сделки M&A

Промсвязьбанк информирует об установлении цены приобретения акций ПАО СмартТехГрупп в рамках добровольной оферты от 9 сентября 2024 года в размере 2 р. 50 коп. за 1 акцию. Удовлетворение заявок пройдет в ходе торгов на ПАО Московская биржа 4 октября 2024 г.

Источник: www.psbank.ru/Personal/oferta

Один из крупнейших российских маркетплейсов — «Яндекс» (MOEX: YDEX) — собирается развивать страховое направление. По словам собеседников “Ъ”, «Яндекс» уже нанимает персонал и находится в поиске страховой компании для приобретения. Эксперты считают, что у компании хорошие перспективы, поскольку она сможет заработать на кросс-продажах в рамках собственной экосистемы. Впрочем, маркетплейс «Озон» избрал другой путь, предлагая клиентам страховые продукты по модели white label.

Подробнее — в материале «Ъ».

Рекрутинговая компания HeadHunter увеличила долю в российском сервисе HRlink, который позволяет бизнесу подписывать документы с сотрудниками в электронной форме. Она выросла с 9,09% до 60%. По итогам сделки из стартапа вышли сооснователи проекта Александр Моносов, Анна Корчминская и Дмитрий Кислицын. Ранее они владели 18,19%, 9,07% и 4,55% бизнеса соответственно. 

Стороны не раскрыли сумму сделки. По словам источника, знакомого с ее деталями, она была в диапазоне 1–1,5 млрд рублей.

Сделка поможет HeadHunter нарастить присутствие «в одном из самых быстрорастущих сегментов» HRTech-рынка — кадровый электронный документооборот или КЭДО — и таким образом усилить свое предложение в области комплексной автоматизации HR, добавили в компании.

www.forbes.ru/svoi-biznes/521951-headhunter-polucil-kontrol-v-hrlink-za-bolee-cem-1-mlrd-rublej?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews

Капитализация ВТБ  — это функция от присоединения других банков
здесь термин «присоединение» имеет важное значение
он означает реорганизацию, при которой одно или несколько финучреждений входят в состав другого с переходом прав и обязанностей
более подробно тут www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/e4ef88d77c8da36d80a6f3883c6bc21d9c6c9125/

График обыкновенной акции ясно показывает, что
1. присоединение к ВТБ других банков ВСЕГДА приводит к снижению стоимости обыкновенных акций

В начале 2021 года ВТБ решил присединить три дочерних банка «Возрождение», Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк не к себе, а к своей дочке БМ-банку, и таким образом избежал негативного влияния на стоимость акций от присоединения перед планируемой продажей пакета акций втб, находящихся у Открытия.

А вот более крупный план поведения котировок на заявлениях менеджмента ВТБ о присоединеннии других банковских активов
в период после последних допэмиссий


( Читать дальше )

VK закрыла сделку по приобретению 10% доли в билетном операторе «Кассир.ру», сообщили источники РБК. Ориентировочная сумма сделки: порядка 500 млн руб. 

Актив будет интегрирован в экосистему VK с целью повышения эффективность промоутерской деятельности на площадках компании, добавил источник, близкий к сторонам сделки.

62,74% в ООО «Кассир.ру — Национальный билетный оператор» принадлежит продюссеру Евгению Финкельштейну, 22% — АО «АБ Холдинг», еще 12,25% — у Надежды Соловьевой, следует из данных ЕГРЮЛ.

t.me/rbc_news

«Севергрупп» объявила о покупке группы компаний «Кордиант», одного из ведущих в России производителей шин, а также автокомпонентов, термотехники и электроинструментов.

Таким образом, «Севергрупп» стала владельцем входящего в тройку крупнейших в РФ производителей шин с заводами по всей стране и получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК «Кордиант»: в линейке легковых шин это — Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved, в линейке грузовых – Cordiant Professional и Tyrex, в прочей продукции Метеор Авто, Метеор Термо и Метеор Тех. В перспективе на базе «Кордиант» «Севергрупп» видит потенциал для дальнейшего развития на рынке шин и автокомпонентов. На предприятиях работает около 8 тыс. человек.

