Ipo

Сделал в нашу энциклопедию запись: IPO Делимобиля где можно найти всю самую полную информацию со всеми параметрами про это IPO.

По всем российским IPO за последние 10 лет тоже кстати лично сделал такие статьи.

И в будущем планирую делать. Просто чтобы информация вся была в одном месте и не терялась.

Вчера компания опубликовала цены размещения в диапазоне 245 — 265 руб. Это дает ориентир по капитализации в 39,2 — 42,4 млрд руб.

❓Дорого это или дешево? Попробуем сегодня разобраться.

⏳ Сбор заявок начался 29 января и продлится до 5 февраля текущего года. Эмитенту уже присвоен тикер #DELI, а акции имеют ISIN RU000A107J11.

💰 Объем размещения составит не более 3 млрд руб. Что интересно, на сделку уже есть претенденты в лице институциональных инвесторов. Но компания проводит полноценный маркетинг и собирает заявки со всех ритейл инвесторов. По словам представителя эмитента, они будут стараться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

⚖️ Для стабилизации цен после начала торгов будет выделен дополнительный пакет акций, который составит 15% от размера предложения. Это позволит избежать высокой волатильности в первые 30 дней после размещения.

Если опираться на оценку бизнеса со стороны крупных инвестиционных компаний, то справедливая стоимость бизнеса находится в диапазоне 46 — 72 млрд руб.

( Читать дальше )

«Обратиться в ПАО „Московская Биржа“ с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством РФ и правилами листинга ПАО „Московская Биржа“», — говорится в решении совета директоров «Диасофт».

Совет также утвердил изменения к проспекту допэмиссии акций компании, который был зарегистрирован Банком России 12 января текущего года. Речь идет о 600 тысячах обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рублей, размещаемых по открытой подписке.

www.interfax.ru/russia/942523

Наверно первое действительно интересное IPO в этом году. Даже немного обидно, что ребята разместились только в декабре, потому что в сентябре-октябре интереса к такому активу было бы больше.

Совкомбанк — системно значимый банк, входит в топ-10 крупнейших банков по размеру активов.

Что нужно понимать про бизнес Совкомбанка: за последние 10 лет капитал вырос в 17 раз при среднем ROE 36% (!!); Для понимания: у околомонополиста рынка Сбера ROE исторически был в районе 20-25%. Из крупных банков ROE выше только у Тинька (под >40%).

Стабильная прибыльность достигается за счет комбинации факторов:
1) высокой чистой процентной маржи (с 2014 года – выше 6%),
2) сильного роста чистого кредитного портфеля (совокупный рост +36% за период с 2014 по 2022 год),
3) строгого контроля над расходами (соотношение расходы/средние активы большую часть времени с 2014 года не превышало 4%),
4) низкой доли неработающих кредитов (NPL менее 3.5% с 2016 года, против ~4% в среднем по рынку)

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— А ведь как дружили, как союзничали
— Россия опять не исполняет возложенные на неё санкции
— Мы первые на Мальдивах
— Нюдсы Тейлор Свифт. Где?



Доброе утро, всем привет!

А банка с пауками пришла в движение.

Свобода отличается от несвободы наличием свободы. Имеешь ли ты право на своё собственное мнение? На свои собственные действия? Да, конечно. Право имеешь. Но за это тебя поставят раком. Но это ведь твой свободный выбор.

ЕС будет саботировать экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует новую помощь Украине на саммите на этой неделе в соответствии с конфиденциальным планом, разработанным Брюсселем.

В документе, составленном официальными лицами ЕС и просмотренном неполживым независимым сми Финансиал Тимес, Брюссель изложил стратегию, направленную на то, чтобы прямо нацелиться на экономические слабости Венгрии, поставить под угрозу её валюту и вызвать крах доверия инвесторов, если Будапешт откажется снять своё вето против помощи Киеву.

В документе говорится, что “в случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят, что в свете неконструктивного поведения премьер-министра Венгрии… они не могут себе представить, что” средства ЕС будут предоставлены Будапешту.

