diasoft

👏 Друзья, буквально вчера мы с вами подвели итоги первого IPO наступившего 2024 года, как у нас на очереди очередной герой — разработчик программного обеспечения (ПО) для финансового сектора по имени Диасофт, который накануне анонсировал индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 4000-4500 руб. за одну акцию. Финальная цена будет определена по итогам сбора заявок, который стартовал накануне, и предварительно продлится до 12 февраля 2024 года включительно.

Торги акциями Диасофта на Мосбирже начнутся 13 февраля 2024, биржа включила эти бумаги во второй котировальный список.

💼 Базовый размер IPO составит до 3,6 млрд руб., из которых 62,5% поступит в компанию (cash in), а 37,5% «монетизируют» действующие акционеры (cash out). Привлечённый капитал компания планирует использовать для реализации стратегии долгосрочного роста.

Менеджмент компании планирует распределить акции между институциональными и частными инвесторами в равных долях. Несмотря на распространённое мнение, что ранняя подача заявки на IPO увеличивает шансы на получение большей аллокации, руководство компании утверждает, что этот фактор не влияет на распределение акций.

( Читать дальше )

В 20.00 на канале Сергея Попова, основателя NZT Rusfond, Global Invest Fund и совладельца сообщества PROFIT, Александр Глазков, генеральный директор, председатель правления, член совета директоров, Александр Генцис, директор по работе с клиентами и партнерами, член совета директоров, ответят на актуальные вопросы о изменении сроков сбора книги заявок, о сделке в целом и о стратегии роста компании. 

Присоединиться к трансляции и задавать вопросы можно по ссылке.

Компания Диасофт проводит сбор заявок на IPO с 7 февраля по 12 февраля. Ожидается, что акции начнут торговаться на Мосбирже под тикером DIAS с 13 февраля. Разберёмся, что нужно знать инвесторам перед IPO.

О компании

Диасофт — ИТ-компания, разработчик и поставщик программного обеспечения (ПО) для финансового сектора. Доля компании в этом сегменте российского рынка — 24%.

В портфеле компании — 230 продуктов, из них 196 зарегистрированы в реестре российского ПО, то есть имеют отечественную сертификацию и не зависят от зарубежных программ и систем. 

Выручка делится на 4 сегмента:

• Продажи программ и лицензий на ПО — 47% от всей выручки за I полугодие 2023 года.
• Внедрение программных продуктов и сопутствующие услуги — 32,3%.
• Сопровождение программных продуктов — 20,1%.
• Прочие доходы — 0,6%.

Диасофт демонстрирует хорошие темпы роста: из года в год растёт показатель новых контрактов, что приводит к увеличению законтрактованной выручки — её значение на 30 сентября 2023 года составило 16,8 млрд руб.

( Читать дальше )

«Диасофт», едва объявив о ценовом диапазоне своих акций при выходе на IPO, встретились в онлайне с Тимофеем Мартыновым, чтобы рассказать, когда руководство собирается забрать деньги и наслаждаться заслуженной пенсией, и зачем компания хочет вернуть сотни своих бывших сотрудников. В целом ужин на четыре персоны получился крайне насыщенным, хотя периодически разговор превращался в набор непонятных слов — что-то на айтишном. Делать ли ставку в 4,5 тысячи за акцию после всех этих речей, каждый решает сам, но пока недостатка участников не наблюдается. Если во время беседы топы говорили, что последний день приёма заявок — 14 февраля, уже на следующий день книгу было решено закрыть на два дня раньше. 

— У нас очередное интересное IPO, компания «Диасофт», производитель софта для финансового сектора, — представил гостей своим зрителям Тимофей Мартынов. - Сегодня у нас на прямой связи Александр Глазков, генеральный директор, член Совета директоров «Диасофта», Александр Генцис, директор по работе с клиентами и партнерами, член Совета директоров и Дмитрий Поленов, финансовый директор. Огромное спасибо, что вы с нами разговариваете сразу, практически после объявления конкретных параметров IPO. Скажите, ну вот если это не секрет, слухи говорят, что уже книга один раз переподписана.

( Читать дальше )

В связи с повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов к предложению компании «Диасофт» объявил о досрочном прекращении сбора заявок в рамках процедуры букбилдинга в 15:00 по московскому времени 12 февраля 2024 года.

Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 года.

Торги Акциями Компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля 2024 года, под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.

