boomin

Стартовал сбор предварительных намерений на участие в будущем IPO компании «Развитие БиоТехнологий» — разработчике инновационных лекарственных средств.

ПАО «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), которое в конце апреля успешно провело IPO ЦГРМ «Генетико», предлагает инвесторам принять участие в pre-IPO АО «Развитие БиоТехнологий». ИСКЧ владеет контрольным пакетом РБТ.

Подать заявку на участие в Pre-IPO можно через систему Boomerang, в этом случае инвесторы получают дополнительные преимущества — кешбэк размере 3%. Cбор заявок на участие pre-IPO РБТ продлится до 19 мая.

Регистрационный номер: 1-01-87493-Н.

Минимальный объем для получения кэшбека: 1 млн рублей.

РБТ гарантирует 100% сопровождение инвесторов до получения кэшбека.

Приобрести акции можно на площадке Rounds:

Инструкция по приобретению акций АО «РБТ» на площадке Rounds

Инструкция по открытию счета в регистраторе ВТБ

ИСКЧ гарантирует инвесторам возврат средств, в случае отказа эмитента от IPO. По бумагам предусмотрена оферта — начиная с даты истечения трех лет после приобретения акций (с 20 апреля по 20 мая 2026 г.).

Эмитент открыл книгу заявок на двухлетние облигации объемом 2 млрд рублей. Букбилдинг продлится до 16:00 по московскому времени 12 мая. Начало первичного размещения на Московской бирже запланировано на 16 мая.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» начал сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 12,75–13% годовых с ежемесячной выплатой купона. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 мая.

Сбор предварительных уведомлений системе Boomerang о намерении приобрести выпуск.

Средства от нового выпуска компания намерена направить на рефинансирование выпуска серии 002Р-04 объемом 1,2 млрд рублей и на развитие бизнеса. Привлеченные инвестиции, в частности, пойдут на редевелопмент четырех торговых центров, а также старт нового девелоперского проекта, сопоставимого по масштабам с проектом комьюнити-центра WESTMALL на западе Москвы, который находится на этапе завершения.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам компании составил 117,6 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по выпуску серии 001Р-05 в размере 81,66 млн рублей.

Итоги торгов

Выпуски АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» интересны тем, что отвечают самым разным запросам инвесторов, при этом они ликвидные и отличаются большим объемом, что позволяет сформировать устойчивую картину доходностей.

По выпуску серии 001Р-05, по которому остаток к погашению составляет 40% от номинала (будет погашено по 10% в июле, октябре этого года и январе, апреле следующего), цена устойчиво торгуется чуть ниже номинала. Однако максимальные цены дня достигают в номинал. С учетом амортизаций выпуск можно рассматривать как вариант аналога депозита, учитывая подтвержденные рейтинги эмитента от нескольких агентств на уровне ВВВ.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам эмитента составил 77,4 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией купонный доход по двум выпускам в размере 11,4 млн рублей.

Итоги торгов

Цены на выпуск серии 01 снова подросли, на пике достигая номинала (и это при купоне 12% до погашения в июле 2024 г.). Впрочем, цены закрытия держались чуть ниже 98%, а доходность в итоге составила около 15% годовых.

Трехлетний выпуск классических облигаций серии 01 (4-01-00597-R) объемом 400 млн рублей был размещен эмитентом в августе 2021 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

В выпуске серии 02 всплески были куда активнее, максимальная цена превышала 104%, однако в среднем цена выросла со 101% до 102% от номинала, что при купоне 16,5% с погашением в мае 2025 г. даст доходность около 16% годовых: чуть больше дюрации, чем у дебюта — чуть выше и доходность. Средний объем торгов по выпускам составил чуть более 1 млн рублей в день, что неплохо даже для «депозитной стратегии».

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 66,1 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 3,68 млн рублей.

Апрель 2023 г. — месяц полноценных торгов сразу двух выпусков Global Factoring Network.

Но если доходность выпуска серии БО-01-001P с купоном 20% до погашения в ноябре 2025 г. (амортизация по 4% начнется ежемесячно с декабря 2023 г.) упала за месяц с 15% до 13% годовых, за счет резкого роста цены к 112% от номинала, то по выпуску серии БО-02-001P доходность держится стабильно чуть выше 16% годовых.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-01-001P (4B02-01-00381-R-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в декабре 2022 г. сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 100 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов.

