Noventiq

Накануне начались торги бумагами компании Softline с новым тикером SOFL

Надо отметить существенный навес продавцов на старте торгов при обороте около 1,5 млрд руб. — но в ближайшие дни мы ждем снижения торговой активности и волатильности.

Летом 2022 года международная компания Softline с основным доходом от дистрибуции программных продуктов Microsoft, CISCO, Oracle, IBM и Adobe приняла решение отделить международную часть бизнеса от российской. В результате владельцы ГДР Softline стали владельцами ГДР Noventiq. Но в силу того, что Noventiq провела делистинг с Лондонской фондовой биржи и Московской биржи, ее акционерам было предложено поучаствовать в обмене ГДР Noventiq на акции российского ПАО. Процедура пройдет в 3 этапа и завершится в 2025 году.

Напомним, что компания завершила первый этап обмена депозитарных расписок Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке. Акции Softline включены в котировальный список II уровня, а Free-float составляет 15,7%. Компания планирует реализовать значительный потенциал долгосрочного роста и увеличить стоимость группы для акционеров на фоне развития российского IT-рынка и дальнейшего формирования собственного высокорентабельного портфеля продуктов и услуг.

( Читать дальше )

Завтра последний день торгов расписками Noventiq, а 22 сентября завершится обмен расписок на акции ПАО «Софтлайн», в результате которого акционеры Noventiq, принявшие участие в обмене расписок 25 сентября получат 1 акцию Софтлайна и возможность получить дополнительно 2 бесплатные акции, которые будут переданы через год и два года. 

Текущая цена расписки Noventiq — 212 руб, которая меняется на 3 акции Софтлайна. Если бы контролирующий акционер Софтлайна сразу бы выдал 3 акции, то расчет прост: 212 / 3 = 71 руб цена акции Софтлайна. Сложности с расчетом возникают из-за условий обмена — две доп. акции будут выданы через год и два года тем, кто участвовал в 1 этапе обмена. Инвесторы, которые захотят приобрести акции Софтлайна после обмена не получат право на 2 дополнительные акции, и, соответственно, будут оценивать акции дешевле, чем инвесторы, принявшие участие в обмене.

Акции Софтлайна могут стоить около 104 руб, исходя из котировок Noventiq 212 руб, если применить ставку дисконта 20% к двум акциям, которые будут получены в будущем (212-71/1.2-71/1.2^2).

( Читать дальше )

Дорогие инвесторы! Спешим сообщить о важных изменениях, которые только что анонсировала Московская биржа.

Последний день торгов Noventiq случится еще раньше — 19 сентября. Ранее планировалось, что торги завершатся 21 сентября.

Официальный релиз Мосбиржа опубликовала здесь: www.moex.com/n63870

Также напоминаем, что последний день подачи заявок на обмен ГДР Noventiq на акции Софтлайна — 22 сентября. Советуем все же не откладывать на последний момент — вдруг возникнут непредвиденные обстоятельства. Обменивать расписки Noventiq на акции Софтлайна научились уже все брокеры. Свяжитесь с вашим и он объяснит, что нужно сделать.

В нашем разделе с FAQ в вопросе №5 мы поделились информацией от ряда крупных брокеров с инструкциями по обмену. Посмотреть можно здесь: softline.ru/investor-relations/faq

А мы остаемся на связи :)

🔍 Друзья, в связи с объявлением о старте обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайна нам поступает огромное количество вопросов — и мы это понимаем. Дело в том, что у каждого брокера разный порядок работы с его клиентами. Большинство брокеров уже разработало простые и понятные инструкции о том, как обменять расписки Noventiq на акции Софтлайна.

📌 Мы собрали доступную информацию об алгоритмах обмена и разместили ее в секции Q&A здесь: https://softline.ru/investor-relations/faq

Рекомендуем посмотреть вопрос №5: «Когда начнется обмен ГДР Noventiq на акции Софтлайн и что нужно сделать держателям ГДР, чтобы поучаствовать в обмене?».

При этом напоминаем, что за наиболее точной и актуальной информацией рекомендуется обратиться с вопросом по обмену к вашему брокеру самостоятельно.

💛 С заботой о вас,
Софтлайн

26 сентября на МосБирже и СПБ Бирже могут начаться торги акциями Softline Россия под тикером SOFL. Free-float в момент начала торгов составит в диапазоне 10,7–16,6%.

Отметим, что осенью 2021 г. Softline Holding провел первичное размещение ГДР на Лондонской фондовой бирже, параллельно начались торги на МосБирже.


