Boomin

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 42,5 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,3 млн рублей.

Итоги торгов

Объемы торгов по выпускам «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» в июне оказались ниже, чем в мае. Доходности продолжили снижаться. По выпуску серии БО-01-001P доходность уже ниже 9% (но купонная доходность 20% годовых до ноября 2025 г. при цене около 116% от номинала), по выпуску серии БО-02-001P доходность около 14% годовых при купоне 16,5% до сентября 2026 г. и текущей цене более 106% от номинала.

При сохранении уровня цен доходности и дальше пойдут вниз за счет сокращения дюрации. Однако более вероятно, что цены будут снижаться для сохранения паритета по рыночной доходности.

Несмотря на то, что объемы торгов несколько снизились (хотя оставались в среднем на достаточно ликвидном уровне — около 1 млн рублей в день), всплеск интереса к бумагам был после того, как компания сообщила о выходе на рынок ЦФА через платформу «Атомайз» и после ПМЭФ, на котором компания представлял управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

Объем торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску компании серии 01 составил 55,5 млн рублей.

Объем торгов по выпуску ТФН серии 01 в июне снизился на 13 млн рублей, до 55 млн. Существенный объем — 22 млн рублей — пришелся на 15 июня на растущем спросе.

Эмитенту осталось погасить 55% выпуска, при этом в августе состоится очередное погашение 15% от номинала, но при ставке 12% годовых выпуск торгуется всё еще ниже номинала на 0,5%–1%, что соответствует доходности 14-15% годовых.

Представители ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) приняли участие в форуме «Стратегия 2035. Роль бизнеса в устойчивом будущем Сибири», организованном Национальным ESG Альянсом совместно с РУСАЛ и Эн+.

В рамках форума главы сибирских регионов и городов, руководители российских компаний, НКО, деловых объединений, научно-исследовательских и образовательных организаций обсудили сокращение антропогенного воздействия на окружающую среду.

По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, в бизнес-модель предприятия интегрирован принцип рационального природопользования — эффективность стеклотарного завода напрямую зависит от развития проектов, снижающих промышленную нагрузку на экологию, в чем заинтересованы и государство, и общество. Таким образом, «Сибстекло» должно стать частью системы обращения с ТКО. Данная возможность предопределена наличием мощностей, обеспечивающих утилизацию отходов стекла — стекловаренных печей.

Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 102,2 млн рублей.

Последняя неделя месяца (и отчетного квартала) завершилась для АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» повышенным спросом почти по всем выпускам. Доходность бумаг в среднем незначительно, но выросла, что можно объяснить сокращением дюрации, поскольку цены оставались на стабильном уровне.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

В 1 квартале 2023 года на фоне колебаний цен на металл выручка ООО «НЗРМ» несколько снизилась относительно 3 мес. 2022 года. Зато эмитенту удалось увеличить показатели чистой прибыли и EBITDA LTM на 72% и 43% к АППГ. Подробнее о причинах разноплановой динамики — в нашем аналитическом отчете.

ООО «НЗРМ» — крупный металлообрабатывающий завод, который ведет свою деятельность в рамках 3-х основных направлений: изготовление готовой продукции, металлотрейдинг и выполнение заказов по обработке металла на собственном производственном оборудовании из материалов заказчиков. Изготовление и реализация продукции собственного производства является ключевым направлением деятельности эмитента, которое он продолжает развивать. Более того, по нему на рынке поддерживается стабильно высокий спрос со стороны горнодобывающей, машиностроительной, энергетической и прочих отраслей.

Трейдинг (оптовая купля и продажа листового металлопроката) и оказание услуг по обработке — дополнительные виды деятельности предприятия, которые в структуре выручки занимают доли в 4-5% и 0,5% соответственно.

Казанский девелопер «Джи-групп» выпустил цифровые финансовые активы с привязкой к стоимости квадратного метра строящегося жилья. Объем годовых ЦФА, размещенных на площадке «Атомайз», составил 50 млн рублей. Стоимость одного ЦФА — 99,3 тыс. рублей. Для компании это уже третий опыт использования нового инструмента привлечения инвестиций. Почему эмитент рынка высокодоходных облигаций решил развиваться на рынке ЦФА, в чем он видит плюсы «цифрового квадратного метра» и как вообще чувствует себя компания в эпоху экономической трансформации — в интервью Boomin рассказал генеральный директор «Джи-групп» Линар Халитов.

