META

📈 После унылой недели индекс Мосбиржи неплохо так отскочил (+3%), примерно как биткоин. А Американский S&P упал на 1%. Портфель краудлендинга и займов за сентябрь принёс 232 тысячи рублей на 11 млн 630 тыс капитала. Хулежебока и ЗЛО стояли на месте, а вот БУХЛО выросло на 3%. Из Хулиакций отлично вырос Сбер (+4%), неплохо показали себя Лукойл, Татнефть и НКНХ (+3%). Упал только Тинькофф (-1.5%). Золото с серебром в небольшом минусе (по 0.5%). Лидер рынка — конечно, Русагро (+9%) и его мы и добираем сегодня в наш новый портфель Пенсия без дураков. Пятёра и Абрау-Дюрсо тоже неплохо выступили (+5% и +4% соответственно). А Белуга, как я и обещал, упала на отсечке — но всего на 5%. У меня на неделе была ещё и венчурная сделка, ждите пресс-релиза.

🎩 Издательство Hobby World вложит 500 млн рублей в строительство завода настольных игр. Сейчас они производят 3 млн настолок в год, в планах — 9 млн.

🤖 В Голливуде вроде как завершается забастовка сценаристов. Они придумали такую тему, что искусственный интеллект не может считаться авторов. Ну офигеть теперь! А то они не знали, что сценарии лучших фильмов и книг давно уже переведены в цифру, а куча разных контор предсказывает сборы фильма до того, как он снят! Но теперь авторы должны сообщать если они использовали чатботов. Ну да, конечно.

Опережающие индикаторы темпов годового изменения ВВП и возможности рецессии находятся в отрицательной зоне. Это говорит о том, что экономика уже начала замедляться или даже сокращаться. Денежная масса в США сокращается с весны 2022 года. Это происходит из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в борьбе с инфляцией. Потребительский кредит находится на высоком уровне, а сбережения населения — на низком. Это означает, что у людей меньше возможностей для расходов, что может привести к снижению спроса. Продажи существующих домов и разрешений на строительство новых домов снижаются. Это говорит о том, что рынок недвижимости замедляется. Уровень безработицы, хотя и остается на относительно низких уровнях, может начать расти в ближайшие месяцы. Это связано с тем, что ФРС повышает процентные ставки, что делает кредитование более дорогим и затрудняет для предприятий расширение производства.

Друзья, настало время разобраться в текущей ситуации на финансовых рынках. Давайте начнем с анализа рыночных прогнозов и приоритетов. Помните, что на этой неделе у нас есть два важных момента: экспирация опционных контрактов и экспирация квартальных фьючерсов по нескольким индексам и активам. Кроме того, на этой неделе заканчиваются опционы на некоторые акции, что может сделать эту неделю весьма волатильной.

1. Анализ рыночных активов

Давайте рассмотрим ситуацию на основных активах и рассмотрим, какие позиции можно рассматривать на данный момент.

VIX (Индекс волатильности): Индекс волатильности продолжает снижаться и находится ниже приоритетного уровня. Это подразумевает, что текущая тенденция скорее всего продолжит развиваться вниз. Однако стоит помнить, что рынок может быстро реагировать, и рекомендуется устанавливать отложенные ордера на покупку, когда индекс поднимется на определенный уровень.

S&P 500: Американский фондовый рынок продолжает расти, несмотря на некоторые проблемы в экономике. Принципиальная смена приоритетов также поддерживает рост. Важно следить за индексами других рынков, но на данный момент S&P 500 остается наиболее стабильным.

📈 И опять у нас индекс ММВБ (+1.5%) обогнал амеров (+1%). На фоне небольшого укрепления рубля разница неплохая. Сильнее всего выросло ЗЛО (+3%), а хуже всего сработали акции. Вырос Лукойл (+5%), Татнефть (+2%), и по 2% попадали Тинькофф, МТС и Форсагро. У Хулежебоки подросли на 4% оба металла, ну и Яндекс дал +2%. Все ОФЗ немного припали, что грустновато. У Бухла (+2%) отлично растёт Пятёра (+5%) и Магнит не отстаёт (+4%). У них же все слушали Джерома Пауэлла, который послал акции в небо и завершил на этом 3-недельное падение Наждака. Инфляция в США, похоже, обуздана (а у нас нет — на этот год мы точно выше цели, вопрос насколько) .

💾 NVidia объявила о громадной прибыли во втором квартале 2023 года: $13.5 млрд и выросла почти на 5%… А её капитализация доросла до космических $1.25 трлн. В моём портфеле это самая прибыльная позиция. Поговаривают, что это самая важная компания человеческой цивилизации на ближайшее десятилетие. Я склонен этому верить: с начала года акции выросли на 230%.

1. IPO Ant Group ( $BABA) маловероятно в ближайшее время.

2. Республиканцы направили письмо CEO Apple ( $AAPL) Тиму Куку в котором утверждается, что правила AppStore могут ограничивать внедрение новых технологий и могут оказывать негативное влияние на лидерство США в новой индустрии.

3. Маск заявил, что выполнит свой 22-летний план по превращению X ( $TWTR) в самое ценное финансовое учреждение в мире.

4. Маск: кол-во месячных активных пользователей X ( $TWTR) достигло рекорда.

5. Meta ( $META) обновит свою платформу метавселенной Horizon Worlds с новой собственной игровой студией VR под названием Ouro Interactive.

6. Nio ( $NIO) уже установил более 1600 зарядных своп-станций в Китае.

7. Сервис обмена видео Tencent ( $TCEHY) набрал 800 млн пользователей, обогнав конкурентов.

8. Petrobras ( $PBR): в соответствии с новой политикой ежеквартальные дивиденды должны составлять не менее 45% свободного денежного потока компании по сравнению с текущими 60%.

9. SEC, до суда, попросила Coinbase ( $COIN) прекратить торговлю всем, кроме BTC.

📈 Хулиакции (+3.5%) наконец-то обогнали Хулежебоку (+1%)! Это логично: подъем ставки подкосил облигации, а ММВБ показала полуторугодовой хай. Хорошо подросли НКНХ (+7.5%) и Лукойл (+7%). Не подвели Яндекс, Татнефть и Сегежа. Бухло, несмотря на адский рост Пятёры (+10% за неделю), в кои-то веки проиграло ЗЛУ. Мосбиржа выросла на 3%, тогда как S&P — всего на 1%! Ну там Фед же опять поднял ставку, а Dow в ответ продолжил расти. У Boeing лучшая неделя за 2 года (несмотря на очередные задержки поставок). Похоже, что ситуация в американской экономике налаживается — там остановился и рост зарплат, и рост расходов, а это главные показатели будущей инфляции. Пауэлл заявил, что в сентябре ставку могут и оставить, потому что всё идёт по плану.

🩼 В Америке очередной маразматический скандал — сенатор Митч МакКоннел завис и молчал ровно 20 секунд во время пресс-конференции. Его помощники заявили, что всё в порядке и он доработает до конца своего срока. В день зависания 81-летнего политика количество запросов со словом “геронтократия” увеличилось в 4 раза.