Nonfarm payrolls

Fri, December 8, 2023 at 10:21 PM GMT+3·

Ноябрьский отчет о занятости должен стать приятным знаком для инвесторов, делающих ставку на то, что экономика США не находится на грани рецессии.

Данные Бюро статистики труда, опубликованные в пятницу, показали, что экономика США добавила 199 000 рабочих мест в ноябре, в то время как уровень безработицы снизился до 3,7%. Рост рабочих мест был выше, а уровень безработицы ниже, чем прогнозировали экономисты.

«Вот как выглядит мягкая посадка», — сказал главный экономист RSM Джо Брусуэлас в интервью Yahoo Finance Live в пятницу утром. «Вот как выглядит полная занятость».

Этот отчет предлагает решающую поддержку недавнему рыночному нарративу о том, что кампания Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок может закончиться так называемой «мягкой посадкой», при которой инфляция отступит до целевого уровня ФРС в 2% без впадения экономики в рецессию.

( Читать дальше )

Уровень безработицы в США за ноябрь снизился до 3.7% после 3.9% в октябре, согласно данным Бюро статистики труда США. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 199 тысяч человек (за октябрь: +150 тыс.)

В среднем, с 2010 по 2019 занятость росла на 190 тыс. в месяц, поэтому ноябрьские показатели идут в соответствии с историческим трендом, но ниже нормы за последние 12 месяцев (+240 тыс.)

Занятость увеличивается в:

Сфере здравоохранения, которая добавила 77 тыс. рабочих мест. Средний прирост за 12 месяцев — 54 тыс.

Правительстве — плюс 49 тыс. человек, что чуть ниже среднемесячного прироста в 55 тыс. за 12 мес.

Обрабатывающей промышленности на 28 тыс. человек, где весь рост сформировала автомобильная промышленность — плюс 30 тыс., поскольку рабочие вернулись с забастовок. Средний прирост за 12 месяцев — 30 тыс.

Сфере отдыха и гостеприимства, которая добавила 40 тыс. рабочих мест. Среднее значение за 12 месяцев — плюс 51 тыс.

Сфере социальной помощи, где фиксируется рост рабочих мест на 16 тыс. Средний прирост за 12 месяцев — 23 тыс.

( Читать дальше )

Общая ситуация.

Явная готовность ФРС к голубиному развороту и рост ожиданий по срокам и темпам снижения ставок ЦБ в 2024 году способствует аппетиту к риску, но на текущем этапе эта тенденция компенсируется фиксированием прибыли в конце календарного года.
Кроме того, ещё предстоит узнать, что на текущем этапе больше страшит инвесторов: рецессия или отсрочка начала цикла снижения ставок ФРС.
Понятно, что согласно циклам первые отчеты по замедлению экономики США и первые заявления членов ФРС о готовности рассмотреть снижение ставок приводит к волне аппетита к риску, которая потом обычно переходит в этап разочарования недостаточно быстрым смягчением политики ФРС с уходом от риска перед выходом на сильный тренд роста фондового рынка, хотя для последнего нередко требуется запуск программы QE.
Но локально, в реакции на отчеты, в том числе и на сегодняшний нонфарм, можно предположить, что инвесторы больше опасаются отсрочки начала цикла снижения ставок ФРС, нежели провального нонфарма, указывающего на риск начала рецессии.

( Читать дальше )

Сегодня основным возмутителем финансового спокойствия станет отчет по рынку труда США — так называемые «нонфармы». В экономическом календаpе пока прогноз в пользу доллара — 180к против 150к предыдущего месяца.

Товарищи из зарубежных информагентств (WallStreet Journal, Goldman Sachs) дают еще более оптимистичные цифры в 190к-240к(+) и уровню безработицы 3,9%(=) и говоpят, что наиболее важным показателем, помимо основных цифр, будут заработные платы:

www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-jones-12-08-2023

Предпосылки на это есть — забастовки рабочих в Штатах сошли на нет к концу года, однако смущает слабый ADP в среду — традиционный ориентир для пейроллсов.

В любом случае в 16:30 лучше наблюдать за данной ситуацией с крепкого забора и хорошим бамбуком ❗️И, конечно, мистер Пауэлл и Ко будут пристально следить за своими нонами и фармами. Сильный отчет даст возможность ФРС иметь в запасе финт ушами — повышение учетной ставки, если инфляция вдруг разгуляется.

t.me/generationFin — наш телегpам канал

( Читать дальше )

Сегодня внимание участников рынка будет сфокусировано на отчете по рынку труда США за ноябрь с публикацией в 16.30мск.
С учетом падения цен на нефть трейдеров не волнуют риски роста инфляции, которые могут привести к повышению ставки ФРС или более позднему началу цикла снижения ставок.
Динамика рынка труда США теперь является главным фактором, способным отдалить или приблизить начало снижения ставок ФРС.
Ноябрь является месяцам традиционного роста рынка труда за счет дополнительного временного найма рабочих в сектор ритейла на сезон распродаж, в этот раз рост рабочих мест будет дополнительно увеличен за счет прекращения забастовок, согласно разным оценкам прекращение забастовок в автомобильной промышленности и Голливуде могут добавить 38К-41К рабочих мест.
Т.е. логично ожидать уверенный рост новых рабочих мест, поэтому в первой реакции отыгрыш нонфарма может быть на уход от риска, вторая и главная реакция зависит от роста зарплат и уровней безработицы.
При сильном заголовке нонфарма падение зарплат, идеально ниже 4,0%гг, на фоне падения уровня общей безработицы U6 и неизменном уровне безработицы U3 может дать уверенный рост аппетита к риску.

