boomin

Согласно раскрытой информации, по условиям оферты эмитент готов приобрести не более 90 000 бумаг или 22,5% от суммы выпуска в 400 млн руб. Предлагаемая цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

ООО «ЮниМетрикс» 11 января 2023 г. объявило добровольную оферту по выпуску облигаций № 4-01-00402-R, размещенному 14 июня 2019 г., и раскрыло информацию об условиях выкупа на своей странице на сайте «Интерфакс». Оферта является добровольной: эмитент проводит её по личному усмотрению и определяет условия, а инвестор по собственному желанию принимает решение об участии.

Требования о приобретении эмитентом облигаций их владельцы смогут направить в период с 23 по 27 января. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Само приобретение состоится 1 февраля 2023 года в объеме не более 90 000 шт. (или 22,5% от выпуска). Если предъявленные требования превысят обозначенный порог, заявки будут удовлетворяться пропорционально.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 12,5%, 13%, 16% и 20% годовых по семи выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П04начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 599 705 рублей 36 копеек, по одной бумаге — 31,16 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 (4CDE-04-00381-R-001P) объемом 30 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в марте 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время из 30 тыс. ценных бумаг выпуска в обращении находится 19 246. По выпуску предусмотрено 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П05 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 6 356 830 рублей 51 копейка, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 (4CDE-05-00381-R-001P) объемом 160 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в июне 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находится все 159 359 ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 20 ежеквартальных купонов.

Согласно эмиссионной документации, компания обязана дважды в год проводить независимую оценку объекта недвижимости, который выступает в качестве залога по выпуску облигаций с обеспечением.

Напомним, что ООО «Юнисервис Капитал» разместило залоговые облигации в марте 2021 года на сумму 90 млн руб. со ставкой купонного дохода в 8,8% годовых и сроком обращения на 8 лет. Залог для данного выпуска — коммерческая недвижимость — собственное здание общей площадью 1867 кв. м., расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Романова, 28.

Эмитент обязан каждые полгода обновлять подробный отчет об определении величины рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося залогом по облигационному выпуску № 4-02-00534-R (ISIN: RU000A102TK9).

Оценку имущества провело ООО «Союз независимых оценщиков и консультантов». Эксперты определили, что по состоянию на 29 ноября 2022 года с учетом НДС:

• Рыночная стоимость объекта — 127 359 000 руб.

• Ликвидационная — 99 098 000 руб.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 20% годовых.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P начисляются из расчета 20% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 644 000, по одной бумаге — 16,44 рублей.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-01-001P (4B02-01-00381-R-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в декабре 2022 г. сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 100 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» входит в топ-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в топ-10 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 г. Global Factoring Network стал первой факторинговой компанией в РФ, получившей и уже дважды подтвердившей официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

Год был непростым, но результат компании наглядно демонстрирует, что даже в такие сложные времена можно успешно развивать бизнес. Темпы роста СДЭК на 20% опережают рынок, который имел отрицательную динамику либо оставался на показателях прежнего года.

Подводя итоги, в компании оценивают свой результат, как высокий. Подведем краткий итог основных достижений эмитента в 2022 году.

За год было открыто 24 офиса за рубежом, не считая стран ЕАЭС. Работа накануне Нового Года не прекращается — за декабрь месяц подготовлены к открытию два офиса в Таиланде. В Бангладеш проведены тестовые отправки.

Расширение географии сервиса осуществляется, в том числе, за счет развития партнерской сети. В 2022 году франчайзи СДЭК открыли 426 ПВЗ, из них 66 — за рубежом. Из общего числа открытых ПВЗ — 247 офисов были открыты действующими контрагентами, а также 179 — новыми партнерами.

У СДЭК открыты 28 складов, из них один сортировочный центр — в собственности (Санкт-Петербург, площадь 17 500 кв. м.), еще 27 складов общей площадью порядка 103 тысяч кв.м. — в аренде в 24 городах России.

В процессе размещения 3-го выпуска облигаций крайне актуален вопрос относительно кредитного портфеля компании: текущая нагрузка, сроки погашения, планы по рефинансированию кредитов и за счет каких средств, прогноз кредитной нагрузки с учетом нового выпуска. Короткий и емкий анализ кредитного портфеля эмитента с учетом готовящегося выпуска от наших аналитиков.

