни разрыв между Brent и Dubai, торгуемый на ICE Futures Europe, расширился до максимума с 2015 года. Этот показатель показывает, что нефть Dubai установилась более чем на $2 дороже Brent, тогда как три месяца назад она торговалась с дисконтом в $1,43.

▪️ В ожидании, как новые санкции США повлияют на возможность России экспортировать нефть в Китай и Индию, «последние начали искать альтернативы на Ближнем Востоке, что подтолкнуло цены Dubai вверх относительно Brent».

▪️ Когда цены на нефть Dubai растут по отношению к другим эталонам, экспорт нефти из более отдаленных регионов в Азию становится более привлекательным, хотя признаки этого пока неоднозначны.

( Читать дальше )

Что ждет рынок на этой неделе?

❓ Что происходило на прошлой неделе? smart-lab.ru/my/TradingKey/

✔️ Российский фондовый индекс IMOEX закрылся в плюсе, что соответствует нашим прогнозам.

✖️ Прогноз по индексу S&P 500 не подтвердился: цена не продемонстрировала снижение от уровня 6030, а, напротив, обновила исторический максимум.

✔️ Котировки золота следовали нашему прогнозу, зафиксировав рост до $2770.

✔️ Нефть марки Brent также двигалась в соответствии с прогнозом, показав коррекцию к уровню $78.

✖️ Курс китайской валюты демонстрировал ожидаемую коррекцию, однако она оказалась значительно ниже прогнозируемых значений.

✔️ Прогноз по Биткойну оправдал наши ожидания: мы не увидели закрепления выше $105900, однако ожидания от будущего снижения в сторону $90000 уже неактуальны. Следует отметить, что техническая ситуация резко изменилась, и теперь мы наблюдаем поджатие к историческому максимуму, что может предвещать его скорый пробой.

❓ Что ожидать на этой неделе?

IMOEX: С высокой вероятностью следующая неделя пройдет в боковом движении в диапазоне от ₽2890 до ₽2990. Закрепление цены ниже ₽2890 может привести к снижению вплоть до ₽2740.

( Читать дальше )

✅ Вернувшийся в Белый дом президент США Дональд Трамп осознал, что преждевременно сделал заявления о возможности оперативного достижения соглашения между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта, сообщил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник, близкий к новой администрации.

✅ По данным Херша, интенсивные переговоры между Россией и Украиной «действительно ведутся» и, по его словам, «стороны приблизились к соглашению». Основной камень преткновения — территориальные споры, включающие вопросы контроля над стратегическими объектами, такими как металлургические предприятия. По словам источника, близкого к переговорам, «Зеленский стремится сохранить лицо» и избежать восприятия уступок с его стороны как капитуляции.

✅ Журналист отметил, что, по мнению команды Трампа, без дополнительного давления на Россию договоренности могут оказаться неэффективными. Одним из предложений, по данным источника Херша, является увеличение расходов стран НАТО на оборону до 5% от ВВП, «что может изменить динамику в отношениях с Россией,».

( Читать дальше )

• Барбадос и Панама исключили из списка суда, перевозящие российскую нефть
• Некоторые корабли меняют флаги на Танзанию, Сан-Томе и Принсипи.

◾ Часть российского танкерного флота вынуждена сменить флаг, под которым они плавают, поскольку санкции США и Великобритании оказывают давление на судоходную сеть Москвы.

◾ Судовой реестр Барбадоса сообщил, что к концу месяца он попросит в общей сложности 46 судов снять флаг страны из-за санкций Великобритании. Четырнадцать из них также находятся под санкциями США. Отдельно судовой реестр Панамы сообщил ранее в этом месяце, что он начал исключать из списка 68 судов, которые находятся под санкциями США.

( Читать дальше )

◾ Экспорт Россией черных металлов, то есть железа и стали, в Китай по итогам прошлого года сократился в два раза — до 368,9 миллиона долларов, минимальных с 2019 года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.

◾ В основном сокращение поставок произошло за счет снижения экспорта полуфабрикатов из железа или нелегированной стали — на 54%, до 200,4 миллиона долларов, плоского проката из легированной стали — в 8 раз, до 14,1 миллиона, а также чугуна в первичных формах. Его поставки в 2023 году составляли 65,7 миллиона, а в 2024 году прекратились.

◾ Суммарно выпавшие объемы российского экспорта железа и стали в КНР составили в прошлом году 408,9 миллиона долларов. Перекрыть этот объем другими позициями экспорта черных металлов не получилось, так как сумма прироста поставок составила лишь 72,8 миллиона долларов. Больше всего вырос экспорт в Китай ферросплавов — в четыре раза до 98,5 миллиона долларов. 
◾ При этом по итогам года Россия стала десятой в китайском импорте железа и стали. В лидерах оказались Индонезия (16,02 миллиарда долларов), Япония (3,17 миллиарда), Южная Корея (2,35 миллиарда), ЮАР (1,91 миллиарда) и Казахстан (1,8 миллиарда).

( Читать дальше )

💰 Друзья, вы задумывались, насколько уверенно Россия укрепляет свои позиции на мировой финансовой карте? Оказывается, в 2024 году наша страна вошла-таки в десятку лидеров по приросту золотовалютных резервов, заняв 7 место. Это событие нельзя назвать просто статистикой – это стратегическое заявление, которое меняет правила игры для многих стран.

