хкф банк

Совкомбанк для покупки ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк) увеличит уставный капитал на 5,7% — до 2,19 млрд рублей.

Он может разместить 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.

Сейчас уставный капитал Совкомбанка составляет 2,07 млрд рублей, он состоит из 20,694 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.

Акции допэмиссии планируется разместить в пользу ООО «УК „Смарт капитал“, действующего в качестве доверительного управляющего комбинированным ЗПИФ „Финансовая независимость“, отмечается в материалах. Единственным владельцем УК, по данным ЕГРЮЛ, является Ибрагим Загидулин (ранее ему принадлежало 9,9% ХКФ банка).

Владельцы ХКФ банка могут получить 5,36% в увеличенном капитале Совкомбанка.

Цена размещения акций допэмиссии будет определена позднее.

Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является компания „Хоум капитал“

www.interfax.ru/business/955192

Важная информация об интеграции

Напоминаем, что ранее Совкомбанк и Хоум Банк достигли соглашения об объединении бизнесов на платформе Совкомбанка. Все интеграционные мероприятия пройдут до конца 2024 года.

Офисы Хоум Банка по всей стране постепенно обновляются и начинают работать под брендом Совкомбанка. Клиенты Хоум Банка теперь могут совершать привычные операции (например, внесение платежей по кредитам, досрочные погашения, пополнения вкладов и многое другое) не только в переведённых отделениях, но и в любом из 2 000 отделений Совкомбанка по всей стране. Важно, что условия по действующим продуктам НЕ меняются.

Также в обновлённых офисах клиенты Хоум Банка смогут оформить популярные продукты Совкомбанка. 

sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/ofisi-houm-banka-perehodyat-pod-brend-sovkombanka

Созыв общего собрания участников (акционеров):

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Увеличение уставного капитала ПАО «Совкомбанк» путем размещения дополнительных акций.

2. Утверждение Устава ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

3. Утверждение Бизнес-плана ПАО «Совкомбанк» на 2024-2026 гг.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 2 мая 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9 апреля 2024 года.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ABuI-AtMEJESKxlqs3AiE4w-B-B

Обзор от 20.02.2024

Совкомбанк собрал на IPO неплохую сумму денег и теперь может резко нарастить размеры бизнеса за счет покупки ХКФ Банка:

https://sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/sovkombank-obyavlyaet-o-namerenii-priobresti-houm-ba...

ПАО «Совкомбанк» (SVCB) и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Хоум банк) достигли соглашения об объединении бизнесов двух финансовых организаций на платформе Совкомбанка. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений.

Сделка создает дополнительную стоимость для акционеров Совкомбанка как за счёт дохода от выгодного приобретения Хоум банка в 2024 году, так и долгосрочного эффекта, благодаря синергии и масштабированию экспертизы Хоум Банка в POS-кредитовании в 79 регионах присутствия Совкомбанка.

В результате сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50% – до 9 млн, а розничный и депозитный портфели – на 25% и 20% до 915 млрд и до 945 млрд рублей соответственно.

Еще в пятницу в инвестиционном поле появилась информация о покупке Совкомбанком Хоум Кредит Банка. Инвесторы не успели по полной отыграть эту новость, что и вылилось в активный рост сегодня. На этой неделе банки подадут все необходимые документы в Центробанк и ФАС.

👉Сделка по покупке Хоум Кредит Банка пройдет в два этапа. Сначала Совкомбанк выкупит 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала. Они перейдут непосредственно акционерам ХКФ банка без вывода на биржу.

👉На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк приобретет оставшиеся 49% акций ХКФ банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. Для привлечения средств на этот этап SPO Совкомбанк проводить не собирается, рассчитывает, что ему хватит собственных средств.

Также фактором роста является решение банка о распределении прибыль на дивиденды в размере 1,1 рубля на одну акцию.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

☄️ Обзор важных новостей по Совкомбанку

 Совкомбанк опубликовал несколько важных существенных фактов – о прибыли 2023 года, поглощении Хоум Банка и дивидендах. Разбираю все по порядку. 

 📊 Финансовые результаты

 Чистая прибыль Совкомбанка за 2023 год = 95 млрд руб. (я прогнозировал 96 млрд руб.), то есть за 4-й квартал банк заработал 18,6 млрд руб. 

 Сам банк говорит о том, что 1/3 прибыли нерегулярная, то есть получена от разовых доходов. 

 Регулярная прибыль = 62 млрд руб. 

Нерегулярная прибыль = 33 млрд руб. 

 При этом, Совкомбанк заявляет, что намерен повторить этот результат по прибыли в 2024 году. И на это есть причина – поглощение Хоум Банка. 

 Поглощение Хоум Банка

 Сумма сделки – 80% капитала Хоум Банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год).

 Этапы сделки: 

 1️⃣ Совкомбанк купит 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. Т.е. кол-во акций Совкомбанка вырастет на 5%, с 19,69 млрд до 20,68 млрд акций.