boomin

Весь объем на общую сумму 800 млн рублей был выкуплен квалифицированными инвесторами за 13 торговых дней. Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1065M8.

ООО «АйДи Коллект» (входит в финтех-холдинг IDF Eurasia) 17 мая завершило размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 03 объемом 800 млн рублей. Выпуск был реализован среди квалифицированных инвесторов. Всего было подано 1 123 заявок. Максимальный объем одной заявки — 58,99 млн рублей, минимальный — 1000 рублей. Средняя заявка составила 712 тыс. рублей, а самая популярная — 1000 рублей.

«Размещение выпуска серии 03 оказалось более чем успешным и превзошло наши ожидания с учетом продолжительных майских праздников. В последний день размещения была переподписка, спрос на бумаги превысил предложение. То, с какой скоростью мы смогли закрыть размещение, свидетельствует о том, что ставка купона по бумагам абсолютно сбалансирована», — подчеркнул генеральный директор ID Collect Александр Васильев.

В 2022 г. рынок коммерческой недвижимости испытал встряску. Уход зарубежных компаний привел к стихийному высвобождению арендованных площадей и скачку вакантности торговых и офисных центров. Весной рынку предрекали кризис, но уже к концу года все наблюдатели отмечали, что ситуация оказалась гораздо лучше, чем могла бы быть. О перспективах рынка коммерческой недвижимости — в обзоре Boomin.

Действительно, ни банковского кризиса, ни девальвации, ни гиперинфляции не случилось. Экономика выглядела устойчивой, что позитивно сказалось на спросе на недвижимость. Временный скачок вакантности — количества невостребованных арендных площадей — был значимым, но не превышал значений пандемийного 2020 г.

Ставки аренды в большинстве сегментов оставались стабильны, хотя здесь стоит отметить снижение прозрачности рынка. Стабильными остаются запрашиваемые ставки, а вот цены в реальных договорах во II-III кварталах 2022 г., вероятно, предполагали дисконт. Это создает риски снижения ставок в 2023 г. в наиболее пострадавших сегментах — торговом и офисном.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам компании составил 43,3 млн рублей.

Первая постпраздничная неделя мая для АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выдалась насыщенной.

Во-первых, в начале недели эмитент установил оферту по выпуску 002Р-04 в размере 96,5% от номинальной стоимости. Выкуп бумаг будет осуществлен 23 мая 2023 г.

Это интересный выпуск с валютной офертой. За три дня до погашения предусмотрена дополнительная оферта по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 5,5% годовых в долларах США. Облигации номинальным объемом 1,2 млрд рублей были размещены в 2021 г. с погашением 26 мая 2023 г.

Как видно из цены оферты, хранить деньги в этот период лучше было в рублевом эквиваленте, и эмитент предоставил инвесторам хорошую премию к валютному риску. Вряд ли кто-то из инвесторов принесет бумагу на оферту, все дождутся погашения уже на этой неделе в пятницу.

Во-вторых, 16 мая эмитент начал техническое размещение нового выпуска объемом 2 млрд рублей. Установленная ставка 13% годовых — рыночная, но без премии к текущим выпускам, однако инвесторы могут получить дополнительный кэшбек в системе Boomerang.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — российский девелопер, управляющий портфелем коммерческой недвижимости в Москве. Активы компании представлены шестнадцатью собственными объектами, в основном крупными торговыми центрами общей посещаемостью 36,5 млн человек в год.

Бизнес девелопера структурирован в виде холдинга, в котором объекты распределены по разным дочерним компаниям, поэтому для объективной оценки финансового состояния необходимо смотреть на консолидированную отчетность. Обычный бухгалтерский отчет РСБУ в данном случае нерепрезентативен.

Результаты 2022 г.

Выручка эмитента формируется за счет платежей от арендаторов. По итогам 2022 г. она составила 2 763 млн рублей — на 2,9% меньше 2021 г., но на 15,7% выше пандемийного 2020 г. Основной спад пришелся на первое полугодие (-3,9% г/г), в то время как во втором полугодии ситуация уже начала выправляться (-1,9% г/г). Судя по динамике, в 2023 г. восстановление может продолжиться.

Для такого сложного года результаты очень достойные.

Итоги работы ООО «СЕЛЛ-Сервис» в 2022 году — это рост по всем направлениям: расширение ассортимента и клиентского портфеля, а также позитивная динамика основных финансовых показателей.

Несмотря на все потрясения 2022 года, ООО «СЕЛЛ-Сервис» смогло не только сохранить стабильность бизнеса, но и укрепить собственные позиции на рынке дистрибьютеров пищевого сырья и ингредиентов. Так, ассортимент компании на конец 2022 года составляет более, чем 1 200 наименований.

