ETF

Сегодня мы поговорим о ротации рыночных секторов, и о том, как это можно использовать нам на пользу: Часто, когда цена акции сильно падает, то компании приходится предпринимать определенные шаги, например совершать обратный выкуп акций. Кроме того, в разные моменты времени появляется «мода» на определенные акции.

На рынке происходит постоянная ротация секторов. То что раньше было не популярным, может стать популярным в будущем. То, что сейчас популарно может пойти на спад. Некоторые считают, что это неизбежно будет происходить, как «восход и заход солнца».

Все этого можно использовать при инвестировании, для существенного увеличения прибыли. Давайте разбираться с ситуацией более подробно.  

Депрессивные Сектора Экономики начинающие подъем

В видео мы рассматриваем, какие депрессивные сектора экономики сейчас начинают свой подъем. Это дает возможность входить в рынок инвесторам, ожидающим существенного роста.

( Читать дальше )

Крупные спекулянты, такие как хедж-фонды, увеличили свои короткие позиции по индексу компаний малой капитализации Russell 2000 (RTY) до $2,8 млрд. Это самый высокое значение с 2012 г. и самый высокий по сравнению со средним уровень с 2004 г., согласно данным, собранным Bloomberg и Bank of America. Russell 2000 упал с пика 2014 г. на 7%, с начала года он потерял 3,02%, при этом  SPY вырос на 1,34%.
 
Оценки стоимости  Russell 2000 находятся выше уровней 1990-х гг., периода технологического пузыря. В то время как акции компании малой капитализации, как правило, первыми ощущают на себе подъем экономики, их распродажи отражают потерю интереса со стороны инвесторов в поздней стадии бычьего рынка.
 
«Если посмотреть на их фундаментальные показатели, можно предположить, что в долгосрочной перспективе они снова будут опережать рынок по темпам роста, — считает Джеймс Баттерфилл, главный стратеги по глобальному рынку акций в Coutts & Co., под управлении которой свыше $50 млрд. — Существует проблема высокой оценки, но люди готовы платить за этот рост».

( Читать дальше )

ETF провайдер Direxion добавил два новых биржевых фонда 3X (ETF) к существующей линейке маржинальных продуктов. Direxion Daily Gold Bull 3X Shares (GLDL)  и Direxion Daily Gold Bear 3X Shares (GLDS), отражают в трехкратном масштабе в течение дня напрямую и в обратной последовательности стоимость фьючерсов на 100 тройских унций золота, торгуемых на Comex.  
 
Это первая пара маржинальных ETF, отслеживающих цену золота и фьючерсов на металл.
 
В линейке Direxionесть популярные маржинальные Direxion Daily Gold Miners Bull 3XShares (NUGT) и инверсный Daily Gold Miners Bear 3x Shares ETF (DUST), которые отображают в трехкратном масштабе динамику NYSE Arca Gold Miners Index, составленного из акций компаний, занимающихся разведкой и добычей золота.  
 
К этому же индексу привязан и очень популярный Market Vectors Gold Miners ETF (GDX), уточняет ETFunds.ru

Как много ETF и с чем их едят?
             Мечтаете о домике в швейцарских Альпах или о жизни в хижине в обнимку с аборигенкой на озере  Титикака на пенсии (не очень удачный пример, ну да ладно)?  И хочется и колется, а именно, инвестировать свои кровно заработанные дензнаки на пару-тройку лет, да так, чтобы стать крутым перцем, ездить на дорогой машине по плохим дорогам (мы же в РФ живём), вкусно есть и сладко спать?  Давайте вместе поразмыслим как это сделать? Первое, что мне пришло в голову – это ETF. Для тех кто не знаком с сим продуктом западных финансовых рынков, кратко  — это как паевой фонд (ПИФ), только его можно свободно купить/продать на бирже самому и котирует его рынок, а не управляющая компания раз в день. Есть и другие особенности, но не будем пока забивать себе мозг. Для особенно въедливых – можете посетить Википедию или финсловарь на «Смартлабе»! )))
          Итак, как же выбрать именно те фонды ETF для того, чтобы инвестировать ваши с трудом заработанные средства? Как соблюсти баланс между риском и доходностью?


( Читать дальше )

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS
тикер на мамбе FXRB...
www.bloomberg.com/quote/FXRB:RM
насколько я понял это етф на евробонды российских компаний… но торгуется на мамбе за рубли и дивы тож в рублях дают раз в пол года... 
однако не понял почему цена идет вниз, при падающем курсе рубля… неужто облиги упали...
вообщем решил посмотреть на это дело и рискнуть 1000рублями...
 
