IVA Technologies

Разработчик сервиса видеоконференций IVA Technologies установил ценовой диапазон акций в рамках IPO на уровне от 280 до 300 рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

«Предварительные параметры предложения: Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 280 рублей до 300 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 28 млрд рублей до 30 млрд рублей», — сказано в сообщении.

В рамках IPO, согласно представленным данным, действующие акционеры, предложат до 11 млн акций, что соответствует 11% от капитала компании. Также, средства от продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах.

«После IPO действующие акционеры, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале компании. Они продолжат управлять развитием группы», — добавили в компании.

Цена IPO будет установлена акционерами по итогам окончания сбора заявок инвесторов, который начнется с 29 мая и завершится 3 июня 2024 года. Ожидается, что старт торгов акциями под тикером IVAT и ISIN начнется 4 июня 2024 года после объявления цены IPO, а сами акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. 

Делаем еще один уверенный шаг по направлению к бирже. К деталям:

⚡️ Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 280 до 300 рублей за акцию. Это соответствует капитализации от 28 до 30 млрд рублей

⚡️ Процесс сбора заявок от инвесторов стартует сегодня и завершится 3 июня

⚡️ Ожидается, что старт торгов акциями под тикером IVAT и ISIN RU000A108GD8 начнется 4 июня 2024 года после объявления цены IPO

⚡️    Акционеры-основатели компании предложат до 11 млн акций (11% акционерного капитала). Средства от 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в течение 30 дней с начала торгов.

⚡️    Предложение доступно и для розничных, и для институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.

И, конечно, несколько слов о локапе. Локап на компанию и акционеров-основателей будет действовать 180 дней после окончания IPO. Также порядка 0,9% своих акций акционеры-основатели компании перед сделкой передали ключевым разработчикам в качестве мотивационной программы – на эти бумаги наложен мораторий на продажу до мая 2026 года.  

Московская биржа приняла решение включить с 4 июня обыкновенные акции ПАО «ИВА» (головная структура группы компаний IVA Technologies, работающей в сфере корпоративных коммуникаций) в раздел «второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении биржи.

Тикер эмитента — IVAT.

Компания 24 мая официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже. Сообщалось, что в рамках сделки действующие владельцы предложат инвесторам около 10% принадлежащих им акций.

t.me/ifax_go/11211

Принял участие в звонке с менеджментом в прошлую пятницу, посвященному старту новой сделки. За выходные была возможность переварить услышанное и написать без спешки материал Итак, что имеем -  на российском фондовом рынке скоро станет на одного эмитента из IT-сектора больше.  Судя по последним сделкам Группы Астра и Диасофта, IT-компании очень востребованы среди частных инвесторов, а размещение на бирже может создать ажиотаж.

Что узнал о компании на звонке. Iva Technologies – разработчик уникальной экосистемы корпоративных коммуникаций. В данный момент порядка 90% выручки генерирует флагманский продукт — платформа видеоконференцсвязи IVA MCU. Однако с этого года компания планирует расширить свое присутствие на рынке, активно продвигая свои IT-решения в области корпоративных мессенджеров, IP-телефонии и корпоративной электронной почты.

Компания шаг за шагом реализует стратегию по импортозамещению западных вендоров, покинувших российский рынок из-за геополитики. По мнению агентства J'son & Partners, доля отечественных разработчиков на российском рынке корпоративных коммуникаций увеличится с текущих 45% до 91% к 2028 году.

IVA Technologies будет стремиться выплачивать дивиденды от 25% скорректированной чистой прибыли при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA будет не более 2х. Это предусматривает дивполитика компании, утвержденная ее советом директоров 22 мая.

Если показатель чистый долг/EBITDA будет выше 2х — рекомендуемый размер выплаты дивидендов определяется советом директоров, отмечается в документе.

Периодичность выплаты — не реже одного раза в год. При определении размера дивидендов могут также учитываться такие показатели, как финрезультаты, нераспределенная прибыль прошлых лет, капзатраты, доступность денежных средств из других источников, стратегия развития общества и др.

t.me/ifax_go

Читателям нашего канала компания известна как поручитель по выпускам облигаций ХайТэк-Интеграция. А в скором времени, видимо, еще и как эмитент акций. Подробнее о бизнесе IVA Technologies — в видео

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Разработчик решений в области корпоративных коммуникаций IVA Technologies официально заявил о намерении провести IPO на Мосбирже (сообщение есть у «РБК Инвестиций»).

• По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 10%;
• Акции предложат действующие акционеры компании (несколько частных лиц), которым сейчас принадлежит 99,1% бизнеса;
• После IPO они сохранят за собой мажоритарную долю и продолжат принимать участие в развитии проекта;
• Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.

https://t.me/selfinvestor

🗣Начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Александр Угрюмов:

—обсудил причины «бума» на IPO на российском рынке;

—поделился видением по перспективам развития бизнес-моделей компаний;

—рассказал, при каких условиях стоит участвовать в размещениях розничному инвестору.

📹Смотреть запись выпуска «РБК. Рынки» с 6 минуты🤗

Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Разработчик корпоративных коммуникаций Iva Technologies готовится провести IPO на Московской бирже в начале июня, планируя привлечь 3–4 млрд руб. Сделка будет в формате cash out. Эксперты оценивают компанию в 35–40 млрд руб., что выглядит справедливо.

Iva Technologies, появившаяся в 2017 году, развивает экосистему решений для корпоративных коммуникаций, включая ВКС-платформу, мессенджер и IP-телефонию. В 2023 году выручка компании выросла на 77% до 2,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 74% до 1,8 млрд руб.

Компания входит в топ-10 крупнейших игроков рынка унифицированных коммуникаций и является лидером на рынке ПО для ВКС с долей 24%. Число клиентов удвоилось до 537 организаций.

Эксперты выделяют драйверы роста рынка, такие как импортозамещение, экосистемность и интеграция сервисов. Ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин отмечает значительное перераспределение рынка в пользу отечественных систем после ухода западных провайдеров.

Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/05/21/1038387-iva-technologies-planiruet-viiti-na-mosbirzhu?from=newsline_partner