BRent

Общие запасы нефти в Соединенных штатах Америки составляют на 19 мая порядка 1204 млн баррелей. Из которых 687,7 млн баррелей это стратегические запасы.

По данным министерства энергетической информации США ежесуточно потребность США в сырой нефти составляет порядка 18 617 тысяч баррелей (февральские данные). Потребность растет низкими темпами за последние 9 месяцев эта цифра увеличилась на 200 000 баррелей. Можно предположить, что сейчас суммарная производительность всех нефтепереработчиков варьируется около 18 700 тысяч баррелей. США крупнейший потребитель нефти в мире на сегодняшний день, на втором месте идет Китай, который в свою очередь перерабатывает чуть меньше 10 000 тысяч баррелей в сутки.

По данным на 19 мая США может удовлетворить потребность нефтеперерабатывающих заводов не полностью, только 16 989 тысяч баррелей в сутки нефти поступает на переработку из новых источников. Остальное из запасов.

График — производство нефти в США (19 мая 2017 г)
                                       

( Читать дальше )

С пятницы пока в лонге...
.

Предыдущий день торговли нефтью с FullCup

 .
Число завершенных сделок с 12.05.2017: 36 сделок
Число завершенных сделок в месяц: 36 сделок
Число завершенных сделок в предыдущий торговый день: 5 сделок, минус 16 шагов...
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  10
Доходность накопительная с 12.05.2017 (в шагах) 377
Доходность накопительная по текущему месяцу (в шагах)  377
.
Напоминаю об исходном предложении:  http://smart-lab.ru/blog/397697.php    Присоединяйтесь!
.
Предупреждение: Публичная трансляция торговли и сигналов в режиме реального времени прекращена, продолжение через обсуждение через «личку» или тут в комментах маякните — напишу

    Чистая длинная позиция на WTI выросла в этом году
    Падение запасов США будет ключевым фактором для поддержания оптимизма

Хедж-фонды снова дают кредит ОПЕК.

После четырех недель растущего пессимизма, оптимизм по поводу повышения цен нефть WTI подскочил, после того, как Саудовская Аравия и Россия собрались продлить сделку, показывают данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

То, что происходит с запасами США, будет ключевым для поддержания дальнейшего роста, и саудовцы это знают. В дополнение к продлению исторической сделки с союзниками, королевство планирует сокращать экспорт для крупнейшего в мире потребителя США. С марта текущего года Саудиты сократили экспорт в Америку примерно на 1 000 000 баррелей. В конгрессе встал вопрос по поводу привлечения стратегических запасов для поддержки экономики. Где теперь брать нефть для растущей экономики США, кроме как не из сланцевых месторождений? Однако цены весьма шаткие, и рост сланца может притормозить при удешевлении нефти ниже 40 долларов. Это подталкивает в целом правительство и всю экономику страны в целом, искать альтернативные варианты для решения проблемы.

( Читать дальше )

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе немного снизилась на фоне вполне ожидаемого достижения договорённости о продлении пакта о снижении добычи нефти. Закрытие недели — 56.50. Варианты долгосрочных разметок здесь. Индекс РТС на прошедшей неделе также слегка снизился, закрыв неделю на уровне 1073.04. Я продолжаю считать, что он находится в коррекции с первыми целями 873 — 968 (разметка здесь). Индекс российских государственных облигаций показал новый исторический максимум (438.67), после чего развернулся вниз, закрывшись на уровне 436.44 (вблизи недельных минимумов). Тут очень похоже на завершение большой третьей волны роста с декабря 2014 года. На дневных графиках имеются дивергенции.

Мировые рынки

Нефть, скорее всего, завершила волну С плоской коррекции к росту с 26.06 (разметку можно посмотреть здесь), которая является расширяющимся конечным диагональным треугольником. Первые её цели находившиеся в районе 42 практически сделаны (минимум — 43.76), выход с низов имеет форму импульса. На дневном графике можно увидеть фигуру «перевёрнутая голова-плечи», подтверждением сценария будет пробой максимума этого года 55.24. В этом случае среднесрочная цель будет находиться в районе 75 долларов. Также на прошедшей неделе чистый объём длинных спекулятивных вырос с 329 000 до 373 000, количество действующих вышек в США вновь увеличилось, хоть и совсем незначительно (с 720 до 722). Неделя закрылась WTI — 49.87, Brent — 52.15.

( Читать дальше )

​Во-первых, они игнорировали друг друга. Затем они начали бой. Теперь они разговаривают, но с противоположными программами.

История взаимоотношений между ОПЕК и нефтяной отраслью сланцевой промышленности США значительно изменилась с тех пор, как картель обнаружил, что около пяти лет назад у него появился неожиданный конкурент, появившийся на основном рынке нефти.

Банкиры сланца из США прибыли в Вену на этой неделе, и ОПЕК готовит поездку для своих высокопоставленных
чиновников в Техас, чтобы понять, могут ли эти две отрасли промышленности сосуществовать или готовы начать еще один крупный бой в ближайшем будущем.

Нефтяные трейдеры наказывают ОПЕК за многообещающую надежду

Трамп и другие лидеры обсуждают торговлю, на саммите G7

«Мы должны сосуществовать», — сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, который в декабре начал сокращения добычи в ОПЕК, отменив предыдущую стратегию Эр-Рияда, чтобы как можно больше
прокачивать и пытаться убить сланцы США низкими ценами на нефть. Страны ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК во главе с Россией, договорились в четверг о расширении границ добычи нефти на девять месяцев до марта 2018
года, удерживая примерно 2 процента мирового производства от рынка в попытке повысить цены.
         

