IPO

И бонус:  Яхта патриарха


( Читать дальше )

В последнее время это стало очень модно обсуждать одно из недавних, можно даже сказать крупнейших IPO на американском рынке. Что такое IPO, категории его участников, их «ушлые» цели, этапы процесса и т.д. рассматривать не стану (хотя вопрос интереснейший, более того, неплохо рассмотренный в литературе, даже в англоязычных изданиях, которые по всей видимости покупатели не читали) — более того, кто знает меня лично знаком и с моим мнением по данному вопросу, и в очередной раз перепечатывать его нет смысла.

источнег www.cruss1u5.ru >>

Вместо того чтобы под «давлением» мейнстрима заявлять, что в очередной раз всех жестко надули, приведу серию мыслишек (не только моих), расчетов и оценок относительно данной компании. И на закуску начнем с публикации David Alton Clark-а наseekinalpha.com.

Видится три медвежьих фактора для FaceBook. В-первых, 1 и 7 миллиарда бумаг ударят по рынку сразу, как только истечет «локап» период. Значительное количество за-«локапенных» акций долбанут по рынку еще до конца 2012 года. Во-вторых, под вопросом остается число существующих, а так же будущих пользователей. Изменение политики доступа к частной пользовательской информации, а так же «насильственная» реклама могут спровоцировать массовый отток юзеров. И наконец, основная часть пользователей обращается к FB через смартфоны, а компания имеет некоторые трудности в отображении рекламы на данных устройствах.  

( Читать дальше )

Футбол с точки зрения инвестиций, является интересным видом спорта и достаточно волатильным. На мой взгляд, инвестиции в данный сектор, являются прерогативой истинных игроков, болельщиков. Движение акций вызывают все события, в которых команда принимает участие: трансферы, спонсорские контракты, продажа прав телерадиовещания, сувенирная продукция, призовые выплаты, клубная недвижимость, победа/проигрыш команды на турнире или в рядовой игре, смена тренера, травма игрока, публичные высказывания или выходки членов клуба\команды.

 Впервые «футбольные» акции появились на Лондонской бирже в 1983 году. Первопроходцем стал британский «Тоттенхэм». На тот момент, команда разместила на бирже 41% своих акций и получила 3,3 млн. фунтов (сейчас данную цифру можно прировнять к 100 млн. фунтов, учитывая инфляцию и сегодняшнюю стоимость игроков). Его последователями были десятки клубов, но многие затем стали объектом скупки акций миллиардерами, желающими владеть командами единолично. Многие клубы уже успели испытать на своем опыте процедуру делистинга: Челси, Лидс, Абердин, Астон Вилла, Ньюкасл, Шеффилд Юнайтед, Саутгемптон и Бирмингем Сити, а так же и планирующий разместиться как стало известно совсем недавно на NASDAQ(ранее планировалось на гонконгской, а затем и на сингапурской бирже) Манчестер Юнайтед.


( Читать дальше )

 
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» во вторник, 3 июля, объявил о решении провести первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), сообщает Associated Press.

В ходе IPO «Манчестер Юнайтед» планирует привлечь не более 100 миллионов долларов, говорится в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC), однако эта сумма не является окончательной и может измениться в процессе подготовки к IPO.

Цену первичного размещения акций и иные параметры IPO «МЮ» пока не раскрываются. Представители клуба лишь объявили, что не собираются выплачивать дивиденды держателям акций. «Все привлеченные средства мы намерены направить на сокращение нашей задолженности», говорится в документах, направленных в SEC. При этом в заявке на IPO, насчитывающей почти 300 страниц, содержатся неоднократные предупреждения о неудовлетворительном финансовом состоянии клуба.

Первоначально планировалось, что самый титулованный клуб английской премьер-лиги проведет первичное размещение акций в Сингапуре. Однако в июне 2012 года стало известно, что IPO «МЮ» пройдет в США — или на Нью-Йоркской фондовой бирже или на бирже Nasdaq.

( Читать дальше )

Основатель и глава «ВКонтакте» Павел Дуров отложил IPO соцсети на неопределенный срок. Такое решение он связывает с подрывом доверия инвесторов к соцсетям в результате размещения Facebook на Нью-Йоркской бирже. Прежде создатель обещал вывести соцсеть на биржу в 2012 или 2013 году. Когда интернет-площадка решится провести IPO теперь, может решить лично г-н Дуров — Mail.ru Group передала ему управление своим пакетом в размере 39,99% акций соцсети.
 
О переносе IPO Павел Дуров сообщил вчера в своем Twitter. По его словам, IPO Facebook «разрушило веру многих частных инвесторов в социальные сети» и выход «ВКонтакте» на биржу отложен на неопределенный срок. Ранее агентство Bloomberg писало, что соцсеть разместится на Нью-Йоркской бирже уже в 2012 году, а в начале года сам Дуров говорил, что рассматривает временной коридор 2012—2013 годов. Для увеличения капитализации планировалось продать 3% акционерного капитала частному инвестору. Пресс-служба «ВКонтакте» вчера отказалась от дальнейших комментариев об IPO.


( Читать дальше )

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видео-ролик содержит элементы ненормативной лексики!

Слежу за увлекательной историей размещения Фейсбука.
Сегодня вношу дополнения в статью IPO Facebook

23 мая 2012 года.
Инвесторы подали коллективный иск в федеральный суд Манхэттена о том, что андреррайтеры IPO Facebook — Morgan Stanley, JP Morgan и Goldman Sachs не раскрыли понижение прогноза по выручке, что привело к их суммарным потерям в $2,5 млрд. В ответчиках по иску также фигурируют Bank of America, Barclays, и топ-менеджеры Facebook.

В материалах иска (12-04081):
Инвестбанки знали о снижении прогнозов по выручке Facebook во 2-м квартале и на 2012 год, но не информировали инвесторов в презентации перед IPO.
Понижение прогнозов по выручке связано с тем, что основной прирост аудитории Facebook наблюдается за счет роста пользователей мобильных устройств, которым не показывается реклама.
Инвестбанки имели эту информацию перед IPO, но раскрыли ее только для ограниченного числа своих клиентов.

22 мая 2012 один из инвесторов подал иск (12-cv-04054) в суд Манхэттена на биржу Nasdaq OMX за ненадлежащее исполнение  сделок в первый день торгов акциями Facebook.

SEC заявила, что будет расследовать и пересматривать итоги первого дня торгов акциями Facebook.

смотрим с какой силой заливали уровень в 38 под закрытие пятницы!
пробой неменуем...
 

По итогам первого дня продаж акции соцсети «Facebook» на американской бирже NASDAQ, ценные бумаги компании поднялись в цене всего на 1% выше стоимости первичного публичного размещения.
В пятницу, 18 мая, при закрытии торгов они стоили $38,37 за одну акцию, сообщает Газета.ru.
Напомним, что накануне, компания «Facebook» провела прайсинг IPO по цене $38 за ценную бумагу. Акции начали торговаться на NASDAQ на уровне $42, то есть на 10,8% выше цены размещения. В течение дня ценные бумаги соцсети имели цену в диапазоне от $38 до $43, не падая ниже стоимости первичного размещения. Аналитики предрекали резкий рост котировок «Facebook» в первый же день торгов, однако его не последовало.
Активность инвесторов оказалась высокой – в течение первых минут торгов были проданы около 100 миллионов акций, всего за день поменяли владельцев более 566 миллионов ценных бумаг.
Стоимость всех акций социальной сети составляет около 105 миллиардов долларов.

Facebook закрытие в лоу — цену IPO — это крах…