«Нам было важно протестировать новый инструмент»

— В сентябре прошлого года «Джи-групп» выпустила дебютные ЦФА как аналог дисконтной облигации. Почему теперь решили выйти с предложением «цифрового квадратного метра»?

— Учитывая профиль нашего бизнеса, предложение напрашивалось само собой. К примеру, два месяца назад ЦФА с привязкой к стоимости квадратного метра выпустила группа «Самолет». Правда, тот выпуск был адресован исключительно квалифицированным инвесторам. Мы же ориентированы на самый широкий круг — от частных до институциональных.

В рамках развития бизнеса в 2023 году ООО «Круиз» планирует повышение эффективности операционной деятельности, поэтому освоения новых рынков пока не ставится первостепенной задачей. При этом в компании отметили, что продолжают укреплять свои позиции на рынках стран СНГ, где сейчас также наблюдается рост спроса на услуги грузовых перевозок. Рост ключевых финансовых показателей уже виден по итогам 1 кв. 2023 г.

Выручка по итогам 1 кв. 2023 г. составила 224,4 млн руб. (+32,1% к АППГ), а операционная прибыль и EBITDA LTM увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 93,2% и 171,2%, соответственно.

Существенный рост стал возможным благодаря увеличению количества выполненных заказов (+10,6%) при снижении средней цены одного заказа.

4 июля 2023 года сибирский нефтетрейдер — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — раскрыл условия и сроки проведения третьего выкупа облигаций по соглашению с их владельцами по выпуску № 4B02-04-00318-R (ISIN: RU000A105CF8). Максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт. Информация раскрыта на странице на сайте «Интерфакс».

По условиям оферты, максимальный объем бумаг, который готово принять ООО ТК «Нафтатранс плюс», — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости в 1000 рублей и накопленный купонный доход.

Инвесторы добровольно принимают решение подавать требования о выкупе облигаций эмитенту в обозначенный период (с 14 по 20 июля 2023 года) либо оставить бумаги в своем портфеле. Дата выкупа определена на 28 июля 2023 года. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Напомним, параметры выпуска: объем эмиссии – 100 млн руб.; дата размещения — 31 октября 2022 г.

ООО «Юнисервис Капитал», будучи эмитентом залоговых облигаций, в плановом порядке опубликовало отчет об оценке здания, выступающего в качестве обеспечения данного облигационного выпуска. За полгода рыночная стоимость объекта имущества увеличилась на 135 000 руб.

В 2021 году компания «Юнисервис Капитал» реализовала на публичном рынке новый финансовый инструмент – залоговые облигации, выступив в роли эмитента.

Обеспечением данного облигационного займа служит коммерческая недвижимость – пятиэтажное здание в центре Новосибирска общей площадью 1867 кв. м., расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Романова, 28.

В соответствии с условиями, изложенными в эмиссионных документах, эмитент обязан проводить независимую оценку предмета залога не реже 1 раза в полугодие. Очередную оценку здания выполнило ООО «Союз независимых оценщиков и консультантов». Как следует из отчета, предоставленного компанией-оценщиком, по состоянию на 06 июня 2023 г.:

Об этом заявила директор по финансам ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) Екатерина Нестеренко в ходе дискуссии на круглом столе «Долгосрочное финансирование — драйвер развития регионов», организованном Банком России.

Участие в круглом столе приняли представители банковских структур, компаний-организаторов выпусков ценных бумаг, юридического сообщества, крупных промышленных предприятий.

По мнению Екатерины Нестеренко, в связи с изменениями макроэкономической ситуации, произошедшими в 2022 году, финансовые организации начали более пристально рассматривать инвестиционные проекты на стадии принятия решения о поддержке, например, обращать внимание не только на период окупаемости, но и на состав поставщиков:

— Мы стараемся расширять круг поставщиков за счет производителей материалов и комплектующих из России или дружественных стран. Обращаемся к параллельному импорту, но поиск оптимальных схем увеличивает сроки реализации инвестпроектов. Потребность в «длинных деньгах» на «Сибстекле» будет актуализирована в следующем году, в связи с необходимостью определить источники финансирования для ремонта одной из стекловаренных печей, к подготовке которого приступим в 2025 году.