Основным источником финансирования операционной деятельности остаются банки, на их долю приходится 64,5% всех обязательств эмитента, из которых Сбербанк занимает 43,2%. Доля облигационных займов — 26,0% в общем объеме финансового долга.

Гашение по облигационному займу БО-П01 начинается со 2 кв. 2024 года по 12,5 млн руб. ежеквартально. Гашение по облигационному займу БО-01 — двумя суммами по 100 млн руб. во 2 и 3 кварталах 2025 г. По готовящемуся третьему выпуску — БО-02 — ежеквартально, по 10% от номинальной стоимости (20 млн руб.) начиная с 13 по 34 к.п.

Результаты работы ООО «Круиз» за 9 месяцев 2022 года характеризуются уверенным ростом основных финансовых показателей: значительно выросла выручка, валовая и операционная прибыли к АППГ. Более детально в аналитическом обзоре по итогам отчетного периода.

Выручка составила 510,5 млн руб. (+21% к АППГ), а валовая и операционная прибыль растут к аналогичному периоду прошлого года на 14% и 37%, соответственно.

Рост стал возможным благодаря увеличению количества выполненных заказов (+6,0%) на фоне снижающейся средней цены одного заказа (-6,6%), вызванного общим снижением покупательского спроса в связи с событиями февраля 2022 года.

28 декабря эмитент опубликовал порядок и подробности проведения предстоящей добровольной оферты. Условия, которые предусмотрело ООО ТК «Нафтатранс плюс»: максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт. от эмиссии в 100 млн. руб., цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

Информацию о проведении предстоящей добровольной оферты по выпуску № 4B02-04-00318-R (ISIN: RU000A105CF8) ООО ТК «Нафтатранс плюс» раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс». Выпуск был размещен 31 октября 2022 года на сумму 100 млн руб., со сроком обращения в 1 080 дней, номинальной стоимостью одной облигации в 1 000 руб. и ставкой купонного дохода в 19% годовых на первые 15 мес. обращения (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона). Более того, на этапе размещения выпуска эмитент с целью повышения ликвидности предусмотрел 4 ежеквартальных добровольных оферты (то есть 4 выкупа по соглашению с инвесторами) до 25% от объема эмиссии каждая.

Проект планируется реализовать на производственной площадке компании в городе Ачинске Красноярского края.

«Группа «Продовольствие» совместно с красноярской компанией «Рапс» планируют в течение двух лет построить на территории Ачинского зерноперерабатывающего комбината крупнейший в Сибирском регионе завод по переработке рапса. Производственные мощности предприятия составят 600 тонн сырья в сутки. К выпуску планируется рапсовое масло и жмых в соответствии с ГОСТ и международными стандартами качества, сообщил эмитент. Завод будет ориентирован на экспорт, прежде всего в Китай.

«Рапсовое масло остается одним из наиболее востребованных товаров сельскохозяйственной группы у иностранных покупателей. Мы ведем переговоры о поставке бо́льшей части продукции в Китай. Договоры о намерении находятся в стадии согласования. Параллельно заключаем форвардные контракты с красноярскими сельхозпроизводителями на поставку сырья в 2023 г.», — рассказала директор компании «Рапс» Анна Анисимова.

26 декабря началось размещение третьего выпуска «Феррони». Собственник группы компаний, которая занимает лидирующее положение на европейском рынке металлических входных дверей, Евгений Кузнецов, дал интервью Boomin, где рассказал о развитии экспортного направления в условиях геополитических изменений, специализации производств и новой высокотехнологичной номенклатуре, а самое главное — об основных ценностях компании и перспективах ее развития.

— Что вам лично интересно в этом бизнесе? Есть ли у вас как у собственника идея (философия), от которой вы отталкиваетесь, выстраивая стратегические планы? Что вас вдохновляет и заставляет идти дальше?

— Лично мне интересно создать стандартизированный бизнес и масштабировать его по всему миру. Основная идея, на которой сфокусированы я и моя команда, заключена в том, что региональная компания из России вполне может стать международным игроком. «Феррони» — это предприятие, растущее от года к году, и, конечно, меня вдохновляет это развитие, а также амбициозные цели, стоящие перед нами. Я верю, что команда, которая сейчас у нас собралась, способна достигнуть отличных результатов!