В апреле бумаги выпуска серии БО-02-001P торговались на уровне 102% от номинала при ставке купона 16,5%. При этом параметры амортизации выпусков практически идентичны: по 4% в месяц, но во втором случае — начиная с сентября 2024 г.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти выпускам эмитента составил 107 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по четырем эмиссиям в размере 12,6 млн рублей.

Итоги торгов

Каких-то значимых движений в бумагах ООО «Пионер-Лизинг» в апреле не произошло: цены по выпускам держались стабильно, доходности почти всех выпусков подровнялись и составляют около 15,5% годовых, несмотря на разные параметры и структуру выпусков.

Объем торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску компании серии 01 составил 58,9 млн рублей.

Цены на бумаги выпуска ООО «ТФН» серии 01 в апреле были стабильными в диапазоне 98–98,2% от номинала. Учитывая, что от выпуска осталось практически 55% от номинального объема (если учитывать ближайшую амортизацию 9 мая в объеме 15%), доходность для инвесторов растет. С учетом этого выпуск пользуется большим спросом: объемы торгов в среднем составляют около 3 млн рублей в день.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 34,5 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией купонный доход в размере 3,3 млн рублей.

Итоги торгов

17 апреля стартовало размещение по закрытой подписке на выпуск коммерческих облигаций ООО «Центр-Резерв» серии КО-01 объемом 100 млн рублей.

Начала «шашлычного сезона» с заметно растущим спросом на свинину позволили котировкам бумаг эмитента показать заметный рост к началу месяца: биржевой выпуск серии БО-01 подорожал со 112-ти до почти 120% от номинала, а биржевые бумаги серии БО-02 — со 106-ти до почти 110% при купонах 22% по первому и 18% по второму с погашением в октябре 2025-го и в августе 2026 гг. (амортизации по обоим выпускам начинаются уже в этом году), что дает доходность 11% годовых по первому и 15% годовых по второму.

Эмитент подвел итоги операционной деятельности за 2022 г.

По данным бухгалтерской отчетности, выручка ООО «ДиректЛизинг» в 2022 г. увеличилась на 9% и составила 274,8 млн рублей. Валовая прибыль достигла 210,3 млн рублей (+30%). При этом чистая прибыль лизинговой компании за год выросла на 275% — с 2,5 млн рублей до 9,3 млн рублей.

«Уровень чистой прибыли оказался значительно выше итоговых данных 2021 г. за счет оптимизации издержек», — пояснил генеральный директор компании «ДиректЛизинг» Виктор Бочков.

Долгосрочные обязательства эмитента по итогам 2022 г. составили 1,5 млрд рублей (+19%), краткосрочные — 426 млн рублей (+166%). Валюта баланса за год выросла на 33% — до 2,07 млрд рублей. Собственный капитал компании составил 124,5 млн рублей (+8%).

С 1 января 2022 г. применяется новый федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»). Изменения коснулись всех организаций, заключивших договоры на предоставление имущества во временное пользование. Речь и об операционной аренде (субаренде), и о финансовой аренде или лизинге.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» начинает поставки сыров «Чечил» и «Фермерский» в 100 магазинов ритейлера «Пятёрочка». 

Сыры «Чечил» и «Фермерский» отлично зарекомендовали себя достойным уровнем продаж в других сетях, поэтому менеджеры X5 retail решили обновить ассортимент магазинов в Сибирском Федеральном округе продукцией ООО «Фабрика ФАВОРИТ».

Эмитент доволен сотрудничеством с торговой сетью «Пятерочка» и в рамках продаж масложировой продукции. Напомним, что спреды и сливочное масло нескольких торговых марок «Фабрики ФАВОРИТ» успешно реализуются в магазинах Новосибирской области и Красноярского края.

Усиление прошло и в рамках сотрудничества с другими торговыми сетями. Так, запланированы первые отгрузки колбасных копчёных сыров бренда «Чулымский маслосырзавод» в магазины «Магнит». Ритейлер ведёт курс на поддержку местных производителей, расширяя ассортимент продуктов, изготовленных на территориях продаж. Также ведутся переговоры с представителями сети по вводу на полки сливочных масел брендов «Село Молочное» и «Чулымский маслосырзавод».