стратегия инвестирования

Прекрасное творение по настоящему ценный интеллектуальный актив. У автора очень сильное слово. Он преподносит основы всего инвестирования. Это почва для адаптации стратегии инвестирования под настоящий рынок.

Который век не утихают баталии технических, фундаментальных и прочих аналитиков о вечных ценностях. Но все чаще на смену умным гипотезам о происхождении прибыли на финансовых рынках приходят гипотезы еще большего дурака.

Чтобы показать как это работает, я разработал собственную стратегию Большего дурака и предлагаю сравнивать наши результаты за последние 20 лет с так называемым бенчмарком. Как видно на графике — основная задача портфеля не гонка на скорость, а долгосрочное опережение рынка по всем показателям.


Стратегия за 20 лет 1998-2017 несмотря на кризисы и девальвации заработала не много не мало, а 15 000% всем кто ее придерживался, за вычетом 1500% на инфляцию, а устойчивость на среднесрочных горизонтах обеспечивалась гладкой кривой капитала и быстрыми периодами восстановления.

В основу стратегии положены следующие фундаментальные свойства рынка:

( Читать дальше )

Сегодня я осознал, что не заработал за 3 года на бирже главным образом потому, что у меня была неправильная глобальная стратегия или моней-менеджмент.

В 2014 году я купил Мечел на 60 тыс рублей (1000 $) по 15, а избавился по 27. Сейчас он стоит 160 рублей.  Упущено около 600 тыс (10 000 $) прибыли.

Также, когда я начинал трейдить, первое что я купил были Сбербанк по 70, Газпром по 140 и Мегафон по 1100. Сейчас Газпром и Мегафон остались на месте, а Сбербанк стоит в 2 раза больше.

Друг мне советовал купить Аэрофлот по 30 рублей, я купил и тут же продал по 31, сейчас он стоит 150, а доходил до 180.  

Затем в 2016 году я изучил блокчейн и хотел купить на 60 тыс рублей (1000 $) Биткоин за 600$, сейчас он стоит 6000$, а доходил и до 20000$. Упущено около 500 тыс руб. прибыли. 

Вместо всего этого я торговал фьючерсами внутри дня и потерял за это время 500 тыс. на роботах и ручном тильте. Хотя стоит признать, в итоге я научился таки хотя бы не терять. В 2016 году я закрыл год в небольшой убыток в 50 тыс, совершив множество сделок. А в 2017-ом в моменте у меня было около +50% к счету, но год закрыл в небольшой плюс после вычета комиссии.

( Читать дальше )

                                                       6. Стратегия инвестирования.
В продолжение темы, описанной в прошлом посте, которая нашла отклик от людей, ее читавших, хочу добавить несколько моментов. Эта тема мне так же интересна, как и вам. Я не смог найти достаточно информации по этой вопросу, поэтому все наработки, в основном это собственный опыт и обмен мнениями с коллегами по цеху.
1. Снижение издержек при торговле. Если вы пользуетесь плечами, то многие брокеры идут на индивидуальное согласование по снижению ставки кредитования, от 1 до 4%, все зависит от вашего счета, размера плечей и умений убеждать людей. Представьте, что за каждые 100 000р, занятыми у брокера, вы будете платить не 18 500 в год, а допустим 16 000, эти 2500 с легкостью могут уйти на оплату депозитария или части по комиссиям за совершение сделок. У каждого брокера есть несколько тарифов, не факт что тариф, на который вы были подключены на старте вашей инвесторской карьеры, и сейчас так же актуален. Ведь у вас за это время наверняка изменилась сумма на депозите и теперь уж вы точно понимаете, какой стиль торговли вам подходит.

( Читать дальше )

Под названием «технический анализ», на самом деле, скрывается нечто очень простое — изучение прошлых цен, как правило, — в графическом виде. Именно поэтому приверженцев технического анализа зачастую называют «чартистами» (от англ. chart — график). Они изучают графики, стараясь предсказать будущие цены. Методы, которые они применяют, работают на графиках любых инструментов — акций, валютных пар, фьючерсов, индексов и т.д.

Технический анализ практически полностью построен на наглядных изображениях. Для его проведения не нужно иметь диплом финансиста или экономиста, так же, как не нужно иметь выдающиеся математические способности.  Если вы умеете читать график, то можете заниматься техническим анализом. Простым и понятным приемам торговли, которые основаны на техническом анализе, можно научиться на курсах обучения дейтрейдингу от компании 

( Читать дальше )

Всем среда!
Меня зовут Филипп и я инвестирую в ценные бумаги как и многие здесь .

Я решил начать писать по нескольким причинам
— В виде текста мысли лучше структурируются.
— Сейчас приходит тот момент инвестирования, когда чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что ты ничего не знаешь.
— Складировать знания и мысли.
— Попытка встать на путь истинный в некоторых понятиях. 

Мысли об инвестировании у меня появились пару лет назад, но к непосредственному изучению всех аспектов данной деятельности и подошел более или менее серьезно только год назад.
Первые мои покупки акций мной были сделаны в апреле 2013г и на данный момент, я понимаю что глупыми, т к конкретного обоснования покупки того или иного эмитента я не имел. Да и до сих пор особо не имею, посему, для формирования какой никакой стратегии, я здесь. 

Собственно с чего я начал. А начал я с изучения работ Бенджамина Грехема, а именно книги «Разумный инвестор» и в тот же момент познакомился с трудами на сайте

( Читать дальше )

Все мы при управлении капиталом следуем каким-либо правилам, позволяющим защититься от потерь. Я лично использую следующую схему:
Весь капитал 100%.
Вклады: Мультивалютные 50%, Рублевые с возможностью снятия без потери начисленных процентов-40%.
Рынок 10% (из них 10% на FORTS).
 Еще 20% от вкладов разрешено вкладывать только в акции(формирование портфеля при сильных снижениях).
Какие схемы используете Вы? 
Комментарии приветствуются.