( Читать дальше )

    Экономическая дисфункция в Венесуэле привела к не исчисляемым расходам
    Правительство страны опасается закрытия международных рынков
    Дефолт повредит самой важной отрасли Венесуэлы: сырая нефть
                                

Сторонники оппозиции создали горячую баррикаду во время столкновений с силами безопасности на митинге против президента Венесуэлы
Протесты Венесуэлы становятся смертельно агрессивными.

Венесуэла была омрачена серьезной нехваткой продовольствия, огромными протестами и высоким уровнем инфляции, но избегает одной проблемы: страна отказывается от дефолта по своим задолженностям.

Способность страны продолжать осуществлять платежи по ее долгу может быть «сомнительной», но ее готовность «сильна», — сказал Диего Мойа-Окампо, старший аналитик IHS Markit. «Правительство сокращает импорт продовольствия и товаров первой необходимости за счет социальных волнений, чтобы выплатить долг».

( Читать дальше )

На этой неделе активность частного акционерного капитала увеличилась в отрасль добычи сланцевой нефти США.

И новости последних дней показывают, что энергетический сектор растет в международном пространстве. Крупные игроки Blackstone Group и Warburg Pincus во вторник заявили, что они будут вкладывать 290 миллионов долларов в стоимость ориентированной на Африку компании Kosmos Energy.

Но в другом месте, частный капитал, вкладывает 300 миллионов долларов для неожиданного запуска в одном из самых богатых бассейнов мира.

Северное море.

Компания Blue Water Energy, базирующаяся в Лондоне, была названа во вторник главным спонсором нового нефтегазового комплекса, ориентированного на норвежское Северное море — Mime Petroleum. Blue Water вложит 300 миллионов долларов в фирму.

Это значительная сумма наличных денег — для места, где многие нефтяные и газовые инвесторы заходят в рынок. И в след за выходом E & P из Северного моря, новый капитал вливается. Об этом свидетельствует очень сильная активность заявок в Норвегии в течение последних нескольких лет.

( Читать дальше )

О более глубоких сокращениях добычи нефти в ОПЕК не может быть и речи, но их реализация будет зависеть от того, как обстоят дела с текущим соглашением ОПЕК, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью CNBC.

«Вы знаете, у нас есть способность реагировать на любую ситуацию, которая может возникнуть на рынке. И для этого у нас есть технический комитет, работающий над этим каждый месяц », — сказал министр, добавив, что, по его мнению, в ближайшие пару месяцев мировые запасы будут продолжать снижаться. Через два месяца комитет, который был
создан для контроля за соблюдением и инвентаризацией в ходе соглашения, проведет совещание в Москве, чтобы обсудить, как идут сокращения.

Цены на нефть упали на 5% после того, как ОПЕК сделала вчера свое заявление, сигнализируя о том, что рынок ожидает больше, чем просто расширение нынешних темпов сокращения: ожидалось, что ОПЕК в сочетании со своими
коллегами, не входящими в ОПЕК, увеличит их до более 1,8 млн. баррелей в сутки.

( Читать дальше )

В прошлых статьях я прочитал информацию о том, что сокращения добычи нефти странами ОПЕК проводилось в основном за счет введения дополнительного ремонта на буровых. На время этого ремонта добыча нефти приостанавливается, а рабочие не остаются без дела.
В любой из стран ОПЕК сосредоточено большое количество буровых. И если провести внеплановый ремонт, по указу правительства на всех буровых одновременно, можно получить сокращение равное полному обьему суточной добычи. Скажем только в одной Саудовской Аравии около 10 млн. баррелей в сутки можно было получить сокращений из-за планово предупредительных ремонтов (ППР). Однако это не реально, и на короткий промежуток времени. Поэтому проще ремонтировать и останавливать по 3-5% всех буровых страны на предприятиях, а это как раз в районе квоты сокращений Саудовской Аравии в 468 000 баррелей в сутки. Учитывая факт суточной добычи гипотетически можно предположить, что на ППР всех буровых понадобиться около 20 месяцев. Всего соглашение ОПЕК уже по договоренности составляет 15 месяцев. И из информации от 25 мая со встречи ОПЕК в Вене, очередная следующая встреча планируется через пол года, на которой возможно сокращения будут продлены еще на 3 месяца.

( Читать дальше )

    ОПЕК и союзники соглашаются продлить сокращения в течение девяти месяцев
    Производители имеют больше инструментов для поддержки цен, если необходимо: Россия

В то время как многие были разочарованы соглашением продлить текущие уровни добычи до марта, без более глубоких сокращений или плана выхода, министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил, что стратегия работает и запасы будут падать быстрее в третьем квартале. У производителей есть больше инструментов для поддержки цен, если это необходимо, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью телекомпании Bloomberg.

«Рынок слишком отреагировал», — сказал Джин Макгиллиан, менеджер исследования рынка Tradition Energy в Стэмфорде, штат Коннектикут. Инвесторы вернутся к мониторингу уровня запасов, и «в будущем маятник рынка будет колебаться от влияния сокращений на мировые запасы».

За последние несколько недель восстановился рост цен, поскольку Саудовская Аравия и Россия поддержали сделку накануне встречи в Вене в четверг. В то же время, высокие запасы США падают семь недель подряд. Но они остаются выше пятилетнего среднего уровня, который ОПЕК не смог сломать, а производство из сланцевых месторождений продолжает расти, ограничивая оптимизм в том, что избыток предложения облегчит работу.

( Читать дальше )