💡 Когда я увидел данные, честно говоря, был впечатлен: Россия заняла седьмое место по приросту резервов, увеличив их на внушительные 64,7 миллиарда долларов за год. Но что это значит для нас, для россиян? Объясню.

🍀 Золотовалютные резервы: финансовая подушка безопасности

🛡 Вы можете спросить: почему вообще важно иметь такие резервы? Давайте на секунду представим, что это наша национальная «подушка безопасности» в условиях глобальных экономических штормов. Чем больше золотовалютных активов, тем больше у страны возможностей защитить свою экономику от внешних шоков и обеспечить стабильность рубля.

📈 Сейчас Россия занимает пятое место в мире по объему резервов – $634 миллиарда! Для сравнения, абсолютным лидером остается Китай с невероятными $3,57 триллиона, а следом идут Япония и Швейцария. Но ключевой вопрос: зачем такие резервы наращиваются сейчас?

( Читать дальше )

💬 Друзья, в 2025 рынок ОФЗ готовит нам новую интригу. Доходности обновляют рекорды, экономика в напряжении, а инвесторы гадают: достигнут ли ставки своего предела, и если да, то когда лучше входить в рынок?

🔍 Я решил разобраться в этом сам. Как инвестору выгодно выстроить стратегию в гособлигациях в 2025 году? Какие факторы учитывать, а чего избегать? Ответы оказались захватывающими.

💱 На пике или на подходе? Анализируем денежно-кредитную политику

🛍 Ставка ЦБ, как кажется многим экспертам, уже близка к своему пику. В конце декабря 2024 года ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%, хотя на фоне инфляционных скачков многие ожидали 23%. А что это значит для нас, инвесторов?

🔔 Ключевой момент — ставка, скорее всего, останется высокой в первом полугодии 2025 года. Это дает нам пространство для размышлений: входить в рынок прямо сейчас или подождать более ясного сигнала к снижению ставок?

❓ Почему экономика под давлением?

1️⃣ Рынок труда на пределе: безработица, по заявлениям, в ноябре 2024 года опустилась до исторического минимума — 2,3%. Более свежих данных пока у нас нет. Это привело к росту зарплат и увеличению потребительского спроса. Хотя я в это не сильно верю. Разве что в отдельных секторах.

( Читать дальше )

🆕 Друзья, 2024 год стал очередным испытанием для российской экономики. Официальный уровень инфляции достиг 9,52%, превысив ожидания аналитиков, Министерства экономического развития и Банка России. Сильнее всего подорожали продукты питания (+11,05%), услуги (+11,52%), а среди рекордсменов по росту цен выделяются сливочное масло (+36%) и плодоовощная продукция (+22%). Вместе с тем, некоторые товары, такие как яйца, подешевели на 11%, но это скорее исключение, чем правило.

💯 Вопрос, который волнует каждого россиянина: что все это значит для нас и что с этим делать?

👀 Что случилось?

📈 Если кратко, цены выросли почти на все. И это не просто результат объективных макроэкономических условий, а следствие ряда факторов:

🔹 Высокие издержки на производство. Например, подорожание сливочного масла связано с ростом затрат на сырье и логистику.
🔹 Сезонность. Овощи и фрукты всегда дорожают ближе к зиме, но рост на 22% — это уже за гранью обычного.
🔹 Курсовая волатильность. Несмотря на стабилизацию рубля, эффект от скачков обменного курса продолжает «заражать» цены на импортные товары.

( Читать дальше )

Переговоры Трамп — Путин будут. 

 России некуда идти на уступки, поэтому и санкции не снимут(с США мы почти не торгуем, а ЕС сами будут принимать решения, Урсула явно не будет снимать).

Украине некуда идти на уступки. На таких сложностях будет стопориться перемирие. США просто перестанут давать денег.

Трампу  — Украина как черная дыра, где они жгут ресурсы, это стратегический тупик в конкуренции с Китаем. Трамп возьмет свои плюшки в виде снятия ограничений с Титана, Урана, Никеля и уйдет грабить Канаду, Гренландию и Иран.

Зеленскому терять только политическую карьеру, а больше нечего — на уступки не пойдет пока текут деньги.  Украина будет терять территории в боях.

Это Европу не устраивает(т к без поражения РФ ей тяжело существовать), лучше ложное перемирие на текущих ЛБС. На которое Путин может пойти (получит передышку, адаптацию к военному времени, формированию ВС, плавной девальвации рубля, освоению новой логистики, успокоению инфляции ближе к 12%), или не согласиться: в надежде до прихода демократов забрать Украину или военным путем или политическим если на выборах появиться пророссийский президент Украины.

( Читать дальше )

◾ По словам осведомленных источников, Россия потребует от Украины резко сократить военные связи с альянсом НАТО и стать нейтральным государством с ограниченной армией на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом .

◾ Президент России Владимир Путин, все больше убеждаясь в своем преимуществе на поле боя в Украине, полон решимости добиться своей цели: Киев никогда не вступит в Организацию Североатлантического договора и наложить ограничения на его военный потенциал, сообщили осведомленные о замыслах Кремля источники, пожелавшие остаться неназванными, обсуждая конфиденциальную информацию.

◾ Позиция Кремля заключается в том, что, хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставлять оружие на Украину в рамках двусторонних соглашений о безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для захвата территорий, заявил один из источников, знакомых с подготовкой Москвы к возможным переговорам.

◾ Жесткие, открытые требования почти наверняка будут неприятны украинским лидерам, поскольку война приближается к трехлетней отметке.

( Читать дальше )