POS-кредитование

Доля отказов по заявкам на POS-кредиты в феврале 2025 года выросла до 84% по сравнению с 78,5% годом ранее, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с январем 2025 года (82,9%) показатель также увеличился. Рост отказов продолжается с декабря 2024 года.

Наибольшие доли отказов зафиксированы в Краснодарском крае (85,3%), Ростовской (84,5%), Московской (83,9%), Челябинской (83,9%) и Свердловской (83,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге показатели составили 81,9% и 82,1% соответственно.

Самый значительный рост отказов отмечен в Санкт-Петербурге (+7,4 п.п.), Башкортостане (+7,2 п.п.), Краснодарском крае (+6,3 п.п.), Московской области (+5,7 п.п.) и Татарстане (+5,5 п.п.). В Москве показатель увеличился на 5,2 п.п.

По мнению экспертов, рост отказов связан с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ, повышением ключевой ставки и снижением аппетита к риску у банков. Спрос на POS-кредиты также падает, так как высокие ставки делают их менее привлекательными для заемщиков.

Сегодня ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования — Займер, представил финансовые результаты по МСФО по итогам 4 квартала 2024 года. Традиционно, пройдемся по ключевым моментам:

📈 Процентные доходы в 4К2024 выросли на 14,3% г/г — до 4,9 млрд руб. на фоне увеличения объема выдач займов. В то же время чистая прибыль выросла на 16% г/г и составила 1,2 млрд руб, что обусловлено сокращением оценочных резервов и частичной компенсацией затрат.

— общий объем выдач займов в 2024 году увеличился на 5,3% г/г — до 55,9 млрд руб.
— оценочные резервы в 4К2024 сократились на 11,8% г/г — до -1,1 млрд руб.
— доля собственного капитала в фондировании составляет 99,7%

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Займер продолжает масштабировать бизнес и в конце марта объявил о приобретении контрольной доли 51% в сервисе кредитования малого и среднего бизнеса Seller Capital (сервис онлайн кредитования продавцов на крупных маркетплейсах).

По данным БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ), выдача товарных кредитов (POS-кредитов) в феврале 2025 года сократилась на 63% по сравнению с прошлым годом, достигнув уровня весны 2022 года. В течение месяца банки выдали 198 тыс. товарных кредитов на сумму 11,91 млрд руб., что также на 66% меньше, чем год назад.

Снижение связано с несколькими факторами, среди которых ужесточение требований Центрального банка России, что потребовало дополнительных капиталовложений для кредитования. Однако наиболее значимым фактором остается развитие сервисов рассрочки (BNPL) от крупных маркетплейсов, таких как «Яндекс Сплит», которые становятся все более популярными среди потребителей.

Объем рынка BNPL в 2024 году составил 300 млрд руб., и прогнозируется его рост до 400 млрд руб. в 2025 году. Это, по мнению экспертов, существенно тормозит развитие POS-кредитования, особенно среди тех игроков, которые активно развивают финансовые сервисы.

Ключевые игроки на рынке POS-кредитования, включая ОТП-банк и Совкомбанк, подтверждают снижение интереса к товарным кредитам в 2025 году. Прогнозируется, что в условиях жестких макроэкономических условий рост выдачи товарных кредитов вернется не ранее 2026 года.

Полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте POS-кредитования в России в январе 2025 года составила 26,02%, что на 1,09 п. п. выше декабрьского уровня (24,93%). В феврале показатель немного снизился до 24,61%. В январе 2025 года было выдано 222 тыс. товарных кредитов на сумму 13,84 млрд рублей, что на 60% и 63% ниже по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Средний чек снизился на 8%, составив 62 тыс. рублей, а срок кредитования уменьшился с 20 до 14 месяцев.

Снижение объемов выдачи связано с ростом ставок и отменой льготных программ, а также усилением макропруденциальных мер. В 2024 году банки начали сокращать как количество, так и размер кредитов, что сказалось на общем объеме заемных средств. В первом квартале 2025 года ожидается продолжение этой тенденции.