( Читать дальше )

Telegram канал — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy




▪️Инструмент: #GBPUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.26589
▪️Стоп лосс: 1.27077
▪️Тейк профит: 1.24744
▪️Актуальность: сегодня

Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Фунт Доллар. На данный момент цена актива показывает поджатие к своей ключевой поддержки 1.25379 — 1.25577. На данный момент я предполагаю два варианта дальнейшего развития событий: в любом случае я ожидаю коррекционное движение. У нас есть два уровня ключевого сопротивления: 1.26174 и 1.26606. Первый сценарий подразумевает коррекционное движение до уровня 1.26714 с ложным пробоем, целью которого будет являться сбор ликвидности в виде стоп лоссов. После данного ложного пробоя, на возврате цены за уровень 1.26174 можно будет открывать короткую позицию по рынку, т.к. такая формация будет указывать на конец коррекции и последующее обновление лоев. Из первого сценария вытекает второй. Есть вероятность, что ложный пробой продлится до следующего уровня сопротивления — 1.26606, и здесь уже цена, после ретеста, покажет импульсное падение с последующим обновление лоев. Преимущественно мы будем рассматривать второй сценарий. В случае отрабоки первого сценария, мы будем работать по рынку, о чем я отпишусь здесь.

( Читать дальше )

                   Дама бубён варила бульон
                   и жарила десять котлет… ©

Всем трям и привет ПЯТНИЧНОЕ!
Последний рабочий день на этой неделе, и последние нон-фармы в этом году. Выходим на финишную прямую — УРА!
Что, куда и насколько улетит — пока остается загадкой. Вообще нон-фармы всегда для меня загадочны. Пыхнуть могут куда угодно в моменте выхода.
Поэтому работаю на них после того, как все наиграются, узбагоюццо, и можно спокойно зайти, забрать свои крошки со стола))

Вот и сегодня попробуем поиграть в угадайку: куда все пойдут?

GOLD — на хаи опять или всё, закончило рост? Камнем вниз?
EUR/USD (бакс в принципе) — останется на месте в распиле или укрепление доллара?
S&P 500 — есть шанс хаи обновить?
BRENT — обновит лои 2023 года или обратно забьется в диапазоне? То есть отскок вверх с текущих. 

И на сегодня картинка по нефти (brent). По Н4 вышли из диапазона и стремиться на лои этого года. Как-то прям не по человечески это всё.

( Читать дальше )

 

 Для акций только что был лучший месяц в году, но ралли может замедлиться в зависимости от того, что покажет важный отчет по рынку труда.

 

В ноябрьском отчете о занятости, который планируется опубликовать в пятницу, освещаются экономические данные за неделю, включающие ключевые обновления активности в секторе услуг, а также последние данные о вакансиях и настроениях потребителей.

 

Федеральная резервная система вступит в период затишья перед своим следующим заседанием, которое начнется 12 декабря.

 

Что касается доходов, результаты J.M. Smucker (SJM), GameStop (GME), Lululemon (LULU), Dollar General (DG) и Broadcom (AVGO) будут освещать неделю квартальных отчетов.

 

Акции вступили в первую полную неделю декабря после закрытия первого прибыльного месяца с июля. В ноябре индекс Nasdaq Composite (^IXIC) вырос на 10,7%, индекс S&P 500 (^GSPC) прибавил 8,9%, а промышленный индекс Доу-Джонса (^DJI) вырос примерно на 8,8%.

 

 

( Читать дальше )

В прошлом месяце в США рост занятости замедлился в большей степени, чем ожидалось, а уровень безработицы увеличился до максимального значения в 3.9% за почти двухлетний период, что указывает на то, что высокий спрос со стороны работодателей на привлечение новых сотрудников начинает ослабевать.



По данным Министерства труда, опубликованным в прошлую пятницу, общее количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе расширилось на 150 тыс. в октябре после пересмотра в сторону уменьшения результатов 2 предыдущих месяцев. Месячный прирост заработной платы замедлился.

Последние данные свидетельствуют о том, что на рынке труда, который в целом постепенно нормализуется, возникает некоторая несбалансированность вследствие увеличения предложения рабочей силы за последний год и снижения темпов найма.

Повышение уровня безработицы свидетельствует о росте увольнений, к которым работодатели в целом до сих пор редко прибегали. Опрос домохозяйств продемонстрировал, что число тех людей, кто потерял работу или стал трудиться на временной основе, увеличилось более чем на 200 тыс.

( Читать дальше )

👉Недавно были опубликованы данные по рынку труда в США, которые оказались хуже ожиданий. Уровень безработицы показал рост с 3,8% до 3,9% (выше ожиданий в 3,8%), средняя почасовая зар. плата выросла на 0,2% (ниже ожиданий в +0,3%) и изменение числа занятых вне с/х показало прирост +150 тыс. мест (ниже ожиданий в 180 тыс. и минимальное значение с февраля 2021 года). При этом эти данные для рынка являются очень позитивными, так как теперь рынок уверен, что экономика начинает охлаждаться при текущих уровнях ставки и ФРС больше не требуется ужесточать ДКП. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в декабре снизилась с 19,6% до 15% сразу после выхода этих данных.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет небольшой перевес последних: 45,9% покупателей против 54,1% продавцов, что указывает на вероятность продолжения ослабления DXY.
👉Технически, цена в данный момент тестирует на прочность уровень поддержки в диапазоне 104.95 — 105.65 и уже преодолевает 50-дневную скользящую среднюю. Если уровень 104.95 — 105.65 будет пробит по итогам торгового дня и недели, то открывается дорога к снижению к следующей поддержке в диапазоне 104.25 — 104.35. Если же уровень устоит, то можно ожидать коррекции до отметок в диапазоне 106.10 — 106.40.

( Читать дальше )