( Читать дальше )

❗️ С сегодняшнего дня основной акционер Софтлайна приглашает держателей ГДР Noventiq в России обменять их расписки на акции Софтлайна. Для обмена держателям ГДР необходимо обратиться к своему брокеру и подать поручение на обмен на Московской или СПБ биржах. Это самый быстрый и простой способ поучаствовать в обмене.

Обмен продлится до 22 сентября 2023 года включительно. 21 сентября 2023 года — последний день, когда инвестор сможет купить ГДР Noventiq, чтобы поучаствовать в обмене.

📌 Почитать официальный релиз можно здесь.

Маленькое напоминание: при соблюдении условий обмена инвестор сможет получить до трех акций Софтлайна за одну ГДР Noventiq. Как это сделать и что это за условия — можно узнать на специальной страничке, посвященной обмену. Там мы постарались доступно объяснить, как поучаствовать в обмене и как получить максимально возможное количество акций Софтлайна за одну расписку Noventiq.

📌 Сама страница находится здесь. 

После завершения первого этапа обмена мы ожидаем, что торги акциями Софтлайна на Московской бирже и СПБ Бирже начнутся 26 сентября под тикером «SOFL».

( Читать дальше )

Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн»

Москва, 28 августа 2023 год

ПАО «Софтлайн» (далее – «Софтлайн» или «Компания»), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет, что ООО «Аталайя» (крупнейший акционер Компании), опубликовал приглашение делать оферты, адресованное владельцам глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР») Noventiq Holdings plc (далее – «Noventiq»), права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке (далее – «Приглашение делать оферты»):

• ООО «Аталайя» предлагает обменять ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке, на акции «Софтлайн» (далее – «Обмен»);

( Читать дальше )

Софтлайн — ключевые финансовые показатели за 1 полугодие 2023 года:

— Оборот составил 30,5 млрд рублей, что соответствует уровню оборота по результатам 1 полугодия 2022 года.

— Валовая прибыль достигла 6,8 млрд рублей, продемонстрировав рост на 26% год-к-году, валовая рентабельность увеличилась до рекордных для Группы 22,1%.

— Скорректированная EBITDA составила 1,1 млрд рублей, рентабельность EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 16,2%, увеличившись на 3% по сравнению с прошлым годом. На скорректированную EBITDA оказали влияния разовые расходы, связанные с трансформацией бизнес модели, а также подготовкой к выпуску облигаций и получению публичного статуса.

— Чистая прибыль достигла 9,5 млрд рублей по сравнению с убытком в аналогичном периоде прошлого года.

— Чистый долг Компании на 30 июня 2023 года составил 2,6 млрд рублей, что составляет 1,0x к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев и является комфортным уровнем долговой нагрузки для Компании.

Оборот Группы за 1 полугодие 2023 года значительно не изменился относительно аналогичного периода прошлого года, несмотря на сравнительно высокую базу 1 полугодия 2022 года, когда значительная доля иностранных производителей программного обеспечения часть периода продолжала работать на российском рынке.

( Читать дальше )

Москва, 11 августа, 2023 год. Основной акционер ПАО «Софтлайн» (далее также – Компания), ООО «Аталайя», осуществил выдачу акций ПАО «Софтлайн» на счета депо сотрудников ГК Softline в рамках программы долгосрочной мотивации LTI Pre IPO.

Еще до IPO Softline Holding PLC в Лондоне, которое произошло в 2021 году, ключевые сотрудники компании в рамках программы долгосрочной мотивации получили опционы на акции Softline Holding PLC. После выделения российской части бизнеса некоторая доля опционов на акции Softline Holding PLC по согласованию с сотрудниками была конвертирована в опционы на акции российской компании – ПАО «Софтлайн». По условиям разделения российского и зарубежного контура выдача акций осуществлена ООО «Аталайя», основным акционером ПАО «Софтлайн». 

В настоящий момент сотрудники ГК Softline получили 19,5 млн акций ПАО «Софтлайн» – это серия первых траншей. Всего до 20 августа 2023 года  участникам программы планируется осуществить выдачу 30 млн акций ПАО «Софтлайн». 

( Читать дальше )

Noventiq завершил перерегистрацию юрлица с Кипра на Каймановы острова.

«Noventiq Holdings plc, глобальный поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне, объявил об успешном завершении своей перерегистрации с Кипра на Каймановы острова — с 26 июля 2023 года - в преддверии листинга на Nasdaq», — говорится в заявлении компании.

tass.ru/ekonomika/18485013