тгк-14

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1....

( Читать дальше )

Сегодня разместил заявку по участию в размещении облигации., согласно своей стратегии плавный переход с флаутеров в Фиксированный купон

ТГК-14, 1Р-5. Фиксированный купон


📌 24 января открывается книга заявок на выпуск облигаций с фиксированным купоном

Параметры:

🔵 Погашение — через 4 года.
🔵Объем — 0.5 млрд руб.
🔵 Ориентир по купону: фикс 26% (эффективная доходность 29.3%)
🔵 Периодичность выплаты купона — ежемесячно
🔵 Номинал — 1000р. Без амортизации.
🔵Рейтинг эмитента А- (Стаб.)/BBB+ (Стаб.)
🔵 Начало торгов — 30.01.2025

Последний их выпуск с фикс купоном 26,5% торгуется по 118%

🔷Мой канал 200т в месяц и на пенсию
t.me/RomaniMore

Знакомый для нас эмитент снова хочет попросить у инвесторов в долг! Совсем недавно, в сентябре ТГК-14 проводил SPO ( делал об этом подробный пост можно прочитать тут), теперь решили выпустить облигации, сразу два выпуска для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов с доходностью под 29% годовых и объемом около 500 млн руб на два выпуска, давайте подробно разбираться.

Отчеты за 3 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО, Акрон.

Свежие облигации: Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%)

Если вы инвестируйте в акции и облигации РФ не пропустите следующие обзоры.

ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» образована ещё в 2004 году в результате реформы РАО ЕЭС на базе генерирующих активов Читаэнерго и Бурятэнерго.

( Читать дальше )

• На 23 января запланировано дебютное размещение облигаций производителя компьютерной техники RDW Computers | РДВ Технолоджи (BB-.ru, 200 млн руб., ставка купона на первые полгода 31%, на вторые 30,5%, YTM 34,5%, дюрация 0,9 года)

• АПРИ БО-002Р-08(BBB–|ru| / BBB-.ru, 625 млн руб., ставка купона 34% на 1 год до оферты, YTM 39,85%, дюрация 0,86 года) размещен на 75%. Интервью с эмитентом YOUTUBE| ВК| RUTUBE

Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

( Читать дальше )

Энергетики из Забайкалья на волне декабрьского успеха СНОВА решили встряхнуть рынок сразу двумя горячими выпусками. По укрепившейся традиции двойных размещений, нам на выбор предлагается и фикс, и флоатер. В моем портфеле облиги этого эмитента тоже есть, так что пилю для вас свежий обзор с особым пристрастием и интересом.

💼Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Евраз, Магнит, ИНК_Капитал, АПРИ, ЭН+_Гидро, Миррико, РЕСО_Лизинг, Кокс, Позитив, Новые_Технологии, Магнит, ЭР_Телеком, Россети_МР.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

⚡А теперь — помчали смотреть на новые выпуски ТГК-14!

🏭Эмитент: ПАО «ТГК-14»

⚡ТГК-14 — региональная энергетическая компания, обеспечивающая теплом и электричеством Бурятию и Забайкальский край. Занимает порядка 30-50% энергорынка этих регионов.

( Читать дальше )

а первичном рынке рублевых облигаций активность с начала года пока остается невысокой. Эмитенты на прошлой неделе проводили сборы заявок/размещения только по бумагам с фиксированными ставками купонов.

Ритейлер Магнит (AAA) по 1,2- летнему выпуску серии БО-005P-01 зафиксировал доходность к погашению (YTM) на уровне 23,75% при первоначально ориентире не выше 24,36%. Объем был увеличен с 5 млрд руб. до 36 млрд руб.

По 1,5-летним ЕвразХолдингФин-003Р-02 (AA+) объемом 30 млрд руб. доходность к оферте (YTP) 1 год составила 24,75% (маркетировалась – не выше 24,73%).

На текущей неделе из объявленных сборов книг заявок интересными выглядят два выпуска ТГК-14 – с фиксированным купоном и флоатер.

ТГК-14 (BBB+) проведет букбилдинг по выпуску серии 001P-05 с ориентиром по ежемесячному купону не выше 26,00% (YTM 29,34%) с дюр. ~2,5 г. Ближайший по дюрации бонд эмитента – ТГК-14 1P3 торгуется с доходностью ~21% в моменте. Ближайшие по рейтингам немногочисленные выпуски нефинансовых эмитентов близкие по дюрациям, дают среднюю доходность ок. 28%. Полагаю, что ТГК-14-001Р-05 могут быть интересны с YTM не ниже 26%, что даст релевантную премию к обращающимся выпускам данной энергокомпании.

( Читать дальше )

ПАО «ТГК-14» — региональная энергетическая компания, осуществляющая производство электрической и тепловой энергии, а также распределение тепла в Республике Бурятия и в Забайкальском крае.

24 января ТГК-14 планирует собрать заявки на приобретение двух выпусков облигаций, один с постоянным купоном на 4 года, а другой флоатер на 4 года. Посмотрим параметры новых выпусков.

Рейтинг: BBB+ (Эксперт РА)
Объем на 2 выпуска: 500 млн.₽
Номинал: 1000 р.
Старт приема заявок: 24 января
Дата размещения: 30 января
Дата погашения: 30 января 2029
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет
Оферта: нет

Выпуск: ТГК-14 1Р5
Купонная доходность: до 26% (доходность к погашению до 29,3%)
Для квалифицированных инвесторов: нет

Выпуск: ТГК-14 1Р6
Купонная доходность: переменная, определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ + премия не выше 600 б.п. (6%)
Для квалифицированных инвесторов: да

Показатели и цифры компании
— образована в 2004 г.;

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.01.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 января 2025 года в очной форме....

( Читать дальше )

• На 24 января запланировано дебютное размещение облигаций производителя компьютерной техники RDW Computers | РДВ Технолоджи(BB-.ru, 300 млн руб., ставка купона 30%, YTM 33,56%, дюрация 0,9 года)

• АПРИ БО-002Р-08 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 525 млн руб., ставка купона 34% на 1 год до оферты, YTM 39,85%, дюрация 0,86 года) размещен на 82%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

( Читать дальше )

ПАО «ТГК-14» – региональная энергетическая компания, осуществляющая производство электрической и тепловой энергии, а также распределение тепла в Республике Бурятия и в Забайкальском крае.

Сбор заявок 24 января

11:00-15:00

размещение 30 января

Выпуск 1

• Наименование: ТГК-14-001Р-05
• Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 26.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-банк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: ТГК-14-001Р-06
• Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+600 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-банк
• Общий объем выпусков до 500 млн.₽
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.