ETF

Всем уже надоела фраза «не держи яйца в одной корзине». Но она все еще остается хорошим советом, ведь в ней косвенно речь идет именно о диверсификации, о которой я вечно твержу своим подписчикам.

Разумная диверсификация, на мой взгляд, это 50% успеха на фондовом рынке. Давайте представим ситуацию — вы новичок и пока не очень хорошо умеете отбирать акции в портфель. Если вы хорошенько диверсифицируетесь и распределите свои деньги на 20 активов по 5% каждый, то шанс потерять все деньги намного меньше, чем если бы вы вложились в 5 активов по 20%. Логика проста — риск банкротства или многолетнего падения сразу у 20 компаний намного меньше, чем у 5.

Так причем тут ETF?

ETF — инструмент, который позволяет купить одну бумагу фонда, внутри которого уже куплено большое количество акций. Например, ETF SPY на американский индекс S&P500 включает в себя акции на миллионы долларов (если покупать их отдельно), а стоит он всего 320$.

При этом, ETF позволяет делать намного бОльшую диверсификацию, чем покупка отдельных акций. Кроме SPY вы можете приобрести фонды на отдельные сектора экономики или даже на другие страны, помимо США, и потратить на это 1000$, нивелировав тем самым большинство рисков.

( Читать дальше )

Одной строкой:
1. жду что бы выпустили с карантина что бы бежать делать КТ легких. Много историй нехороших когда безсимптомные или в легкой форме переболевшие через пару недель сваливаются с двусторонней пневмонией и 50-70% поражениия легких.

2. кол-опционы на нефть таки проданы вчера в недельных и 42м страйке, по цене 1.5. Без покрытия (пока). 
2.1. еще фьючи в щорте от 42.5 

3. Биотехи пока не набирал. Решил понаблюдать за широким рынком еще, точнее за тем как пакет стимулов будет принят рынком, ну и еще немного почитать про них не помешает. 
UPDATE. Купил по чуть чуть: Zynex, Zynerba

4. Лудомания по насдаку в конце поста

Инвестиции. 
Давно хотел рассказать вам про REZ, OLD, ICF  — три фонда которых объединяет высокая экспозиция в медицинские или health-care трасты (REIT). 

Почему они? REIT на жилую недвигу, а тем более коммерческую а-ля бизнес центры и торговые центры, всех их ждут непростые времена имхо. Медицинские- наоборот. По понятной причине которую мы видим даже сейчас, но даже не это основное. Корона за 3-5 лет станет такой же фигней как и грипп. Делай сезонную прививку и спи спокойно.

( Читать дальше )

Особо оригинальничать не стали и выпустили свой «всепогодный» портфель.
Однако, данный БПИФ совсем не похож на Тинькоффский, о котором я писал ранее.

Название: БПИФ «Открытие – Всепогодный»
Тикер: OPNW
Индекс: SPBOAW, Open All-Weather
Валюта торгов: $
Стоимость одного пая: приблизительно 1$

Что внутри:

Наш любимый S&P 500
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Expence ratio: 0.09%
12m Trailing Yield: 1.76%
Вес в фонде: 20%

Развивающиеся рынки
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)
Expence ratio: 0.68%
12m Trailing Yield: 2.60%
Вес в фонде: 18%

Недвижимость США
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)
Expence ratio: 0.42%
12m Trailing Yield: 3.26%
Вес в фонде: 17%

Длинные и среднесрочные корпоративные облигации США
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)
Expence ratio: 0.14%
12m Trailing Yield: 2.91%
Вес в фонде: 21%

Золото
SPDR Gold Trust (GLD)
Expence ratio: 0.40%
Вес в фонде: 24%

Расходы и комиссии БПИФ:

( Читать дальше )

Хе-хе. Ну, во-первых для пытливого исследователя это давно не шок, а вот новичкам этот секрет может показаться странным, но тем не менее это так. Итак, опытный алгоритмист может проходить мимо, а для новичков настало время срыва покровов с тайны рынка секрета Полишинеля. 
  А секрет такой: рынок без гэпов не растёт. А если ещё проще, то средний рост от open до close в SPY равен почти нулю. 
Картинка в помощь. Таким был бы американский рынок (в данном случае SPY его эквивалент), не будь ночных гэпов:


В среднем в один день рынок прирастает на 0,001%. За двадцать четыре года прирост SPY от внутридневных движений составил всего 3,216%. Однако, с учётом эффекта обратного рычага (100% + 10% -10%) = 99; равно как и (100% — 10% +10%) = 99%; SPY бы в данный момент стоил на 20% дешевле, чем 24 года назад. 99,5% процентов роста рынка обеспечено ГЭПами. Т.е. на рынке гораздо важнее, что происходит в моменты когда «выключен» свет, чем во время активных торгов.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

За неделю по 23 сентября 2020 года отток из российских акций через ETF составил $44 млн — худшая неделя с середины мая — из обзора главного стратега BCS Global Markets Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Согласно проведенному исследованию экспертов,. «Ключевым фактором стали оттоки из российских ETF, которые составили $37 млн ($25 млн из RSX ETF в среду, 23 сентября). В результате среда, 23 сентября, оказалась худшим днем для этого все еще крупнейшего российского ETF с точки зрения оттоков с начала пандемии (26 февраля). Тем не менее оттоки охватили не только российские фонды, но и GEM, где они достигли максимальных значений за два месяца. Инвесторы перестали интересоваться акциями EM уже несколько недель, и мы не раз отмечали риски снижения. Мы можем лишь повторить, что негативный импульс усиливается, что негативно для рынка в краткосрочной перспективе»

источник

( Читать дальше )

( Читать дальше )