Региональные данные показали рост POS-кредитования в Крыму, где количество кредитов увеличилось на 9%, а объем – на 21%. Среди лидеров по объемам выдачи в январе – Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

• Объем выданных кредитов физлицам в январе 2025г составил 441,5 млрд руб (-28,2% м/м и -47,2% г/г)

• Ипотечные кредиты -126,8 млрд руб (-54,8% м/м и -54,1% г/г). В количественном выражении также наблюдается снижение (-51,5%). Январь традиционно является месяцем с наиболее низким уровнем выдач, что обусловлено сезонностью. Также снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье.
• Кредиты наличными — 206,4 млрд руб (+6,4% м/м). В количественном выражении в январе рост на 4,4% м/м, но снижение на 39,9% г/г.
• Автокредиты — 84,7 млрд руб (-26,5% м/м и -36% г/г). Средний чек — 1,22 млн руб. В количественном выражении — снижение на 24,2% м/м и на 26,4% г/г.

• Снижение объема выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования, кроме ипотечного.
• Наибольшее снижение было зафиксировано в сегменте потребительского кредитования (-20,3% к ноябрю 2024 года), наименьшее снижение — в сегменте автокредитования (-0,6% за месяц).
• Объем выдач ипотечных кредитов в декабре 2024г составил 273,6 млрд руб. (+3,7% м/м, но -65,7% г/г). Годовое снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье.
• Кредиты наличными -20,3% м/м, до 181,6 млрд руб. Отрицательная динамика в сегменте может объясняться действующими макропруденциальными надбавкам и лимитам по потребительским кредитам.

• Объем выдач ипотечных кредитов составил 259,7 млрд руб. Показатели ноября 2024 на 27,0% ниже октября 2024 года и на 64,9% ниже ноября 2023 года. 
• Выдачи кредитов наличными снизились на 29,1% к октябрю 2024, до 225,9 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 18,4% меньше кредитов по сравнению с октябрем 2024 и на 41,9% кредитов меньше, чем в ноябре 2023 года
• В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 25,2 млрд руб. (-21,8%). По отношению к ноябрю 2023 года показатель ниже на 49,1%. Средний размер POS-кредита снизился по сравнению с октябрем 2024 на 12,9% до 27,9 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель показал снижение на 10,2% к октябрю 2024.

Группа «М.видео-Эльдорадо» предложила клиентам денежные займы до 100 000 рублей сроком до 12 месяцев. Оформить заявку можно через мобильное приложение или в офлайн-магазинах, а деньги использовать на любые цели.

Ставки варьируются:

• до 30 000 рублей на 28 дней — 0,8% в день (ПСК до 292%);
• от 30 000 до 100 000 рублей на 3–12 месяцев — от 29% годовых (ПСК до 134,6%).

Скоринг клиентов проводит финтех-платформа «Директ кредит», которая учитывает закредитованность заемщиков в рамках требований ЦБ.

Запуск услуги связан с развитием экосистемы группы и стремлением ритейлера зарабатывать на кредитных продуктах без посредников. По словам экспертов, сервис будет востребован из-за роста популярности микрозаймов на фоне сложностей с банковским кредитованием.

При этом специалисты предупреждают о высоких ставках и возможных рисках просрочек, особенно по несвязанным кредитам.

«За август банки выдали россиянам 387,37 тыс. товарных кредитов на 31,38 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 34%, объем — на 15%. В августе прошлого года было выдано 584,39 тыс. кредитов на 37,09 млрд рублей. Средний чек товарного кредита прирос с 63 тыс. рублей в августе 2023 г. до 81 тыс. рублей в августе 2024 года (+28%). Средний срок POS-кредитования увеличился с 14 месяцев в августе прошлого года до 20 месяцев (1 год 8 месяцев) в августе 2024 года», — говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).