POS-кредитование

По оценке агентства «Эксперт РА», в 2025 году объем выдач микрофинансовыми организациями (МФО) может вырасти на 60% и достигнуть 2,4 трлн руб. против 1,5 трлн годом ранее. Однако 70% новых выдач придется на банковские МФО, входящие в финансовые группы, включая банки и маркетплейсы.

Основным драйвером станет не только спрос, но и структурные изменения: банки активно заходят в сегмент МФО, замещая классических игроков. В 2024 году на банковские МФО уже пришлось 52% рынка (798 млрд руб.), а в 2025-м их доля может достигнуть 70%.

Тем временем рынок переходит от коротких займов «до зарплаты» (PDL) к среднесрочным продуктам (IL) — до 100 000 руб. на срок до 6 месяцев. Это позволяет МФО укладываться в новые макропруденциальные лимиты и ограничения по полной стоимости кредита.

Ряд игроков, включая Webbankir и «Лайм-займ», прогнозируют более умеренный рост — 30–47%. Однако все аналитики сходятся в одном: банковские МФО получат преимущество за счет поддержки материнских компаний и доступа к дешёвому фондированию.

«Всего в первом квартале этого года было выдано 638,10 тысячи товарных кредитов на 39,04 миллиарда рублей. По сравнению четвертым кварталом прошлого года количество выдач сократилось на 31%, объем – на 35%. С октября по декабрь 2024 года банки выдали 930,85 тысячи кредитов на 60,22 миллиарда рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество выдач сократилось на 61%, объем – на 64%. С января по март 2024 года было выдано 1,63 миллиона кредитов на 108,42 миллиарда рублей», — говорится в сообщении ОКБ

Средний срок товарных кредитов (POS-кредитов) в России в феврале 2025 года составил 13,3 месяца, что на 18,2% меньше, чем в феврале 2024 года. Это самое низкое значение показателя за последний год, сообщается в данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Сравнение с январем показало снижение на 4,9%, а по сравнению с пиковым уровнем июня 2024 года — на 28,1%.

Среди регионов с наибольшим сроком POS-кредитов в феврале 2025 года выделяются Республика Татарстан (14,5 месяца), Кемеровская область (14,4 месяца), Ставропольский край (14,3 месяца), Краснодарский край (14 месяца) и Саратовская область (13,9 месяца). Наименьший срок наблюдается в Москве (12,2 месяца) и Московской области (12,5 месяца).

Наибольшее снижение сроков в сравнении с февралем 2024 года зафиксировано в Санкт-Петербурге (минус 24,7%), Московской области (минус 24,2%) и Саратовской области (минус 24%).


Источник: tass.ru/ekonomika/23644895

Впервые с мая 2024 года наблюдается рост выдачи по сравнению с предшествующим месяцем в кредитовании во всех сегментах: кредиты наличными, ипотека, автокредитование, POS-кредитование.

По данным Frank RG, наибольший рост (почти на 23%) показал сегмент автокредитов, объем выдач которых достиг почти 103 млрд руб. После долгого периода снижения на 1,9% увеличилась средняя сумма кредита (по сравнению с февралем 2025 года), превысив 1,22 млн руб.

Продолжает восстанавливаться и рынок ипотечного кредитования. В марте объем выдач достиг почти 249 млрд руб., превысив значение февраля на 13,5%. Впрочем, как в годовом выражении, так и по сравнению с 2023 годом показатели отстают в два раза. В основном рынок «держится» на льготном кредитовании, где ставки составляют в разы ниже, чем при выдачи рыночных кредитов. Пока же банки лишь символически снижают ставки по собственным программа.

В POS-кредитовании прирост выдач составил 9,6%, а объем — 22,4 млрд руб. Это сегмент оказался самым депрессивным в последние месяцы, снижение объемов выдачи здесь происходили в течение предыдущих семи месяцев и достигло минимума с июня 2020 года.

Доля отказов по заявкам на POS-кредиты в феврале 2025 года выросла до 84% по сравнению с 78,5% годом ранее, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с январем 2025 года (82,9%) показатель также увеличился. Рост отказов продолжается с декабря 2024 года.

Наибольшие доли отказов зафиксированы в Краснодарском крае (85,3%), Ростовской (84,5%), Московской (83,9%), Челябинской (83,9%) и Свердловской (83,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге показатели составили 81,9% и 82,1% соответственно.