 

На рынке акций  США происходит ротация лидеров секторов – инвесторы переводят деньги из акций роста (growth stocks) в акции стоимости (value stocks). Наиболее показателен этот процесс отражен в динамике соотношения двух ETF: S&P 500 Growth iShares (IVW) и S&P 500 ValueiShares (IVE)  — к индексу S&P 500, пишет в ежедневном рыночном обзоре гуру теханализа и основатель Stochcharts.com Джон Мерфи.

---

 

 
 
Рыночное ралли возглавляют обычно акции роста, имеющие высокое соотношение цены к прибыли. Эти же бумаги более чувствительны к рыночной коррекции. Акции стоимости, это, как правило, большие компании с низким соотношение цены к прибыли. Они, как правило, отстают от лидеров, когда рынок растет, но держатся лучше во время коррекций.  Именно это наблюдается сейчас. S

( Читать дальше )

08.04.2014, Москва — Инвесторы с остервенением ринулись вкладывать деньги в облигации с мусорным рейтингом, обеспеченными чем угодно – от денежных потоков компании, до портфелей ипотечных кредитов и автокредитов — по материалам AForex.
Инвесторами движет неугасимая жажда получения высокой доходности. Налогооблагаемые высокодоходные взаимные фонды и ETF в прошлом квартале привлекли $3.42 млрд (за весь прошлый год отток из фондов составил около $5 млрд).
Индекс Barclays Corporate High Yield Index показал доходность 3.1% с начала текущего года. Спрос на самые низкорейтинговые транши  облигаций, обеспеченные активами, стал таким сильным, что это даже привело к заметному снижению доходности для некоторых из этих бумаг. Идея таких инвестиций состоит в том, что ФРС не будет повышать ставки как минимум год, в то время как экономический рост продолжится, что приведет к снижению рисков в этих высокорискованных активах и меньшему числу дефолтов. Эта стратегия позволяет получить доходности существенно выше тех, что обещают более качественные эмитенты. Это опасная активность – Дэниел Тарулло, один из управляющих ФРС, уже заметил, что фонды мусорных облигаций сейчас настроены вести чрезмерно рискованную игру. Такое поведение очень пугающе и характерно для конца цикла роста рынков, отмечают управляющие фондами облигаций. В этой игре нужно следить за кредитными рисками эмитентов очень внимательно. Выиграет в ней тот, кто первый выскочит. Кто останется, окажется в большой беде.

Фьючерсы на кофе снова оживились в пятницу после того, как Индия, третий по величине производитель зерен в Азии, сократила экспорт в связи с плохими погодными условиями. Они выросли на 6% на ICE в пятницу, достигнув около $ 1,85 за фунт.
 
Биржевая нота iPath Dow Jones-UBS Coffee Total Return Sub-Index ETN (JO) подскочила на 7,3 % в пятницу. С начала года она лидируют на рынке биржевых продуктов, показав рост на 58,5%.
 
Рамеш Раджа, президент Ассоциации экспортеров кофе Индии, рассчитывает, что экспорт кофе может снизиться на 10 % по сравнению с 312 756 тоннами в 2013 г., сообщает Bloomberg.
 
«Это был исключительно плохой год для производства в Индии из-за неблагоприятных погодных условий, которые вызывают тревогу за следующий урожай, цитирует агентство Раджа. — Рост мировых цен привел к сокращению спроса. Объемы экспорта снизятся в этом году».
 
Из-за проливных дождей в штате Карнатака, на который приходится 70% всего урожая страны, Совет по кофе Индии снизил оценку урожая 2013-2014 г.  до 311,5 тыс. тонн в январе с 347 тыс.  тонн в начале сезона.

( Читать дальше )

Фондовый рынок пережил умеренную волатильность в 1 кв., однако большинство инвесторов смогли сберечь ранее заработанное. За первые три месяца года фондовый рынок США на примере SPDR S&P500 (SPY) вырос на 1,74%, IShares MSCI EAFE Index (EFA), отслеживающий индекс развитых экономик, за исключением США, прибавил 0,52%, при этом iShares MSCI Emerging Markets (EEM) теряет 1,13%. IBD опросила управляющих активами об их инвестиционных
предпочтения на 2 кв.
 
Херб Морган, основатель, генеральный директор и главный инвестиционный директор Efficient Market Advisors  в Сан-Диего, штат Калифорния, с $435 миллионов в активах, считает,  что состояние акций является поводом осторожного оптимизма. Оно не определяется озабоченностью по поводу фундаментальных ухудшений в экономике или бизнес-цикла, а скорее тем, что цены на акции поднялись настолько быстро, что в настоящее время они достигли справедливых уровней по сравнению с пятилетней давностью, когда были смехотворно дешевы.

( Читать дальше )