BRZ3

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Т.к. идей накануне не было, то и поста тоже не было! Поэтому основные новости за два дня!

В бюджет РФ в настоящее время в рамках налога на сверхприбыль из планируемых 300 млрд руб. поступило около 40 млрд руб. – Силуанов.   Пока «недобор»… Причем достаточно существенный..

Нефть.

Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую, параметры договоренностей будут объявлены в подходящее время —  МИД Катара. Возможно исчезнет геополитический драйвер для роста на фоне ближневосточного конфликта, но остается еще воскресная встреча стран ОПЕК...

Даже если сокращение добычи нефти ОПЕК+ будет продлено до 2024 года, мы увидим небольшой профицит на мировом рынке; Сейчас у нас дефицит. Тем не менее, мировые запасы нефти сейчас находятся на низких уровнях, а это означает, что сохраняется риск повышенной волатильности на рынках, если возникнут сюрпризы со стороны спроса или предложения. — МЭА.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. Бюджет-то понятно, что приняли, а доходы откуда брать?

Банк России будет готов и далее повышать ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции — Зампред. Ну что сказать, все прогнозируемо у нашего ЦБ. 

Долги российского бизнеса впервые превысили (https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2023/11/17/1006273-dolgi-rossiiskogo-biznesa-vpervie-previsili-100-trln-rublei ) 100 трлн руб. А под вечер пятницы новость иного характера — «Рост экономики РФ по итогам года будет выше 3%» – Путин. А как с доходами? Покроют ли они расходы? Большой вопрос! И вообще странно «погоняются» новости, по утру — негатив, к вечеру — позитив...

Годовая инфляция в России ускорилась до 7,16% — Минэкономразвития. И все равно не те цифры, она сейчас в районе 10-11% (по моим ощущениям).

 =

Нефть.

На этой неделе 26 ноября состоится очередное заседание ОПЕК+.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Страны G7 не будут возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине — заявление. Ну в принципе ничего нового… Вопрос к нашим — а в ответ выкупаем у нерезов с дисконтом — большой вопрос, а надо ли? Может тоже их кинуть?

Санкции Запада против РФ даже в отдаленной перспективе никуда не денутся — Лавров. Ну тоже в принципе понятно, санкции вводятся постепенно, а снимаются очень медленно...

«ГАЗПРОМ» ПРОСИТ ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ ТАРИФЫ ГРО НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА УЖЕ С 1 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА — ГЛАВА «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗА». Прижали, но как говорится госкомпания, «дойная корова» для бюджета, и исключать ничего нельзя! Мне не нравится этот эмитент от слова СОВСЕМ!!!

Нефть.

Не взирая на сокращение добычи СА и РФ нефть продолжает падать. Решение России и С.Аравии продлить сокращение добычи нефти до конца года, о котором было объявлено в воскресенье, пока не может поддержать цены.

( Читать дальше )

Внешний фон: среднее: +0.1251%; Американские рынки: +0.3413%; Европа, Африка, Ближний Восток: -0.0303%; Азиатско-тихоокеанские рынки: +0.0642%

Фьючерс на индекс РТС (RIH4): цена пересекла отметку 139000 и мы можем говорить о бычьем сценарии. Хотя есть некоторая вероятность временного возврата к 138000, при закреплении выше 141000 дальнейшие цели для роста — 142800 (здесь возможен сильный откат вниз), 143500 и 145400.

Рубль-доллар (SiH4): максимум вчерашнего дня 33729 (вчерашний прогноз — 33800). Зона 33600-33650 пробита неуверенно, поэтому возможен возврат по меньшей мере, до 33400-33300. «Распил» может затянуться.

Сбербанк: вероятно продолжение движения до 10100 (в перспективе — 10800 и выше).

( Читать дальше )

Внешний фон: среднее: +0.0661%; Американские рынки: -0.3380%; Европа, Африка, Ближний Восток: +0.4079%; Азиатско-тихоокеанские рынки: +0.1283%

Фьючерс на индекс РТС (RIH4): вчерашнее движение во второй половине дня способно дать импульс по меньшей мере, до 137000, а целевая зона для остановки падения (временной?) 136000-136500. Прежние цели для лонгов пока не отменяются — 141500, 142800 и 146000. Если сегодня цена вернется в зону выше 139000-139500, то лонги можно не откладывать «в долгий ящик».

Рубль-доллар (SiH4): На Si ситуация коренным образом изменилась — вполне возможно движение в зону 34000 и даже 34500 в более далекой перспективе. Сегодня особое внимание нужно уделить уровню 33600-33650: если цена проигнорирует эту зону и уйдет вверх, то следующая цель — 33800. Если же цена не сможет преодолеть ее, то возможен возврат, по меньшей мере, до 33400-33300.

( Читать дальше )

Внешний фон: среднее: +0.2402%; Американские рынки: +0.4430%; Европа, Африка, Ближний Восток: +0.4025%; Азиатско-тихоокеанские рынки: -0.1250%

Сегодня ограничимся обзором «нашего всего» российского срочного рынка — фьючерса на индекс РТС и фьючерса на курс рубля к доллару США.

