южный кузбасс

В 2024 году экспорт угля из России сократился на 8%, составив 195 млн тонн, что ниже 200 млн тонн впервые за последние годы. Основными причинами падения стали санкции, инфраструктурные ограничения и снижение мировых цен на уголь.

Антироссийские санкции, введенные США и ЕС, ограничили экспорт на ключевые рынки. Под санкции попали крупнейшие угольные компании, такие как СУЭК и «Мечел». Также проблемы с железнодорожной инфраструктурой и спор о тарифах на терминале в Тамани привели к потере около 5,5 млн тонн угля.

Спрос на внутреннем рынке поддержал добычу на уровне 438,7 млн тонн (-0,2% к 2023 году). Потребление электроэнергии в России выросло на 3,1%, что обеспечило рост поставок угля на ТЭС в Сибири (+4,9%) и на Дальнем Востоке (+5%).

Экспортные цены на уголь упали: стоимость энергоугля на Дальнем Востоке в начале 2025 года составила $60–87 за тонну, что сделало поставки нерентабельными для большинства направлений. В результате 53% угольных компаний завершили 2024 год с убытками.

«О временном запрете деятельности: 13 января 2025 года на ведение горных работ ООО „Шахта Спиридоновская“ за непринятие мер по допущенному загазированию горных выработок, пылевзрывоопасное состояние горной выработки, нарушения при эксплуатации системы аэрогазового контроля, отсутствие доступа инспектора территориального органа Ростехнадзора к просмотру данных архивной информации устройства долговременного хранения данных от основных измерительных каналов аппаратуры аэрогазового контроля, не предоставление информации о выявленных критических изменениях контролируемых параметров безопасности шахты и срабатывании систем противоаварийной защиты по каналам связи в территориальный орган Ростехнадзора, несоблюдение требований комплекса мер по прогнозу и предотвращению динамических явлений, эксплуатацию конвейерного транспорта с нарушением требований промышленной безопасности, невыполнение требований проектных решений в части отсутствия противопожарной защиты в горной выработке. Решением суда все работы на шахте (кроме работ по обеспечению жизнедеятельности) приостановлены на 90 суток», — написал Виль.

Экспортные цены на российский уголь снизились до $60–87 за тонну для энергетических марок и $118–121 за тонну для коксующихся. Это минимальные уровни за последние месяцы, обусловленные ростом добычи и запасов в Китае и Индии, а также логистическими сложностями и санкциями.

Китай планирует увеличить добычу на 1,5% в 2025 году, а импорт снизить на 1,9%. Индия вводит импортные квоты, что ограничивает поставки из России. При этом российский экспорт угля за январь—ноябрь 2024 года сократился на 9%, до 179,76 млн тонн.

Угольные компании работают с минимальной рентабельностью, предоставляя покупателям дисконты из-за санкционных рисков. Логистические проблемы и снижение внутреннего потребления коксующегося угля из-за падения производства стали усугубляют ситуацию. В 2025 году компании, вероятно, сократят инвестиции, а небольшие игроки могут столкнуться с банкротством.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7432636

Цены на уголь на мировом рынке значительно снизились, несмотря на то, что мировой спрос на уголь в 2024 году продолжил расти и, по оценкам МЭА, достигнет исторического максимума в 7,25 млрд тонн.

В то же время введенное после начала военной операции на Украине в 2022 году эмбарго на поставки российского угля в ЕС привело к смещению поставок в Азию, в то время как железнодорожные тарифы продолжили расти.

Влияние негативных факторов усилилось в 2024 году. Дисконты к международным бенчмаркам усугубились резким ростом стоимости железнодорожных перевозок, в том числе отменой тарифных скидок, а также повышением тарифов на перевалку на терминале «ОТЭКО» в Тамани, что привело к обвалу экспорта через порт зимой и весной 2024 года.

Кроме того, в 2024 году были введены экспортные пошлины с привязкой к доллару в России и импортные пошлины в Китай, который стал одним из основных рынков для российских производителей угля.

Интересная сделка произошла на глобальном рынке: международный трейдер Vitol приобрел своего конкурента Noble Resources за скромные 208,9 млн долларов. Они оба занимаются продажами угля, только масштабы данного бизнеса у них совершенно различны — в 2023 году Vitol заработала на сбыте «горючего камня» 1,9 млрд долларов из 401,9 млрд долларов выручки (Vitol еще реализует нефть и продукты ее переработки, инвестирует в электроэнергетику), тогда как Noble Resources, специализирующаяся на торговле углем, получила суммарные доходы в размере 3,6 млрд долларов. Объем поставок ею угля из Австралии и Индонезии превысил 35 млн тонн.

Несмотря на столь внушительные показатели, в последнее время Noble Resources столкнулась с серьезными проблемами из-за падения мировых цен на уголь и поэтому была куплена Vitol фактически за бесценок. Теперь для Vitol открываются большие перспективы, несмотря на непростую ценовую конъюнктуру: благодаря сделке с Noble Resources, Vitol укрепляет позиции на привлекательном для нее рынке, ее обширная клиентская база позволит вести продажи практически в любую точку мира.

• Котировки газа на хабе TTF выросли до 494,23 USD/1 000 млн³ (+50.24 USD/1,000 млн³ по сравнению с предыдущей неделей). Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце года. В настоящее время ни украинские, ни российские власти не планируют его продлевать. Участников рынка также беспокоят угрозы со стороны Катара (одного из крупнейших экспортеров СПГ) прекратить поставки в Европу из-за нового европейского законодательства, которое наказывает за несоблюдение требований по сокращению выбросов углерода. Запасы угля на терминалах ARA увеличились до 4,21 млн т (+0,46 млн т или +12% по сравнению с предыдущей неделей).

Объем соглашений ОАО РЖД с угольными регионами существенно сократится в 2025 году. Правительство подтвердило, что гарантированный вывоз угля на Восточном полигоне будет обеспечен только для Кемеровской области (54,1 млн тонн). Для других регионов вывоз будет осуществляться на условиях недискриминационного доступа.

С 1 января правила недискриминационного доступа ограничивают приоритет для угля. В 2024 году из шести угольных регионов было вывезено 99,3 млн тонн, но теперь такие перевозки возможны только по указам президента. Например, уголь из Новосибирской области будет направлен на юг, а не на Восточный полигон.

ОАО РЖД в первом квартале 2025 года планирует вывезти 15 млн тонн угля из Кузбасса, во втором — 13,3 млн, в третьем — 11,5 млн, в четвертом — 14,3 млн тонн. Однако уголь без президентских указов займет менее приоритетную категорию, уступая место другим грузам.

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и Минтрансу проработать предсказуемую тарифную политику для угольных перевозок, включая внутренний рынок и экспорт. Совещания с портами и ОАО РЖД уже запланированы.