сибавтотранс

ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

🔴 ООО «Левел Груп»
АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся», действующий уровень кредитного рейтинга — A-(RU)

«Левел Груп» — девелопер жилой недвижимости. Компания занимается реализацией проектов жилья в премиум-, бизнес- и комфорт-классе на рынке Москвы и Московской области. На начало марта 2025 года объем портфеля текущего строительства составил порядка 788 тыс. кв. м. По данному показателю Компания входит в десятку наиболее крупных застройщиков Москвы. Земельный банк Компании составляет порядка 2,9 млн кв. м продаваемой площади (NSA).

Присвоение статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» связано с задержанием конечного бенефициара Компании. Претензии со стороны правоохранительных органов сформированы в отношении другого сегмента его бизнеса, однако в настоящий момент Агентство не может дать определенную оценку рискам, связанным с негативным влиянием указанных событий на кредитоспособность «Левел Груп».

🔶 ООО «СибАвтоТранс»
▫️ Облигации: СибАвтоТранс-001P-05
▫️ ISIN: RU000A10B750
▫️ Объем эмиссии: 120 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 26,5%
▫️ Амортизация: да
[по 25% — при выплате 56-59 купонов]
▫️ Дата размещения: 28.03.2025
▫️ Дата погашения: 02.03.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «СибАвтоТранс» (г. Омск) занимается строительно-монтажными работами и грузовыми автомобильными перевозками для подготовки и развития площадок на нефтегазовых месторождениях (в основном в ЯНАО).

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

ООО «СибАвтоТранс» — многопрофильное строительно-монтажное предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания предоставляет высококачественные услуги, соответствующие государственным и международным требованиям. В 2020 году компания заняла первое место по оценке эффективности деятельности подрядчиков. Выручка ООО «СибАвтоТранс» за 2022 год превысила 1 млрд рублей.

Так контра говорит сама о себе, а что на самом деле

Финансовое состояние

ООО «Сибавтотранс» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 978.6 млн, чистая прибыль 17.7 млн рублей. На 1 рубль собственного капитала приходится 12.69 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 8%. Общая задолженность компании состоит из 2 558.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 281.6 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+

ООО «СибАвтоТранс» зарегистрировано в 2016 году в Омске, с февраля 2024 года — в Москве. Компания занимается строительно-монтажными работами и оказанием услуг с использованием грузовой и специальной техники для подготовки и развития площадок на нефтегазовых месторождениях. Компания ведет деятельность в основном в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Старт размещения 28 марта

• Наименование: СибАвто-001P-05
• Рейтинг: ВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 26.50% (1-2 купон 45 дней, далее ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 120 млн.₽
• Амортизация: да (56-59 по 25%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Первоуральскбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

• Сегодня «СибАвтоТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны — ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НРА в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.

• «Антерра» зарегистрировала трехлетние облигации серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00074-L. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

🔶 ООО «СибАвтоТранс»
▫️ Облигации: СибАвтоТранс-001P-04
▫️ ISIN: RU000A10A1U9
▫️ Объем эмиссии: 300 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 28%
▫️ Амортизация: да
[по 4% при выплате 24,28,31 купонов, 5% при выплате 45-го купона, по 7% при выплате 48,50-57 купонов, по 10% при выплате 58,59 купонов]
▫️ Дата размещения: 13.11.2024
▫️ Дата погашения: 18.10.2029
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «СибАвтоТранс» основана в г. Омск в 2016г., занимается строительно-монтажными работами и грузовыми автомобильными перевозками для подготовки и развития площадок на нефтегазовых месторождениях (в основном в ЯНАО).

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔸 Срок обращения: 5 лет.
🔸 Объем выпуска: 300 млн.
🔸 Купон: (1,5 — 1 месяц) 59 периодов
1-2 (1,5 месяца) — 28%
3-59 — 28%
🔸 Амортизация:
24,28,31 — 4%
45 — 5%
48 — 7%
50-57 — 7%
58-59 — 10%
🔸 Рейтинг:
BB–|ru| Стабильный 27.08.2024 НРА
Ива Партнерс

занимается строительно-монтажными работами и оказанием услуг с использованием грузовой и специальной техники для подготовки и развития площадок на нефтегазовых месторождениях. Компания ведет деятельность в основном в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в 2024 году приступила к выполнению работ в Иркутской области. Парк автомобилей и спецтехники насчитывает более 300 единиц (в числе которых самосвалы, краны, тягачи, бульдозеры и экскаваторы). В штате Компании — более 500 человек.

Выпуски:
— СибАвтоТранс-001P-01 погашение 28.01.2027 объем 200 (котировки 79%/купон 18%)
— СибАвтоТранс-001P-02 погашение 30.05.2028 объем 200 (котировки 64%/купон 14,5%)
— СибАвтоТранс-001P-03 погашение 11.01.2029 объем 400 (котировки 71%/купон 19%)

Нашел интересное размещение облигаций компании которая проводит инженерные работы для Газпромнефти, с купонной доходностью в 28% годовых! Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов, объем размещения 300 млн.р, давайте разбираться!

Свежие облигации: Делимобиль (КС 3,5%) , Алроса (КС+1,4%), Т-финанс (КС 2,75-3,00%); Совкомбанк (КС+2,5%); ЕвроТранс (25%), Русгидро (КС+2%).

Если вы интересуетесь акциями разобрал последние отчеты: Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, ЕМС, Башнефть, ВсеИнструменты, Хэндерсон, Инарктика, Магнит.

Если вы инвестируйте в акции РФ и облигации не пропустите следующие обзоры.

Давно мы не рассматривали ВДО, а там ведь доходность уже подскочила до заоблачного уровня. Сегодня разберем облигации с фиксированным купоном от компании СИБАВТОТРАНС.

СИБАВТОТРАНС — многопрофильное строительно-монтажное предприятие, которое ведет свою деятельность с 2016 года в ЯНАО. Компания активно сотрудничает с Газпромнефтью и осуществляет строительные работы объектов инженерной подготовки и дорог месторождений нефти и газа, объектов трубопроводного транспорта углеводородов, объектов обустройства кустов скважин после бурения месторождений нефти и газа и многое другое.

У компании имеется своя техника в количестве более 200 единиц, они умеют проводить работы в условиях Крайнего Севера, к тому же в наличии есть все необходимые допуски к проектным и строительным работам.

👀Что там по выпуску?

🧱Дата размещения — 13.11.2024г.

🧱Дата погашения — 18.10.2029г., выпуск можно охарактеризовать как среднесрочный, ведь срок размещения немногим менее 5 лет.

🧱Объем размещения — 300 000 000 рублей.

• Сегодня «Вератек» начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 26% на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-42172-H. Организатор — ИК «Диалот». Компания имеет действующий кредитный рейтинг ВВВ- от НКР.

• «Энергоника» зарегистрировала выпуск серии 001Р-05. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент также выкупил по оферте 5 250 штук пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей по цене 100% от номинала (на 5,26 млн рублей). Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка текущего установлена на уровне 16% годовых до погашения. Купоны ежеквартальные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.