Самый значительный рост отказов отмечен в Санкт-Петербурге (+7,4 п.п.), Башкортостане (+7,2 п.п.), Краснодарском крае (+6,3 п.п.), Московской области (+5,7 п.п.) и Татарстане (+5,5 п.п.). В Москве показатель увеличился на 5,2 п.п.

По мнению экспертов, рост отказов связан с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ, повышением ключевой ставки и снижением аппетита к риску у банков. Спрос на POS-кредиты также падает, так как высокие ставки делают их менее привлекательными для заемщиков.

Сегодня ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования — Займер, представил финансовые результаты по МСФО по итогам 4 квартала 2024 года. Традиционно, пройдемся по ключевым моментам:

📈 Процентные доходы в 4К2024 выросли на 14,3% г/г — до 4,9 млрд руб. на фоне увеличения объема выдач займов. В то же время чистая прибыль выросла на 16% г/г и составила 1,2 млрд руб, что обусловлено сокращением оценочных резервов и частичной компенсацией затрат.

— общий объем выдач займов в 2024 году увеличился на 5,3% г/г — до 55,9 млрд руб.
— оценочные резервы в 4К2024 сократились на 11,8% г/г — до -1,1 млрд руб.
— доля собственного капитала в фондировании составляет 99,7%

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Займер продолжает масштабировать бизнес и в конце марта объявил о приобретении контрольной доли 51% в сервисе кредитования малого и среднего бизнеса Seller Capital (сервис онлайн кредитования продавцов на крупных маркетплейсах).

По данным БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ), выдача товарных кредитов (POS-кредитов) в феврале 2025 года сократилась на 63% по сравнению с прошлым годом, достигнув уровня весны 2022 года. В течение месяца банки выдали 198 тыс. товарных кредитов на сумму 11,91 млрд руб., что также на 66% меньше, чем год назад.

Снижение связано с несколькими факторами, среди которых ужесточение требований Центрального банка России, что потребовало дополнительных капиталовложений для кредитования. Однако наиболее значимым фактором остается развитие сервисов рассрочки (BNPL) от крупных маркетплейсов, таких как «Яндекс Сплит», которые становятся все более популярными среди потребителей.

Объем рынка BNPL в 2024 году составил 300 млрд руб., и прогнозируется его рост до 400 млрд руб. в 2025 году. Это, по мнению экспертов, существенно тормозит развитие POS-кредитования, особенно среди тех игроков, которые активно развивают финансовые сервисы.

Ключевые игроки на рынке POS-кредитования, включая ОТП-банк и Совкомбанк, подтверждают снижение интереса к товарным кредитам в 2025 году. Прогнозируется, что в условиях жестких макроэкономических условий рост выдачи товарных кредитов вернется не ранее 2026 года.

Полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте POS-кредитования в России в январе 2025 года составила 26,02%, что на 1,09 п. п. выше декабрьского уровня (24,93%). В феврале показатель немного снизился до 24,61%. В январе 2025 года было выдано 222 тыс. товарных кредитов на сумму 13,84 млрд рублей, что на 60% и 63% ниже по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Средний чек снизился на 8%, составив 62 тыс. рублей, а срок кредитования уменьшился с 20 до 14 месяцев.

Снижение объемов выдачи связано с ростом ставок и отменой льготных программ, а также усилением макропруденциальных мер. В 2024 году банки начали сокращать как количество, так и размер кредитов, что сказалось на общем объеме заемных средств. В первом квартале 2025 года ожидается продолжение этой тенденции.

Региональные данные показали рост POS-кредитования в Крыму, где количество кредитов увеличилось на 9%, а объем – на 21%. Среди лидеров по объемам выдачи в январе – Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

• Объем выданных кредитов физлицам в январе 2025г составил 441,5 млрд руб (-28,2% м/м и -47,2% г/г)

• Ипотечные кредиты -126,8 млрд руб (-54,8% м/м и -54,1% г/г). В количественном выражении также наблюдается снижение (-51,5%). Январь традиционно является месяцем с наиболее низким уровнем выдач, что обусловлено сезонностью. Также снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье.
• Кредиты наличными — 206,4 млрд руб (+6,4% м/м). В количественном выражении в январе рост на 4,4% м/м, но снижение на 39,9% г/г.
• Автокредиты — 84,7 млрд руб (-26,5% м/м и -36% г/г). Средний чек — 1,22 млн руб. В количественном выражении — снижение на 24,2% м/м и на 26,4% г/г.