IPo

17 наиболее ожидаемых IPO 2013 года

 
Аналитики предсказывают, что в 2013 будет много IPO в технологической сфере. Как отмечает Мария Пинелли, руководитель глобального подразделения Ernst&Young по оказанию услуг на рынках стратегического роста, объемы первичных размещений акций в финансовом и технологическом секторах будут постепенно расти, особенно это будет заметно во второй половине 2013. 

Итак, среди многих претендентов, какие же технологические компании собираются выходить на IPO в 2013? Как избежать ошибок Facebook и Zynga? 

На самом деле, как показывает статистика, на рынке наблюдается рост вложений венчурного капитала. Но необходимо понимать, что венчурные инвесторы должны иметь возможность выйти из каиптала компании, чтобы зафиксировать целевую прибыль. 


 
Также в отчете CBInsights Tech IPO Pipeline говорится, что 80% технологических компаний, собирающихся выходить на IPO, создают продукт, ориентированный скорее на бизнес, чем на потребителя. Это, в некотором роде, продолжает тенденции 2012, когда 8 из 10 крупнейших IPO были проведены компаниями, ориентированными на бизнес.


( Читать дальше )

Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» («Московская Биржа» или «Компания») объявляет ценовой диапазон первичного публичного предложения («IPO» или «Предложение»), о намерении провести которое было заявлено 21 января 2013 года.
 
Основные факты:

• Ценовой диапазон составляет 55—63 руб. за акцию.
• Акции будут продаваться через MICEX (CYPRUS) LIMITED и ООО «ММВБ-Финанс», 100%-дочерние компании Московской Биржи. Ожидаемые поступления от Предложения составят 15 млрд руб. Из этой суммы, вторичные акции на 9 млрд руб., принадлежащие существующим акционерам, будут проданы через MICEX (CYPRUS) LIMITED и первичные акции на 6 млрд руб. будут проданы через ООО «ММВБ-Финанс». Компания имеет возможность, в зависимости от спроса со стороны инвесторов, увеличить объем Предложения еще на 5 млрд руб.
• Компания планирует использовать привлеченные в результате IPO средства для дальнейшего увеличения размера собственных средств своего дочернего банка — ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», осуществляющего функции клиринговой организации, а также для обновления IT-инфраструктуры Компании.
• После осуществления Предложения, будет введен мораторий на продажу акций для Компании, ООО «ММВБ-Финанс», MICEX (CYPRUS) LIMITED и акционеров, продавших свои акции через MICEX (CYPRUS) LIMITED на период 180 дней. Также, акционеры, владеющие около 60% обыкновенных акций, вступили или вскоре вступят в аналогичные договоренности, ограничивающие возможную продажу акций.
• «ВТБ Капитал» является стабилизационным агентом и будет иметь право приобрести до 13% обыкновенных акций Компании, выпущенных в рамках Предложения. За приобретением обыкновенных акций стабилизационным агентом последует передача права собственности на данные акции к ООО «ММВБ-Финанc» в течение или после стабилизационного периода сроком до 30 дней.
• Компания объявляет дивидендную политику, предусматривающую дивиденды в размере не менее 30% от чистой прибыли Группы «Московской Биржи» по МСФО по итогам 2012 года, не менее 40% по итогам 2013 года, и не менее 50% по итогам 2014 года.
• Предварительная дата объявления цены Предложения — 15 февраля 2013 года. Торги акциями начнутся в тот же день на собственной торговой площадке Компании, ЗАО «ФБ ММВБ», под кодом MOEX.

( Читать дальше )

О начале торгов ценными бумагами 4 февраля 2013 года
1. Определить 4 февраля 2013 года как дату начала торгов в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» следующих ценных бумаг, включенных в:
Раздел «Котировальный список »В" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»:
1.1. Акции обыкновенные Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» со следующими параметрами выпуска:

• тип ценных бумаг – Акции обыкновенные;
• государственный регистрационный номер – 1-05-08443-H от 16.09.2011;
• номинальная стоимость — 1 руб.;
• количество ценных бумаг в выпуске – 2 197 409 846 штук;
• торговый код – MOEX;
• ISIN код – RU000A0JR4A1

rts.micex.ru/n2517

Информация о продаже обыкновенных акций ОАО Московская Биржа
В соответствии с письмом, полученным от ОАО Московская Биржа, а также в соответствии с Правилами  проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 26.10.2012 г. (Протокол № 8), Распоряжением Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» на период с 04.02.2013 г. по 15.02.2013 г. включительно, установлены следующие условия, время и порядок заключения сделок с акциями обыкновенными ОАО Московская биржа, (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-05-08443-H от 16.09.2011 г.) (далее – Акции) в Секторе рынка Основной рынок:


( Читать дальше )

Московскую биржу оценили в $4,02—$4,6 млрд, акционеры торговой площадки получили официальное предложение продать бумаги

В рамках IPO Московской биржи площадку оценили в 55—63 рубля за акцию, коридор составил $4,02—$4,6 млрд, а с учетом допэмиссии — $4,37-5 млрд, сообщают источники на фондовом рынке. Ранее банки — организаторы публичного размещения акций Московской биржи оценили ее в $4,2—$6 млрд. Предложения от акционеров, желающих продать бумаги, собираются до 18.00 субботы. Участники рынка считают потенциальными покупателями бумаг у экс-акционеров РТС государственные банки, которые уже владеют крупными долями в капитале Московской биржи.