Фьючерс на индекс РТС (RIH4): ожидаем усиление роста. Если будет коррекция к росту в пятницу, то ожидаем снижение не ниже 139300. Ближайшие цели для роста — 141500 и 142800. В более длительной перспективе метим как минимум на 146000.

Рубль-доллар (SiH4): На Si есть довольно сильный сигнал на шорт с целями на ближайший день-два 33280 и 33160; следующий сильный уровень — 33000, куда цена запросто может дойти также в самое ближайшее время.



Резюме на 13.01.14:

BUY:  RIH4
SELL: SiH4

Нефть выросла до 6-недельного максимума
 Стоимость нефти марки West Texas Intermediate выросла до шестинедельного максимума на прогнозах, что запасы нефти в США сократятся второй раз подряд. Спрэд между WTI и Brent достиг минимального значения за месяц.
Фьючерсы поднялись на 1,4 процента на торгах в Нью-Йорке. Согласно среднему прогнозу аналитиков в опросе Bloomberg, отчет правительства завтра, вероятно, покажет, что запасы нефти снизились на 3 млн. баррелей на прошлой неделе.
Производство нефти в США находится на подъеме, поскольку новые технологии горизонтального бурения и гидравлического разрыва пласта открыли производителям доступ к нефти, запертой сланцевыми породами.
Хотя запасы нефти упали на 5,6 млн баррелей на неделе 23-29 ноября, они все еще находятся на самом высоком уровне для конца ноября с 1930 года, как сообщило Министерство энергетики США.
Ливийская служба безопасности заявила сегодня, что три нефтяные порты будут открыты 15 декабря. В портах Es Sider и Ras Lanuf находятся два крупнейших экспортных терминала североафриканской страны с общей мощностью 600 тысяч баррелей в день.


( Читать дальше )

Внешний фон: среднее: +0.1906%; Американские рынки: +0.2667%; Европа, Африка, Ближний Восток: +0.2027%; Азиатско-тихоокеанские рынки: +0.1023%


Фьючерс на индекс РТС (RIZ3): вчерашний почти полностью прогноз отработал (140700 и 141500) — хай вчерашнего дня — 141410. Сегодня ожидаем коррекции или боковика. При пробое и закреплении выше 142000 возможно продолжение роста в зону 145000.

Рубль-доллар (SiZ3): Высока вероятность боковика. Если будет продолжение падения, то цели прежние — 32600 и 32500. В случае пробоя и закрепления выше  32870 — возможен рост до 32960 и 33030.

Сбербанк (SRZ3): Ближайшая цель — 10240.

Газпром (GZZ3): Клин с началом 14.10.13 завершился пробоем вверх. Ближайшие цели — 14000 и 14300.

( Читать дальше )

Внешний фон: среднее: +0.2994%; Американские рынки: +0.3843%; Европа, Африка, Ближний Восток: +0.2365%; Азиатско-тихоокеанские рынки: +0.2773%

Фьючерс на индекс РТС (RIZ3): ожидаем усиление роста, вомозожно, даже без отката к пятничному движению (если он и будет, то цена вряд ли уйден ниже 138000). Ближайшие цели 140700 и 141500. Помним о более долгосрочных целях — 156000-158000.

Рубль-доллар (SiZ3): Ближайшие цели — 32600 и 32500.

Сбербанк (SRZ3): Ближайшая цель — 10300.

Газпром (GZZ3): ждем разрешения нисходящего клина с началом 14.10.13

Лукойл (LKZ3): Возможно, цена еще раз сходит вниз в область 19600, а потом пойдет вверх на 20000.


( Читать дальше )

Внешний фон: среднее: -0.3130%; Американские рынки: -0.2133%; Европа, Африка, Ближний Восток: -0.3439%; Азиатско-тихоокеанские рынки: -0.3818%

Фьючерс на индекс РТС (RIZ3): все ожидают рост, мы тоже, но не все так просто. Если цена преодолеет отметку 138000 и закрепится там, ралли действительно может состояться (цели для ралли — 156000-158000). В действительности же, «распил» текущего уровня может продолжится еще несколько дней, «вытряхивая из поезда» всех желающих заскочить пораньше. Кроме того, сохраняется вероятность и дальнейшего падения — по крайней мере до 135000. Это может быть просто тест уровня, а может быть и продолжение падения. Во втором случае ближайший значимый уровень — 129000. Как бы там ни было, входить в рынок сейчас будет похоже на ставку на красное или черное в казино. Лучше дождаться разрешения проторговки и четкого сигнала о выбранном рынком направлении.

Рубль-доллар (SiZ3): За последние дни мало что поменялось. консолидация пока не разрешилась. Если будет рост, то цели — в зоне 33600. Возможен и разворот тренда, но если речь идет именно о нем, то, скорее всего, он будет долгим и нудным. Пока лучше сидеть в «кэше».

( Читать дальше )