( Читать дальше )

Буду краток, друзья. Посты впаривателей бумаг делимобиля уже достали. Будьте осторожны и никого не слушайте. Не покупайте эти бумажки, пока продавец не раскроет инфу:

1. ИНН юр.лиц, на которых висит движимое и недвижимое имущество эмитента (состав имущества и остаточная стоимость).

2. Названия андеррайтеров размещения и условия их участия.

Не зная эту информацию, вы лезете в мутное фуфло по принципу «все побежали и я побежал».



Это касается любого IPO на местном мутном рынке.

Выручка 15 ярдов за 2022г., за 2023 обещают в районе 20 ярдов.
Капа 50-70 ярдов (с учетом IPO).
Как-то дороговато даже для компании роста.

Курсы валют ЦБ на 30 января: 
💵 USD — ↗️ 89,6090
💶 EUR — ↗️ 96,9777
💴 CNY — ↗️ 12,4490

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,42%, составив 3 176,61 пункта.

▫️ Правительство все же запретило покупку иностранных бумаг на ИИС, в том числе выпущенных иностранными государствами, — информация появилась в СМИ в пятницу вечером. Ранее обсуждалась возможность покупки бумаг эмитентов из стран ЕАЭС (на этом настаивал Минэк РФ), РБК сообщает о том, что до выхода распоряжения некоторые инвесторы успели купить иностранные бумаги на новые ИИС quote.rbc.ru/news/article/65b3e20a9a79473fb629c8c0 

▫️ «Коммерсантъ», ссылаясь на представителя «Интер РАО» Александру Панину, сообщает, что по итогам 2023 г. РФ экспортировала 10,7 млрд кВТ•ч (-21% г/г) электроэнергии. Причины: остановка экспорта в ЕС, нехватка мощностей на Дальнем Востоке. 

▫️ IPO. Компания «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») объявила о старте сбора заявок (продлится в период 29.01.2024 – 05.02.2024, начало торгов предварительно запланировано на 7 февраля, тикер — DELI) на IPO, ценовой диапазон установлен в коридоре 245 руб. — 265 руб. за акцию. 

( Читать дальше )

26 января было проведено заседание совета директоров IT-компании Диасофт. Одним из вопросов в повестке был листинг ценных бумаг. Намерение провести IPO в интервью Ведомостям подтвердил генеральный директор Александр Глазков. Компания рассматривает возможность выхода на биржу в первой половине 2024 года.

Привлечённые в ходе IPO деньги позволят укрепить позиции компании, в том числе на нефинансовых рынках, заявил Глазков. Сейчас менеджмент планирует расширить присутствие в секторах корпоративного ПО для всех индустрий экономики и органов государственной власти, а также системного ПО и средств разработки. По словам Глазкова, «чтобы выходить на смежные рынки, вендор в два-три раза увеличил объём собственных инвестиций».

Компания Диасофт — один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики.

Исторически российские компании пользовались ПО иностранных вендоров, но сейчас идёт тренд на использование отечественных разработок. Этот тренд также поддерживает правительство, что даёт возможности для роста доходов российского IT-сектора. Время для выхода на биржу вполне подходящее, учитывая недавний успех IPO Группы Астра и в целом повышенный интерес частных инвесторов к новым размещениям.

( Читать дальше )

👏 Друзья, до первого IPO на Мосбирже 2024 года уже рукой подать! Сегодня крупнейший российский сервис каршеринга Делимобиль объявил индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 245-265 руб. за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере 39,2-42,4 млрд руб., без учёта средств, привлечённых в рамках IPO. Финальная цена будет определена по итогам сбора заявок, который стартует уже сегодня и предварительно продлится до 5 февраля.

Что касается торгов акциями Делимобиля на Мосбирже, то они начнутся не позднее 7 февраля 2024 года. Московская биржа уже включила эти бумаги во второй котировальный список.

💼 Базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб. Привлечённые средства планируется направить на реализацию стратегии развития и снижение долговой нагрузки. Компания уже получила заявки от крупнейших российских управляющих компаний, однако Делимобиль будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между институциональными и розничными инвесторами.


Делимобиль – весьма интересная история роста в отечественном транспортном секторе, который представлен очень скромно на нашей бирже, а потому любой эмитент — это как маленький праздник!

( Читать дальше )