Акционеры Московской биржи получили официальное предложение продать бумаги в ходе первичного размещения на собственной площадке, сообщили источники «Газеты.Ru» на финансовом рынке. «Письмо счастья», — шутит один из них.


( Читать дальше )

Источник:

http://www.forbes.ru/node/233702


Какие будут комментарии?:)
Кто-то хочет поучаствовать в IPO?:))) 

Вчерашняя новость, но как я понял, не освещена еще на ресурсе. Выдержка из моего блога на Nettrader.ru: 
 
«Сегодня на официальном сайте Биржи появилась информация, о намерении Московской Биржи ММВБ-РТС провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на собственной торговой площадке.
О сроках пока ничего не сообщается, но есть некоторый ряд источников, сообщающих, что книга заявок будет открыта уже в феврале 2013 года.

Организаторами IPO выступят 9 крупнейших банков: ВТБ Капитал, Сбербанк, Credit Suisse, J.P., Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank.

Акции будут предложены одной или обеими дочерними компаниями Московской Биржи — MICEX (CYPRUS) LIMITED и ООО „ММВБ-Финанс“. Всем существующим акционерам Московской Биржи, кроме Центрального банка Российской Федерации, будет предоставлена возможность участвовать в Предложении в качестве продавцов Акций через компанию MICEX (CYPRUS) LIMITED.»
 
Всем удачных торгов! 
 

 
[21.01.2013 10:23]  FinamBonds 



ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» намерена провести первичное публичное предложение обыкновенных акций Московской Биржи на собственной торговой площадке — ЗАО «ФБ ММВБ», говорится в официальном сообщении биржи.
Предложение предусматривает:
(a) предложение акций в РФ институциональным и розничным инвесторам;
(б) предложение акций институциональным инвесторам за пределами РФ и США, в рамках «оффшорных сделок» в соответствии и с соблюдением положения S Закона о ценных бумагах;
(c) предложение акций в пределах США квалифицированным институциональным инвесторам в соответствии и с соблюдением правила 144A Закона о ценных бумагах или другого освобождения от регистрационных требований Закона о ценных бумагах.
Акции будут предложены одной или обеими дочерними компаниями Московской Биржи — MICEX (CYPRUS) LIMITED и ООО «ММВБ-Финанс». Всем существующим акционерам Московской Биржи, кроме ЦБ РФ, будет предоставлена возможность участвовать в предложении в качестве продавцов акций через компанию MICEX (CYPRUS) LIMITED, говорится в сообщении.


( Читать дальше )

Близится кульминация слияния бирж ММВБ и РТС.
Из сегодняшних Ведомостей стало известно, что со следующей недели Московская биржа, начнет «Road show» перед своим IPO.

Все бы ничего. Но из за того, что обороты на Московской бирже упали практически вдвое за последний год, Московская биржа проведет свое IPO (внимание) в Лондоне! )))

      На этой неделе прошло очередное «замечательное» размещение новой компании в секторе РИИ – ОАО «Мультисистема» (МС). Прошло оно очень успешно – продали 10 % акций по 9,80 рублей – собственник Чалый Дмитрий Владимирович заработал 98 000 000 рублей (конечно за вычетом расходов на размещение акций и рекламу). Хотели по 11-14 рублей и 35% акций, но и так очень хорошо! Очередной раз «продавцы воздуха» сделали свое не очень этичное дело.

      В начале декабря я уже писал про компании сектора РИИ — http://investcafe.ru/blogs/option-systems/posts/23756. Был курьезный момент – под моим топиком «Бойлерная российского рынка» на сайте Инвесткафе висела реклама ИПО Мультисистемы...))) смешно...


     Я думал, к этой теме не буду больше возвращаться. Но мне захотелось написать после просмотра вебинара, проведенным независимым аналитическим агентством Инвесткафе по поводу ИПО Мультисистемы.


( Читать дальше )

Объем первичных публичных размещений акций (IPO) в мире по итогам 2012 года упал до самого низкого уровня с начала финансового кризиса. IPO принесли компаниям 112 млрд долларов в этом году, что стало минимальным показателем с 2008 года. Об этом свидетельствуют данные, полученные агентством Bloomberg.

В благополучном 2007 году свои акции на биржах мира разместили 1482 компании на общую сумму 289 млрд долларов, свидетельствуют данные Bloomberg. По итогам 2008 года глобальный рынок IPO сократился до 87,4 млрд долларов, тогда было проведено всего 489 размещений.

В США компании привлекли на биржевых дебютах 41 млрд долларов, что соответствует уровню 2011 года. Показатель в Европе упал на треть до 9,91 млрд долларов. В Азии, самом крупном рынке IPO в мире, выручка от него упала на 43% до 46,7 млрд долларов. 

«Многие компании, возможно, почувствовали, что экономическая ситуация и их финансовые показатели не отражают истинную ценность их бизнеса. Многие решили подождать еще несколько кварталов, чтобы обеспечить лучшую оценку бизнеса», — сообщил агентству Даррелл Уден из банка UBS. 

www.bfm.ru/news/2012/12/28/v-2012-godu-vo-vsem-mire-provedeno-ipo-na-112-mlrd-dollarov.html