IPo

«Это очень сильная история по умеренным мультипликаторам , соответственно, и динамика в книге заявок хорошая. Спрос на первичные размещения в какой-то степени пострадал из-за волатильности  на рынках и конкуренции с инструментами fixed income. Компания, находясь на непростом рынке, приняла решение оставить инвесторам апсайд», — сказал «РБК Инвестициям» первый источник.

Будем разбираться что за новая компания появится на бирже и с чем ее едят)) А беседовать будем с гендиректором — Максимом Пустовым, (ex-Позитив)

1️⃣$DATA «Группа Аренадата» устанавливает ценовой диапазон в рамках IPO в 85-95 рублей за акцию, общая рыночная капитализация составит 17-19 млрд рублей.

Действующие акционеры предложат 28 млн своих акций, включая 2,8 млн акций для стабилизации цены на вторичных торгах. Free float после IPO составит около 15%, а lock-up обязательство будет длиться 180 дней.

Сбор заявок пройдет с 24 по 30 сентября, а торги акциями начнутся 1 октября под тикером DATA.

Справедливый таргет у $DATA (Аренадата) может быть по 140-150 рублей на акцию.

Долгосрочно, вижу потенциал в районе 230 рублей, в рамках ближайших 3 лет, если замена иностранно ПО будет идти на прежнем уровне.

🔥 Друзья, сегодня в 17:30 присоединяйтесь к прямому эфиру #smartlabonline, чтобы первыми получить ответы на самые важные вопросы про бизнес и IPO Arenadata!

👉 Гостем #smartlabonline станет: Максим Пустовой — Генеральный директор Группы Arenadata.

Ждем ваших вопросов в комментариях! 

🌐 Основная трансляция: youtube.com/live/rwtDPWTAJgY?feature=share

📱 Параллельная трансляция: vk.com/video-53159866_456239729

Запись эфира будет продублирована в Дзене, Rutube и ВК!

🎬 — dzen.ru/smartlab

🎬 — rutube.ru/channel/25760253

До встречи!

АРЕНАДАТА-IPO-ДИАПАЗОН-2
24.09.2024 

«Группа Аренадата» установила ценовой диапазон IPO в 85-95 руб./акция, соответствует капитализации 17-19 млрд руб.

(добавлен текст после 4-го абзаца)
Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС — ПАО «Группа Аренадата» (Arenadata, ранее «АДС Холдинг», занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) установило ценовой диапазон в рамках IPO в 85-95 рубля за акцию, что соответствует рыночной капитализации в 17-19 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сделка предполагает, что действующие акционеры «Группы Аренадата» предложат 28 млн своих акций (капитал компании представлен 200 млн акций номинальной стоимостью 0,05 руб.), включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала. Ожидается, что по результатам IPO free float составит около 15%.
Предполагается, что компания и ее акционеры возьмут на себя обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов.

Предварительные параметры Предложения:

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 85 рублей до 95 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 17 млрд рублей до 19 млрд рублей.
• В рамках IPO будет предложено 28 млн Акций со стороны действующих акционеров (далее – «Продающие акционеры»), включая 2,8 млн Акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены Акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
• После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале Компании. Они продолжат реализацию стратегии роста Группы, нацеленную на кратное увеличение доли на рынке систем управления и обработки данных.