Компании удалось нарастить портфель клиентов, который за год увеличился с 500 до более 900 партнеров (у группы компаний: ООО «СЕЛЛ-Сервис» — более 670 клиентов и ООО «СЕЛЛ-Сервис Хорека» — порядка 230 клиентов). Более того, была расширена география присутствия компании с 48 до 58 регионов России. Сегодня эмитент осуществляет свою деятельность от Калининградской области до Камчатского края, а также в странах ближнего зарубежья: республиках Казахстан, Беларусь и Армения.

18 мая Центральный банк выдал ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» лицензию на осуществление услуг доверительного управления. Это стало 4 и завершающей лицензией компании на пути к подготовке полного комплекса услуг для компаний и инвесторов.

«Все необходимые лицензии теперь у нас на руках, и мы сосредоточены на развертывании и настройке инфраструктуры, необходимой для оказания полного спектра услуг, как потенциальным эмитентам, так и инвесторам. В качестве организатора долговых программ, мы продолжим работу прежде всего с субъектами МСП. Благодаря брокерской лицензии — сможем предложить инвесторам основной набор инструментов, торгующихся на Московской бирже, а с новыми возможностями по доверительному управлению, мы будем готовы еще и помогать инвесторам в управлении их портфелями. Дилерская лицензия, полученная немногим ранее, позволит нам также выступать маркет-мейкером в некоторых выпусках облигаций третьего эшелона, что положительно скажется на ликвидности — одной из главных проблем рынка так называемого ВДО», — рассказал основатель компании Алексей Антипин.

Лизинговая компания подвела итоги работы за I квартал 2023 г.

Согласно бухгалтерскому балансу ООО «ДиректЛизинг», в период с января по март 2023 г. собственный капитал компании составил 127,1 млн рублей, что на 8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Активы компании за тот же период увеличились на 40%, до 2,2 млрд рублей. I квартал 2023 г. лизинговая компания закончила с выручкой 67,2 млн рублей (-16%). Валовая прибыль снизилась на 14%, до 26,4 млн рублей. При этом чистая прибыль эмитента выросла на 3%, до 2,5 млн рублей.

Снижение выручки в «ДиректЛизинге» объяснили изъятием имущества у нескольких лизингополучателей. Это имущество позднее было реализовано, что сказалось на прочих доходах компании.

Обязательства «ДиректЛизинг» по кредитному портфелю составили 1,66 млрд рублей.

«По итогам I квартала количество новых клиентов компании увеличилось на 34% к аналогичному периоду 2022 г. и составило 746. Это очевидный признак оказываемого нашей компании доверия со стороны бизнеса и высокого уровня деловой репутации организации», — отметил генеральный директор лизинговой компании «ДиректЛизинг» Виктор Бочков.

В компании отмечают рост по всем направлениям в 1-м квартале 2023 года. В частности, выручка в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. выросла на 130%, а число активных клиентов — на 125%.

На качественный рост показателей, в том числе, повлиял рост опережающими темпами объемов и количества отправлений в сегменте С2С. Также в качестве драйвера роста выступил запуск и развитие отдельных проектов компании СДЭК, среди которых CDEK Forward, CDEK.Shopping, CDEK Pay, CDEK Shipim, CDEK recommerce и прочие.

Ставка купона двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения. При покупке облигаций в системе Boomerang инвесторы получат дополнительный доход — кешбэк в размере 0,5%.

16 мая 2023 г. началось первичное размещение выпуска биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — тринадцатого по счету и шестого в рамках второй программы облигаций, зарегистрированной Московской биржей. С 10 по 12 мая компания провела предварительный сбор заявок, по итогам которого утверждена ставка купона в размере 13% годовых с ежемесячной выплатой.

Номинальный объем двухлетнего выпуска серии 002Р-06 — 2 млрд рублей. Организаторами размещения выступили Газпромбанк и БКС КИБ. 16 мая 2023 г. НКР присвоило новому выпуску ФПК «Гарант-Инвест» кредитный рейтинг на уровне ВВВ.ru со стабильным прогнозом.

В размещении выпуска может принять участие любой желающий, уведомив своего брокера, указав при этом максимальную сумму и андеррайтера — Газпромбанк или БКС КИБ, в адрес которого необходимо направить заявку на покупку облигаций.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам компании составил 9,8 млн рублей.

Во вторую, также короткую, неделю мая объем торгов был наиболее активен лишь в выпуске серии 002Р-05, и то только в последний торговый день — 12 мая.

В выпуске серии 002Р-04 с погашением в конце текущего мая (с дополнительной валютной офертой) доходность заметно колебалась, но с учетом срока до погашения даже сотые доли процента влияют на доходность. В целом цена близка к номиналу.

Учитывая текущие доходности выпусков от 11 до 13%, установленный эмитентом купон по новому двухлетнему выпуску серии 002Р-06 в размере 13% оптимален для инвесторов, учитывая достаточно короткий срок до погашения — в мае 2025 г. Это соответствует доходности к погашению в размере 13,8% годовых.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.