S&P-500

В США стартовал сезон отчетностей. В материале разбираемся, как уже отчитались некоторые компании и чего стоит ожидать от остальных.

По словам аналитиков Bloomberg, текущий сезон корпоративных отчетов нетипичен: взгляды аналитиков и менеджмента компаний сильно разнятся. Так, инвестдома прогнозируют рост доходов компаний на 4,2% год к году (г/г) — значение пересмотрено с 7% в середине июля, — в то время как директора сулят около 16%. Ожидается, что из-за такого сильного разброса прогнозы аналитиков могут быть легко превышены.

На этом фоне S&P 500 продолжает свое ралли. Индекс растет шестую неделю подряд и вчера закрылся вблизи 5860 п. Главный бенчмарк американского рынка с начала года уже прибавил около 23% и показал лучшие 9 месяцев с 1997 г.

Перейдем к самим отчетам компаний.

Как отчитываются компании

По состоянию на пятницу, 11 октября, были опубликованы финансовые результаты 30-ти компаний за III квартал, это около 6% от индекса S&P 500 по количеству. Пока что их число достаточно небольшое, поэтому итоговые результаты могут сильно отличаться, тем не менее имеем следующую картину:

ММВБ: Ожидается продолжение снижения в диапазон ₽2610 — ₽2570.

S&P 500: Цели прошлой недели сохраняются, рост до $5670 и выше $5700, откуда в будущем ждём коррекцию.

Золото: Ожидается продолжение роста с целью $2570 — $2577, откуда в будущем ждём коррекцию.

Нефть: Приоритет к снижению до $74, но перед этим возможен отскок к верху до $78,80.

CNY/RUB: Ждём достижения цели прошлой недели ₽12,30 или ₽12,20, с последующей коррекцией.

BTC/USD: Нацелен на снижение без конкретных целевых уровней.

После коррекции на 10,3% с 17.07 по 5.08 индекс широкого рынка США S&P500 восстановился уже более 90% и приближается к своему историческому максимуму.

До максимума на отметке 5677 осталось вырасти всего на 0,94%. Ранее я писал в своем телеграмм-канале, что пробой уровня 5500 — 5510 открывает дорогу к росту до исторического максимума. В целом, этот прогноз пока что сохраняется.

Это так же вписывается в парадигму поведения рынка перед началом цикла снижения ставки (описывал эту картину две недели назад в этом посте), так что пока все идет по плану.

Соотношение покупателей и продавцов в CFD на индекс S&P500 по данным IG имеет перевес последних: 39% покупателей против 61% продавцов, что указывает на вероятность дальнейшего роста.



👉Технический обзор и выводы по дальнейшему глобальному и локальному поведению S&P500 уже выложил в моем телеграмм-канале:t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

Думаю,
мы видим
Шоу к заседанию Фрс 18 сентября
Чтобы, наконец, ФРС начала цикл снижения ставок.

Шоу, которое, обычно, начинают в сентябре, в 2024г начали на месяц раньше.

С уважением,
Олег

Посчитал коэффициент корреляции между S&P500 и индексом Мосбиржи.
По дневным, по ценам закрытия за 2,5 года.
В EXCEL по формуле КОРРЕЛ(...;...) = 0,82
(высокая зависимость).

С уважением,
Олег

Что я буду делать, если меня выгонят из IB?
В этом году около 5% клиентов IB с российскими паспортами получили “письма счастья”. Им предлагается продать активы и вывести деньги или перевести активы к другому брокеру.

В этом списке есть и резиденты РФ, и резиденты других стран, и со счетами более $100 тыс, и со счетами гораздо меньше.

Предварительно, брокеру не интересны следующие клиенты:
— С малой активностью. Мало сделок, мало комиссии.

— Подозрение на нечестность. Например, “связь со страной” заявлена условная Турция, а клиент часто коннектится из России.

— Попытки использования счета в IB для транзита денег.

— Маленький хер счет. Да, в IB нет ограничения по сумме, хотя свое время был лимит $10 тыс. Потом его убрали, из-за конкуренции с другими брокерами. Но совсем маленькие счета для брокера убыточны. Конечно, если на них нет активной торговли.

В августе активируются еще две неприятные для резидентов РФ фичи. Первая — из списка валют для транзита денег убрали юани и турецкие лиры. Вторая — налог 30% на дивы американских компаний.