VK

Курьеры Delivery Club в Москве жалуются на снижение оплаты и устраивают забастовки, а у лидера забастовки прошли обыски.

Протестующие курьеры говорят, что заработок за день упал с 3000 до 2000 рублей. В компании отрицают забастовки, а изменения в схеме оплаты объясняют приостановкой работы сетей фастфуда (прежде всего Макдоналдс, КФС)

Раньше за два километра платили 40 рублей + 120 за заказ + 40 рублей за 2 километра, итого [получалось] 200 рублей. А теперь за то же расстояние заплатят 170 рублей, и это по их [Delivery Club] примеру якобы выгодней

Это связано с мерами, которые мы предпринимаем для минимизации негативного эффекта приостановки работы сетей быстрого питания на курьеров. Мы развиваем направление доставки продуктов питания и B2B логистику, также мы расширили зоны доставки вокруг части ресторанов, чтобы они были доступны большему количеству пользователей — все это позволит увеличить количество заказов, доступных курьерам.
пресс-служба Delivery Club

В целом мы рассматриваем Яндекс, VK и Softline как истории, которые должны выиграть от импортозамещения в среднесрочной перспективе. На данный момент, однако, в каждой из компаний преобладает свой фактор неопределенности, что удерживает нас от их включения в список предпочитаемых бумаг.

Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего группа VK взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений. Сейчас существует кооперация, все крупные наши лидеры интернет-индустрии участвуют в этой работе

Всем вторник!

Пожалуй главной новостью вчера в Америке была покупка Твиттера Илоном Маском. По итогам сделки, которая должна завершиться в этому году ТWTR станет частной компанией, а по условиям сделки каждый акционер получит $54.20. У Маска большие планы на счет компании, он собирается превратить мессенджер в городскую площадь где каждый сможет высказываться свободно, а так же Илон заявил, что купил Твиттер не для того что бы заблокировать аккаунт Рогозина, как многим показалось. В любом случае TWTR скора станет частным, а значит с биржи уйдет.

И кстати стеклянный глаз Майкл Бьюрри который один из первых предсказал мировой финансовый кризис 2008 года  и круто на нем заработал. Вот он 2й раз уже удаляет свой аккаунт в Твиттере, потому что уже год всех предупреждает о самом спекулятивном мегапузыре надутом за все врема, а его снова никто не слушает. Его кстати точно так же и перед 2008 никто не слушал, а он начал играть против рынка года за 3 до кризиса.

Фондовые индексы Америки продолжили вчера плавно снижаться, но в технологическом секторе явно искали повод для отскока, и покупка ТВиттера этому очень помогла, потащив за собой весь рынок. Потому что на рынках часто бывает, что после сильных движений наступают отскоки, чтоб потом продолжить движение вниз. Многие техи и просто крупные имена вчера подрастали в преддверии публикаций отчетностей. Напоминаю, что пока максимальное внимание на этой неделе приковано к публикациями финансовых результатов, потому что отчитываются не только гиганты, но и 1/3 индекса SnP500.

Пятница. И я немного наброшу на вентилятор. В дополнение ко вчерашнему посту про ЯД и ВК. Почему инвесторам не стоит рассчитывать, что двузначные темпы роста этих компаний сохранятся ещё годы и десятилетия.

Информация необходима для создания любого конечного продукта, но сама по себе она никогда не является этим продуктом. Люди не роботы и байты они не кушают. Прямо сейчас Вы читаете этот блог и тоже получаете информацию. Но Ваша конечная цель заработать на инвестициях или просто рационально распорядиться своими средствами и иными ресурсами, чтобы в итоге получить от жизни как можно больше. Но больше конечных продуктов — еды, одежды, жилья, развлечений, поездок. Фильмы и музыка, кстати, тоже являются такими продуктами. Но исключительно как произведения искусства, а вовсе не как информация, которая служит для сохранения, копирования и воспроизведения.

Из этого следует несколько важных выводов. Первое – цифровизация и роботизация в состоянии обеспечить рост производительности труда, но отнюдь не совокупного потребления. В результаты мы получаем резкое увеличение числа ненужных людей, которые не востребованы экономикой, а также замедление её роста, несмотря на якобы технологический бум. Все прочие неприятности вроде перманентного стимулирования мировой экономики, пузырей и кризиса перепроизводства долга вытекают именно из этого противоречия. Второе – как бы ни увеличивалась скорость обработки данных, доля информации в мировой экономике существенно уже не вырастет. Закон убывающей предельной полезности действует неумолимо, поэтому лучшие участки, где информация жизненно необходима, уже выбраны. Соответственно, не стоит надеяться и на бурный рост прибыли сектора в целом.

И да. О том, что молодёжь через одного уже цифровые аутисты, которым не интересно ни учиться, ни трахаться, я уже умолчу. Хотя это, по-моему, вполне логично, ибо побочный урон от любого явления принципу предельной полезности не подчиняется.

В прошлый раз я описал некоторые особенности развития цифровых корпораций, в том числе, и российских. Сегодня я продолжу исследования, загляну в отчётности этих компаний и попробую выставить по ним таргеты. Речь идёт о Яндексе и ВК.

В первую очередь, обе компании быстро увеличиваются в размерах. В реальном выражении за последние 10 лет (2011-2021) выручка Яндекса прибавила около 10 раз (что соответствует ставке роста выше 25%). Результаты ВК скромнее (примерно 16%), но по сравнению с остальным рынком они всё равно впечатляющие. Количество акций у обеих компаний также росло, но их изменение (10-15% за весь период) по сравнению с ростом выручки незначительное.

Впечатляющей прибыли, в отличие от первой половины прошлого десятилетия, у компаний не наблюдается, особенно если вычленить из неё чисто инвестиционные и прочие разовые статьи (например, доходы от владения акциями других корпораций). Но принимать данные результаты как негативные, как я описывал в прошлый раз, нет никаких оснований. Эта прибыль появится в будущем, когда прекратится рост всего цифрового сектора экономики.