флоатер

До 20% годовых на облигациях ТрансКонтейнер!

Крупнейший оператор железнодорожных перевозок размещает флоатер!

Брокерская комиссия за участие в размещении — 0% (через мобильное приложение)

Параметры размещения

• Кредитный рейтинг эмитента ruAA-
• Серия П02-01
• Срок обращения: 3 года
• Срок оферты: 2 года
• Купонный период: 30 дней
• Номинал: 1 000 рублей
• Ориентир по ставке: "ключ" + спред не более 200 б.п.
• Прием заявок:до 14.00 22 августа
• Доступно неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования №8.

📲 Подать заявку 

26 июля 2024 года Банк России представил среднесрочный прогноз по ключевой ставке, повысив ее до 18,0%. Аналитики «Финама» пересчитали денежный поток и доходность по облигациям с переменной ставкой купона, находящимся в покрытии, на горизонте ближайших 12 месяцев.

1 августа 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 57-го купона на одну облигацию составил 18,08 руб., исходя из ставки купона 22% годовых.

Общая сумма выплат 57-го купона составила 7,23 млн руб. Выплата 58-го купона состоится 31 августа 2024 года. Ставка на 59-й купонный период с выплатой 30 сентября установлена на уровне 24% годовых.

26 ноября 2019 года эмитент начал размещение третьего выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

26 июля 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 26-го купона на одну облигацию составил 19,08 руб., исходя из ставки купона 23,22% годовых.

Общая сумма выплат 26-го купона составила 7,63 млн руб. Выплата 27-го купона состоится 25 августа 2024 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.

7 июня 2022 года эмитент начал размещение пятого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

📣 Сегодня, 22 июля 2024 года, началось размещение шестого выпуска биржевых облигаций Пионер-Лизинг БО6 с переменным купоном для квалифицированных инвесторов.

• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6% (ставка первого купона – 22,26% годовых);
• Наименование / краткое наименование: Пионер-Лизинг БО6 / ПионЛизБО6;
• ISIN код: RU000A1090H6;
• Регистрационный номер: 4B02-01-00331-R от 10.07.2024;
• Объем выпуска: 400 млн руб.;
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 руб.;
• Срок обращения: 3600 дней;
• Длительность купонного периода: 30 дней;
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000);
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе;
• Действующий кредитный рейтинг АКРА: В+(RU);
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.

16 июля 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 65-го купона на одну облигацию составил 18,29 руб., исходя из ставки купона 22,25% годовых.

Общая сумма выплат 65-го купона составила 5,48 млн руб. Выплата 66-го купона состоится 15 августа 2024 года.

15 марта 2019 года эмитент начал размещение второго выпуска ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

•ISIN RU000A1083W0

•Рейтинг AAA(RU)

•Погашение 23.09.2027

•Текущий купон 17,3%

•Ставка купона: ставка ЦБ+130б.п.

•Периодичность выплат: 4р/г

•Доходность к погашению 17,35%

•Номинал 1000₽

•Котировка 99,66%

О компании

Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг ПАО «МТС» на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом. У компании высокая географическая диверсификация, обслуживает порядка 91 млн абонентов.

Финансовое состояние оценивается позитивно: умеренная долговая нагрузка и запас прочности по обслуживанию долга, значительная операционная рентабельность, достаточный уровень ликвидности.

Акции компании включены в КИТовый модельный портфель с потенциалом роста порядка 9%.

Почему флоатер?

Заявления представителей ЦБ прямо говорят о высокой вероятности повышения ключевой ставки на предстоящем заседании ЦБ в конце июля. В таких жестких условиях именно флоатеры позволяют получать приемлемую доходность, ведь они предполагают наличие премии к ставке ЦБ или RUONIA.

Обслуживание флоатеров дорого обходится заемщикам, что еще раз подчеркивает инвестиционную привлекательность этих инструментов в текущих условиях. Отсутствие процентного риска по облигациям с переменной ставкой купона делает их по сути единственной безусловной альтернативой в долговом сегменте с точки зрения генерации стабильного положительного дохода в условиях продолжения цикла повышения ключевой ставки ЦБ.

Минфин РФ опубликовал данные по обслуживанию госдолга в июне 2024 года, и можно подвести некоторые итоги по исполнению федерального бюджета в 1-м полугодии 2024 года в части государственных внутренних заимствований. Хотя объем чистого привлечения (привлечение за минусом погашения основной части долга) положителен (+475 млрд рублей), фактически отдал Минфин средств в рынок на полтриллиона рублей больше, чем привлек. Это произошло из-за значительных расходов на обслуживание: так, по данным ведомства, объем купонных платежей по ОФЗ в 1П24 составил ни много ни мало 1,009 трлн рублей.

Росстат: годовая инфляция в РФ превысила 8%

🔴Инфляция в РФ в мае ускорилась до 0,74% (ожидания 0,53%) с 0,50% в апреле.
🔴Годовая инфляция в РФ в мае выросла до 8,30% с 7,84% в апреле.
🔴Годовая инфляция в РФ на 14 июня ускорилась до 8,31%.

И как при таких условиях будет действовать ЦБ? Вопрос риторический 🤷‍♂️
По заявлению главы департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова. Банк России рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле до 17–18%.

Думаю, что флоатеры актуальны как никогда! Ведь многие бумаги дают премию к ключевой ставке 2.5-3.5%. При КС 18% это уже 21,5% годовых только купонной доходности, При реинвестировании купонов эффективная доходность будет порядка 23% годовых.
Кстати, подборку флоатеров от нашего канала можно найти по тэгу #ОблигацииФлоатеры,

Что может быть лучше флоатера при росте ключевой ставки?
Только флоатер с ежемесячным купоном!

По многим бумагам купонный период 91 день, есть такие, где купонный период пол-года.
Мне больше нравятся бумаги с ежемесячным купоном.