Решение принято с учетом существенного спроса, полученного в рамках предложения, в целях предоставления инвесторам оптимальной аллокации.

Подробнее по ссылке.

ПАО «Диасофт» (далее – «Диасофт», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»), лидирующий разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявляет об изменении даты закрытия книги заявок в рамках первичного публичного Предложения (далее – IPO или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») Компании на 12 февраля 2024 года и начале торгов Акциями на Московской бирже c 13 февраля 2024 года.

В связи с повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов к Предложению Компании было принято решение о досрочном прекращении сбора заявок в рамках процедуры букбилдинга в 15:00 по московскому времени 12 февраля 2024 года.

Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 года. Торги Акциями Компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля 2024 года, под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.

( Читать дальше )

Диасофт — российский разработчик ПО, работает с 1991 года. Если Астра известна в первую очередь своей операционной системой Astra Linux и целым зоопарком различных инфраструктурных программных решений, то у Диасофт есть четкая специализация — софт для финансового сектора.

В числе крупных клиентов Диасофта 15 из 30 крупнейших банков России, а также ведущие российские страховые и управляющие компании.

Основные программные продукты:
— Digital Q.Financials — комплекс решений для банковского бизнеса;
— Digital Q.Risk&Compliance — управление рисками и соблюдением нормативов;
— Digital Q.Analytics — бизнес-аналитика и отчетность;
— Digital Q.Financial Markets — для рынков капитала;
— Digital Q.ERP — модули управления ресурсами предприятия;
— Digital Q.Government — цифровизация государственного сектора.

Основная часть выручки приходится на крупные финансовые организации. Так, 64 крупнейших клиентов приносят 92% выручки, из них 16 наиболее крупных — 61%. Коэффициент оттока клиентов у Диасофта составляет около 1-2% ежегодно, то есть немного. Как отмечает сама компания, это обусловлено высоким качеством обслуживания и сложностью перехода на другие системы из-за их интеграции с инфраструктурой клиента.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

В ближайшее время на Московской бирже будет проведено IPO компании Диасофт, которая является крупнейших российским разработчиком комплексных систем автоматизации для финансовых организаций.

Ценовой диапазон размещения составит от 4000 до 4500 руб. за акцию. Сейчас уставный капитал компании состоит разделён на 10 млн. акций. В ходе IPO планируется дополнительно разместить 500 тыс. акций компании (или 5% от текущего количества).

Объем размещения составит около 3-4 млрд руб. По утверждению менеджмента компании средства от IPO будут использованы в целях долгосрочного роста и обеспечения более высоких дивидендных выплат в ближайшие годы. Доля акций в свободном обращении может составить до 8%.

Предлагаю оценить ключевые финансовые индикаторы Диасофта и понять, сто́ит ли участвовать в этом IPO.

*****

Динамика выручки и прибыли

Финансовая отчетность компании (см. здесь: https://www.diasoft.ru/investors), позволяет сделать вывод о том, что за 2022 фискальный год (который начинается у Диасофта 1 апреля) прирост выручки составил 9% г/г, а рентабельность продаж составила 37%.

( Читать дальше )

Долго читал все доступные материалы по происходившим IPO за последний год, очень нравился Совкомбанк, но свободных средств на тот момент не имелось.
Сейчас вроде бы перспективный номинант и можно рискнуть, IT корпоративных решений сейчас в тренде.
А Вы как решили? Участвуете или на заборе?

Скоро стартует начало размещения компании Диасофт. С первым взглядом на компанию можно ознакомиться здесь. Теперь более детально рассмотрим рынок, на котором компания планирует расти.

Компания широко представлена на рынке программного обеспечения для финансового сектора. На нем она занимает крупнейшую долю в 24%. Стратегические сегменты для компании: сектор корпоративного ПО для всех отраслей экономики (ERP) и госсектора и системное ПО и средства производства программных продуктов.

По прогнозам Strategy Partners, который выпустил отраслевой  отчет российского рынка ПО, объем целевого рынка Диасофт, который включает 3 сегмента,  к 2028 году вырастет в 2 раза.

Решений на новых направлениях не так много, и это рынок продавца, потому что спрос кратно выше предложения. Процесс импортозамещения не проходит быстро, он находится в активной фазе. Запрет на использование иностранного ПО вступает в силу с 1 января 2025 года.

( Читать дальше )