«Активы «Кордиант» стали частью «Севергрупп» в очень важный для рынка период трансформации. От того, насколько эффективно будет осуществляться управление предприятиями и их развитие, зависит, смогут ли российские шины, автокомпоненты и техника удовлетворить растущий спрос отечественного потребителя в результате локализации этих отраслей – как в массовом, так и в премиальном сегменте.

( Читать дальше )

Севергрупп" бизнесмена Алексея Мордашова приобрела группу компаний «Кордиант», одного из ведущих в РФ производителей шин, а также автокомпонентов, термотехники и электроинструментов.

t.me/tass_agency

Сделка по покупке активов «Кордиант» одобрена антимонопольными органами, подчеркнули в «Севергрупп». Ее представитель отказался назвать Forbes сумму сделки.

Право собственности на активы «Кордиант» «Севергрупп» получила 1 октября 2024 года. Помимо заводов, на которых работают 8000 человек, компания получила права на бренды шин, в том числе Cordiant, Tunga, Torrero и Gislaved (для легковых автомобилей) и Cordiant Professional и Tyrex (для грузовых). 

Гендиректор «Севергрупп» Мордашов отметил, что сделка произошла в период, когда локализация производства шин, автокомпонентов и техники должна удовлетворить растущий спрос отечественного потребителя на продукцию массового и премиального сегментов. 

www.forbes.ru/biznes/522363-severgrupp-milliardera-mordasova-kupila-proizvoditela-sin-kordiant?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews

Софтлайн ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет, что около 9 тысяч акций ПАО «Софтлайн» из дополнительного выпуска, инициированного в июне 2024 года, выкуплено акционерами ПАО «Софтлайн» в рамках преимущественного права. Оставшаяся часть выпуска, согласно ранее озвученному плану, выкуплена дочерней компанией ПАО «Софтлайн», ООО «Софтлайн Проекты», с целью финансирования M&A-сделок Группы. 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Компании было принято в июне 2024 года Советом директоров Компании в целях финансирования M&A-стратегии Группы, обеспечивающей ее неорганический рост. В частности, тогда же Компания сообщила, что, в случае успешного завершения таргетируемых сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года (данные с учетом M&A приводятся по про-форма):

( Читать дальше )

Х5 Group объявляет о приобретении 100% долей в ООО «МАЙ24» — компании, развивающей цифровую торговую площадку MAY24, позволяющую производителям и дистрибьютерам товаров повседневного спроса организовывать продажи в региональные торговые сети и независимые магазины несетевой розницы. MAY24 объединяет более 200 производителей и дистрибьюторов, выступающих поставщиками товаров в 65 российских регионах, а также 36 тысяч торговых точек, приобретающих товары для ведения розничного бизнеса.

Развитие MAY24 в контуре X5 повысит доступность мелкооптовых закупок для малого и среднего бизнеса, в первую очередь – для магазинов, развивающихся по франшизе под брендом «ОКОЛО». Функционал платформы MAY24 позволяет покупателям оформлять заказы у разных поставщиков с учетом доступности товаров, взаимодействовать с ними напрямую, сравнивать предложения и управлять собственным ассортиментом. Поставщикам доступны алгоритмы генерации заказов, а также инструменты для комплексного продвижения товаров. Дистрибьюторы могут осуществлять мониторинг промо и аналитики продаж, кроме того, сервис поддерживает интеграцию с ключевыми торговыми системами. После завершения сделки Компания МАЙ будет выполнять роль стратегического партнера для X5 в дальнейшем развитии системы цифровой дистрибуции товаров.

( Читать дальше )

Судя по активной скупке БКС доли в аптеках, компания готовится к поглощению или как минимум появлению нового, крупного мажоритария. Это не удивительно, олигархам надо деньги парковать в России, интересных активов мало, фарма в топе. Аптеки уже 3 года показывают прибыль и активно растут, за 6 мес выручка +36%, за год перевалит за 100 млрд. Свои издержки полностью перекладывает на потребителя, народ на здоровье не экономит. Корп управление на высшем уровне, топы входят в рейтинг 1000 лучших менеджеров России, а гендир Кузин является лидером рейтинга из фармы. Зачем только байбэк проводят не понятно.

( Читать дальше )