сектора акций

Приветствуем наших любимых подписчиков и трейдеров!
Ну вот подходит к концу первая полноценная рабочая неделя этого года, которая показала себя более прибыльной, особенно для лонгистов. Однако, мы решили подвести итоги обеих недель Января из-за присутствия праздничных дней:

Индекс Мосбиржи за этот период вырос на +3,72% 📈 (с учетом коррекций). После пробития сопротивления уровня 2900, следующей целью будет 2950.

По поводу 5 портфелей участников нашей команды, уже более позитивный результат. В общей сумме две недели принесли доход +7,35%🔥. Будем продолжать следить.

Какие активы стали более перспективными в Январе?

Внимание можно выделить практически каждому сектору российского фондового, поэтому в течении недели мы с вами разбирали их по-отдельности. Несомненно, главными лидерами остаются нефтегазовый и финансовый сектора, но за последние сутки мое внимание привлекли активы стройотрасли.

В портфеле помощницы Victoria Blonda, которая следит за недвижимостью (по профессии проектировщик), в наличии есть ПИК🏘️, за неделю собрал 25,53%🔥, а ЛСР🏘️ добавил +14,97%🔥. Тогда я попросил ее собрать информацию и факторы резкого роста бумаг.

Российский рынок акций снизился в текущем году, но это касается не всех компаний. Некоторые акции просто выглядели устойчивее рынка и своих конкурентов, другие — и вовсе выросли против рынка. Разбираемся, какие бумаги были лучшими в каждом секторе и с чем это связано.

IT-сектор (-15%)

Лидер — Хэдхантер (+34% с учётом дивидендов)

Хэдхантер сочетает в себе характеристики компании роста с высоким темпом увеличения выручки и при этом предлагает инвесторам неплохие дивидендные перспективы. Акции по мультипликаторам стоят дешевле, чем большинство бумаг в IT-секторе. С сентября компания утвердила программу обратного выкупа акций на 9,6 млрд руб., реализация которой будет поддерживать котировки. У нас позитивный взгляд на бумаги Хэдхантера.

На текущей неделе акции прошли отсечку для выплаты спецдивидендов с доходностью 22,8%. В дальнейшем Хэдхантер планирует распределять на дивиденды от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли.

Финансы (-17%)

Лидер — ЭсЭфАй (+162%)

Рынок акций завершает год в минусе почти на 19%. В одних секторах результат в разы лучше, в других — в разы хуже. Пройдёмся по списку лидеров и аутсайдеров и коротко разберём, в чём причина такой разницы.

Лучшие сектора года

Если вести отсчёт с 1 января, то Индекс МосБиржи в течение года показывал прирост до 12%, который позднее сменился 20%-м падением. На конец года рынок консолидируется с результатом около -19%.

Благодаря дивидендам картина выглядит лучше. Индекс МосБиржи полной доходности в течение года показывал прирост до +14%, но если брать год целиков, то из-за падения рынка в июне — декабре выходит на -11%. Дивиденды в среднем принесли более 9%.

Картина сильно разнится в зависимости от отрасли. Хотя все отрасли ушли в минус, с начала года лучше рынка были финансовый и IT-сектор, они упали на 4 и 7% меньше Индекса МосБиржи.

Дивидендную доходность выше рынка в среднем показала нефтегазовая отрасль: 11,1% против 9,4% у Индекса МосБиржи — и это с учётом компаний, которые временно приостановили выплату или вовсе не платят дивиденды. Без учёта нефтянки средний по рынку дивиденд составил менее 8% за год.

Друзья,
в своём чате провожу опрос
t.me/OlegTradingChat/320954

Физические лица — за нефтегаз (номер 1) и IT (номер 2).



Логично.
Нефтегаз — наше всё, как говорится.

С уважением,
Олег

В прошлом посте я дал огромный список ETF и БПИФов на глобальные, региональные и страновые индексы, которые можно рассмотреть пассивному инвестору.

Теперь мы постепенно перейдём к активным стратегиям, для которых могут подойти фонды на более узкие индексы, если нет желания или умения выбирать отдельные акции.

• Секторные 🦺

Информационные технологии — VGT;

Здравоохранение — VHT;

Финансовый — VFH;

Коммуникации — VOX;

Энергетика — VDE;

Промышленность — VIS;

Сырьевой — VAW;

Ритейл — XRT;

Потребительский — VDC.

• Отраслевые 🧪

Телекоммуникации — IYZ;

Биотехнологии — IBB;

Полупроводники — SOXX;

Фармацевтика — XPH;

Банки — KBE;

Авиация — JETS;

Нефтегаз — XOP;

Строительство — ITB;

Металлургия — XME;

Рестораны — FTXG;

Недвижимость (США / развитые рынки) — VNQ / VNQI.

• Тематические 🕹

Блокчейн-технологии — BLCN;

ESG-компании — ESGV;

Кибербезопасность — HACK;

Зелёная энергетика — ICLN;

Облачные технологии — CLOU;

Электрокары — KARS;

Киберспорт — HERO;

Картина нашего рынка в четырех измерениях — даёт представление о ситуации, которая сложилась к закрытию на 25 февраля 2022г.
В разрезе секторов.
1) Процент: цена закрытия от исторического максимума
2) Максимальное снижение от исторических максимумов
3) Процент: возвратное движение (восстановлено от снижения) от просадки
4) Размер отскока в масштабе минимальной цены и Изменения цен последней сессии

Сектора рынка 17.12.2020

🔺 Лидеры: Металлодобыча (+0,53%)
🔻 Аутсайдеры: Энергетика (-0,66%), Потребительский (-0,87%)

1. 👷 Металлодобыча: (+0,53%): Polymetal: (+4.32%), Полюс: (+3.63%), ВСМПО-АВСМ: (-1.81%), Северсталь: (-1.88%)
3. ⛽️ Нефтегаз: (+0,43%): ГАЗПРОМ: (+3.02%), Татнефть АП: (+0.45%), ЛУКОЙЛ: (-0.53%), Роснефть: (-0.54%)
4. 📞 Телекомы: (+0,18%): МТС: (+0.69%), Ростелеком: (-0.17%)
5. 💰 Финансы: (+0,13%): Сбербанк АП: (+0.92%), TCSG: (+0.78%), МосБиржа: (-0.26%), QIWI: (-2.63%)
6. 🏭 Химия: (+0,11%): Оргсинтез: (+0.48%), ФосАгро: (-0.04%), Акрон: (-0.58%)
7. ⚡️ Энергетика: (-0,66%): ЭнелРос: (+0.32%), Россети АП: (+0.28%), РусГидро: (-0.83%), Юнипро: (-3.99%)
8. 👜 Потребительский: (-0,87%): Русагро: (+0.5%), Детский Мир: (-0.33%), Лента: (-1.98%), X5 Retail: (-2.74%)


Наш телеграмм: @SowaTrends